Über Anja Fieseler

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Neue Funktion im MSC: Versicherungsverträge vereinigen

In der Kundenansicht können Sie nun auch Versicherungsverträge vereinigen. Öffnen Sie den Kunden zum Bearbeiten und gehen Sie dafür links auf den Button "Versicherungen". Kopieren Sie sich die Vertragnummer, die bleiben soll... ... und klicken Sie dann bei der zu löschenden Kundennummer auf den Button "Diesen Vertrag vereinigen". Fügen Sie die kopierte Kundennummer im rot [...]

2019-09-11T15:46:36+02:0011. 09. 2019|Fondskonzept, Maklerservicecenter|

Neu im MSC: Einstellung zur E-Signatur – Push Benachrichtigung für den Kunden

Ab sofort erhält der Kunde auf seinem Gerät, mit welchem er die App nutzt, eine Push-Nachricht, die ihm mitteilt, dass Sie als sein Vermittler ihm ein neues Dokument zum Unterzeichnen eingestellt haben. Loggt sich der Kunde dann in seine App ein, kann er das Dokument unterzeichnen und sich über das Menü im Unterpunkt Nachrichten die [...]

2019-07-10T17:20:01+02:0010. 07. 2019|Fondskonzept|

Neue E-Mail Vorlage im MSC: Die neue Finance-Cloud ist online

Wir haben für Sie eine neue E-Mail Vorlage "Die neue Finance-Cloud ist online" (in der Du-, Sie- & Ihr-Form) für den Versand an Ihre Kunden hinterlegt. Betrachten können Sie diese unter Kommunikation --> Vorlagen Briefe / E-Mail. Mit dieser E-Mailvorlage können Sie die Finance-Cloud (ehemals das Kundenservicecenter) bewerben. Bitte editieren Sie im Anschreiben der E-Mail, [...]

2019-07-10T17:15:10+02:0010. 07. 2019|Fondskonzept|