Fieseler

Über Anja Fieseler

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Bisher hat Anja Fieseler, 25 Blog Beiträge geschrieben.

Neue Funktion im MSC: Versicherungsverträge vereinigen

In der Kundenansicht können Sie nun auch Versicherungsverträge vereinigen. Öffnen Sie den Kunden zum Bearbeiten und gehen Sie dafür links auf den Button "Versicherungen". Kopieren Sie sich die Vertragnummer, die bleiben soll... ... und klicken Sie dann bei der zu löschenden Kundennummer auf den Button "Diesen Vertrag vereinigen". Fügen Sie die kopierte Kundennummer im rot [...]

2019-09-11T15:46:36+02:0011. 09. 2019|Fondskonzept, Maklerservicecenter|

Neu im MSC: Einstellung zur E-Signatur – Push Benachrichtigung für den Kunden

Ab sofort erhält der Kunde auf seinem Gerät, mit welchem er die App nutzt, eine Push-Nachricht, die ihm mitteilt, dass Sie als sein Vermittler ihm ein neues Dokument zum Unterzeichnen eingestellt haben. Loggt sich der Kunde dann in seine App ein, kann er das Dokument unterzeichnen und sich über das Menü im Unterpunkt Nachrichten die [...]

2019-07-10T17:20:01+02:0010. 07. 2019|Fondskonzept|

Neue E-Mail Vorlage im MSC: Die neue Finance-Cloud ist online

Wir haben für Sie eine neue E-Mail Vorlage "Die neue Finance-Cloud ist online" (in der Du-, Sie- & Ihr-Form) für den Versand an Ihre Kunden hinterlegt. Betrachten können Sie diese unter Kommunikation --> Vorlagen Briefe / E-Mail. Mit dieser E-Mailvorlage können Sie die Finance-Cloud (ehemals das Kundenservicecenter) bewerben. Bitte editieren Sie im Anschreiben der E-Mail, [...]

2019-07-10T17:15:10+02:0010. 07. 2019|Fondskonzept|

Neu im MSC: Farbige Kennzeichnung von App-Nutzung und KSC-Nutzung

Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, welche Kunden sich regelmäßig in die App oder das Kundenservicecenter einloggen, haben wir das Ja in der Kundenliste farbig gestaltet. Ist das Ja grün, hat sich der Kunde in den letzten drei Monaten in die App eingeloggt. Ist die Farbe des Ja schwarz, war der Kunde mindestens drei Monate nicht eingeloggt. [...]

2019-02-01T15:00:39+02:001. 02. 2019|Fondskonzept|

Neu im MSC: Erweiterung des Kundenfilters und der Kundenliste um den Punkt KSC-Nutzung

Wir haben für Sie den Kundenfilter und die Kundenliste um den Punkt "Kunde nutzt das KSC" erweitert. So haben Sie nun die Möglickeit, zu sehen, ob Ihr Kunde sich über das Kundenservicecenter oder über die App eingeloggt hat. In der Kundensuche im Reiter "Zusätzliche Kriterien 2"  können Sie auch den Filter nutzen, um sich die Kunden [...]

2019-02-01T14:53:47+02:001. 02. 2019|Fondskonzept|