Impuls 8 – Ihre eigene App

Im Apple App Store waren bis Januar 2017 rund 2,2 Millionen Apps verfügbar. Die meisten Apps mit rund 3,36 Millionen hatte der Google Play Store in seinem Angebot, so die Angaben bei Statista. 2018 nutzen 57 Millionen Menschen in Deutschland Smartphones, Tendenz steigend!

Forscher des Bonner “Mental Balance”-Projekts, die über eine App das Verhalten von 60 000 Smartphone-Nutzern beobachten, haben herausgefunden, dass jeder Nutzer 88-mal das Smartphone einschaltet, pro Tag. 35-mal, um die Uhrzeit zu checken oder nachzuschauen, ob man eine neue Nachricht bekommen hat. 53-mal zum Surfen, Chatten oder um eine andere App zu nutzen. Alle 18 Minuten unterbrachen die freiwilligen Probanden der Studie ihre Tätigkeit, um online zu sein.

Es gibt wohl kaum eine technische Errungenschaft, die den Alltag des Verbrauchers mehr beeinflusst hat, als das Smartphone – und das in nur 10 Jahren. Für den Verbraucher ist es normal, sein Taxi mobil zu bestellen, seine Bankgeschäfte per App abzuwickeln, das Wetter nebenbei zu checken oder sich über Börsenkurse zu informieren.

Falls Sie nicht schon Ihre eigene App besitzen, dann ist genau heute der richtige Tag und Zeitpunkt!

Mobil informieren

Dank Ihrer eigenen App hat Ihr Kunde sein komplettes Vermögen stets auf einen Blick. Er kann mit dem Smartphone alle Transaktionen verfolgen, das eigene Finanzwissen erweitern und unterschiedliche Anlage-Klassen miteinander vergleichen. Auch der Einblick auf die Bank- & Kreditkartenkonten steht ihren Kunden künftig wieder in unserer App zur Verfügung.

Haben Sie Ihre Vermittlerdaten im Maklerservicecenter ordentlich gepflegt, so werden diese Ihrem Kunden unter Service in der App angezeigt. Der Kunde weiß somit sofort, wer sein zugeordneter Berater ist und wie er diesen erreichen kann. Ein Telefonat oder Chat ist mit dem richtigen Ansprechpartner ist damit für den Kunden nur noch einen Klick entfernt.

Mit dieser Detailansicht behalten Ihre Kunden die Entwicklung ihres Vermögens im Blick, überwachen ihre Depotpositionen und sehen mit der künftigen Bank-API-Schnittstelle ihre Bankkonten und Kreditkarten über Ihre App ein. Ihr Kunde erhält die Möglichkeit, sich über die Zusammensetzung seines Vermögens zu informieren und die Vermögensübersicht nach einzelnen Vermögensbausteinen zu filtern.

In der Detailansicht zu den Wertpapierdepots stehen Ihren Kunden sämtliche Informationen mobil zur Verfügung. So hat er die Möglichkeit, die Entwicklung einzelner Anlagen oder den Gesamtertrag seines Wertpapierdepots bequem über Ihre App im grafischen Verlauf zu verfolgen. So erkennt Ihr Kunde auf einen Blick die historische Rendite in Verbindung mit der Volatilität seines Depots und vergleicht mit relevanten Indizes und seiner bisherigen Einzahlung.

Unsere gesicherte API Schnittstelle ermöglicht Ihren Kunden künftig ebenfalls den Zugriff und die Übersicht auf ihre extern geführten Bankkonten. Somit ist eine Gesamtübersicht nach einmaligem Hinzufügen der Konten problemlos möglich. Diese Funktion wird im Laufe des Jahres 2019 in die App integriert.

Einmal im Quartal erhalten Ihre Kunden eine ausführliche Beschreibung der Entwicklung an den Kapitalmärkten. Ob Renten, Zinsen, Währungen, Rohstoffe oder Aktienmärkte. Bieten Sie Ihren Kunden mit der Fondskonzept-App aktuellste Informationen und treten Sie mit ihm zu diesem Anlass in Kontakt, um optimale Anlagestrategien zu besprechen!

Über die Fondskonzept-App erhalten Sie in Sekundenschnelle alle relevanten Informationen zu über 18.000 Investmentfonds & ETF´s. Nutzen Sie den kostenfreien und professionellen Überblick über das in Deutschland zugelassene Fondsspektrum und finden Sie Ihre eigenen Fondsfavoriten.

Im Dokumentenarchiv findet Ihr Kunde alle Dokumente zu seinem Wertpapierdepot, zu seinen Versicherungen und zur Korrespondenz mit seinem Finanzberater. Er kann das Dokumentenarchiv auch für eigene Dokumente nutzen und  zum Beispiel eine Kopie seines Ausweises oder eigene Notizen zu seinen Verträgen hinterlegen. So spart er sich künftig lästiges Suchen in unübersichtlichen Finanzordnern und verwaltet sämtliche Finanzdokumente mit Ihrer Fondskonzept-App!

Mobil kommunizieren

Mit der App bieten Sie Ihren Kunden eine virtuelle Verbindung zu Ihnen als vertrautem Versicherungsmakler oder Finanzberater. Dadurch können Sie sich einen wichtigen Wettbewerbsvorteil zu Nutze machen: die Kombination aus moderner Technik und persönlicher Beratung! Mit dem Push-Service verpassen Sie & Ihre Kunden keine wichtigen Informationen und bleiben via Chat im einfachen & unkomplizierten Dialog. Wird mit der neuen FinVermV die Aufzeichnung von Telefonaten gegeben Falles zur Pflicht, so haben Sie dies rechtssicher bereits über Ihre App gelöst.

Ihre Kunden haben eine Nachricht oder ein Anliegen? Über unseren Chatservice in der Fondskonzept-App kann der Kunde sich immer und jederzeit direkt an Sie wenden. Auch vertrauliche Daten werden sicher und zuverlässig in sekundenschnelle an Ihr Team übertragen. Ebenfalls kann der Kunde Sie direkt aus der App heraus anrufen. Eingehende Telefonate werden automatisch aufgezeichnet und im Dokumentenarchiv des Kunden hinterlegt.

Möchten Sie dringende Mitteilungen sofort per Fondskonzept-App senden,  aktivieren Sie einfach die Push-Benachrichtigungen. So kann unsere App Ihren Kunden Mitteilungen senden, ohne dass diese die App öffnen müssen.

Mobil handeln

Hinzufügen neuer Dokumente im Dokumentensafe, Wertpapierorder via App oder die Signatur wichtiger Unterlagen – kein Problem mit Ihrer eigenen Mobile App. Zudem kann Ihr Kunde sogar bequem unterwegs Investmentfonds kaufen und verkaufen.

Mit der Fondkonzept-App können Ihre Kunden bequem Aufträge zu ihrem Depot oder zu ihren Versicherungen gegenzeichnen. Hierzu steht Ihnen die Möglichkeiten der E-Signatur zur Verfügung. Verzichten Sie künftig auf das Ausdrucken der Dokumente und lassen Sie Ihre Kunden auf ihrem Smartphone oder Tablet unterschreiben. Nach geleisteter Unterschrift stehen sämtliche gezeichneten Unterlagen im Dokumentenarchiv zur Verfügung.

Ihre Kunde möchte seine Versicherungen künftig durch Sie betreuen lassen? Kein Problem. Er muss lediglich seine Versicherungsnummer und seine Versicherungsgesellschaft erfassen und  bequem in Ihrer App ein Maklermandat unterzeichnen. Anschließend setzen Sie sich telefonisch mit ihm in Verbindung.

Über die Fondskonzept-App ist es problemlos, sicher und einfach möglich, eine Wertpapierorder (Kauf, Verkauf oder Sparplan) einzurichten und diese an die Depotbank weiterzuleiten.

Ihr Kunde kann Ihnen bequem per App ein Maklermandat zur Übernahme von Versicherungsverträgen erteilen. Diese Funktion steht Ihnen und Ihren Kunden im Reiter Service zur Verfügung.

Sie benötigen eine Einwilligung zum Datenschutz von Ihren Kunden? Kein Problem, denn das können Sie bzw. Ihr Kunden jederzeit über die integrierte Abfrage in der App lösen.

In der App ermöglichen Sie dem Kunden einfach und intuitiv seine Legitimationsdaten zu hinterlegen. Dies erspart eine Menge Zeit in der anschließenden Beratung und hält die Daten des Kunden immer auf dem aktuellsten Stand.

In den Einstellungen kann Ihr Kunde über die Aktivierung von Pushnachrichten und den Zugang via Fingerabdruck oder FaceID selbst entscheiden.

Apps der FondsKonzept

Im Rahmen eines kompletten digitalen Ökosystems zur Betreuung Ihres Kunden über den gesamten Lebenszyklus hinweg haben Sie die Möglichkeit über die FondsKonzept AG Ihre eigene App kostenpflichtig erstellen zu lassen. Diese ist in allen Funktionalitäten wie oben beschrieben und erfährt sämtliche Updates und Erweiterungen.

Kostenfrei steht Ihnen die Nutzung der Apps Depotblick oder FinanceApp im Dialog mit Ihren Endkunden zur Verfügung.

Mit eigenen App “FondsKonzept” haben Sie ein zusätzliches Angebot unseres Unternehmens, was Ihnen die Trennung der Kommunikation zwischen Ihnen und der FondsKonzept und Ihnen und Ihren Endkunden vereinfacht. Nutzen Sie im Idealfall die App “FondsKonzept” immer im Kontext unserer Zusammenarbeit und Ihre eigene App bzw. die Apps Depotblick oder FinanceApp im Dialog mit Ihren Kunden.

FondsKonzept App

Wir empfehlen Ihnen die Nutzung der FondsKonzept App als Vermittler und im Dialog mit der FondsKonzept AG selbst. Somit behalten Sie die Themen zwischen Ihnen und uns im Überblick und getrennt von Themen zwischen Ihnen und Ihrer Kunden.

Google Play Store
Apple Store

Ihre eigene App

Im Dialog mit Ihren Kunden empfiehlt es sich, mit der eigenen App zu agieren. Diese können Sie kostenpflichtig über die FondsKonzept in Ihrem eigenen Unternehmensdesign konfigurieren lassen. Interessiert? So kontaktieren Sie uns unter info@fondskonzept.ag

Demo – Google Play Store
Demo – Apple Store

Depotblick – App

Wünschen Sie keine eigene App, so stellen wir Ihnen unter der neutralen Marke “Depotblick” eine App für Ihren Dialog mit Ihren Endkunden kostenfrei zur Verfügung, mit welcher Ihnen alle oben beschriebenen Funktionen zur Verfügung stehen.

Google Play Store
Apple Store

FinanceApp

Wünschen Sie keine eigene App, so stellen wir Ihnen unter der neutralen Marke “FinanceApp” eine App für Ihren Dialog mit Ihren Endkunden kostenfrei zur Verfügung, mit welcher Ihnen alle oben beschriebenen Funktionen zur Verfügung stehen.

Google Play Store
Apple Store

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2019-02-20T17:05:13+02:0020. 02. 2019|52 Wochen, Fondskonzept, Impulse|

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Ulmer Straße 6 89257 Illertissen
Telefon: 07303 9698 100
Fax: 07303 9698 16
E-Mail: info@fondskonzept.ag

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