IC Consulting | GOOD News ** Vertriebsunterstützung ** Wichtige Termine
Sehr geehrte Damen und Herren ,
für Sie zur Information und Unterstützung.
Bitte sehen Sie auch untenstehend die GOOD NEWS aus dem Bestand.
Exklusive Vertriebsunterstützung – zu Ihrer Verwendung
Betreff: Vermögen übertragen – aktiv und steueroptimiert
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
Vermögen bereits zu Lebzeiten zu übertragen, um Kindern, Nichten/Neffen oder auch einfach den Lebenspartner versorgt zu wissen, ist bei vielen meiner Kunden immer wieder Thema. Und dies soll idealerweise so erfolgen, dass ein möglichst großer Teil des hart erarbeiteten Vermögens erhalten bleibt, sprich ohne große Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer auszulösen.
Aus Gesprächen mit Kunden wird häufig deutlich, dass Schenker/Übertrager gerne noch ein wenig die Kontrolle behalten möchten – sei es, weil der/die Beschenkte (noch) nicht so gut mit Geld umgehen kann, seien es andere Gründe.
Hier bieten zwei meiner Alternativen geschlossene Investmentfonds (AIFs) eine gute Lösung, um Vermögen aktiv zu Lebzeiten steueroptimiert und mit einer Art „Erhaltungsauflage“ zu übertragen. Zu beiden Varianten und den dahinterstehenden Produktlösungen habe ich Ihnen gemeinsam mit meinen Sachwertexperten einen jeweils ca. 10-minütigen Film aufbereitet, der Ihnen einen ersten Überblick geben soll.
Dabei zeigen die Referenten nicht nur konkrete Berechnungsbeispiele der steueroptimierten Übertragungsmöglichkeit auf, sondern geben auch einen Überblick zur Produktlösung, denn auch übertragenes Vermögen sollte renditestark bei erfahrenen Managern investiert sein. Selbstverständlich können Sie auch ohne Übertragungswunsch investieren.
Es bestehen z.T. zeitliche Einschränkungen in der Verfügbarkeit – Nehmen Sie sich daher die Zeit, schauen Sie sich beide Möglichkeiten einmal an und kommen Sie bei Bedarf zeitnah auf mich zu:
Vermögens aktiv und steueroptimiert übertragen (Variante mit Hahn)
Vermögens aktiv und steueroptimiert übertragen (Variante mit Ökorenta)
Ihr Berater
| GOOD NEWS aus dem Bestand:
BVF Early Invest 3: Isar Aerospace schreibt Geschichte |
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Auch, wenn es nur 30 Sekunden dauerte, bis die SPECTRUM ins Meer fiel: die Anleger der BVF Early Invest 3 KG sind an einem Raumfahrtunternehmen beteiligt, das schon jetzt Geschichte geschrieben hat und einen spannenden weiteren Verlauf erwarten lässt.
„Unser erster Testflug hat alle unsere Erwartungen erfüllt und war ein großer Erfolg“ so Daniel Metzler, CEO und Mitgründer von Isar Aerospace nach dem Testflug.
Den Start, Flug und Sturz ins Meer können Sie hier noch einmal ansehen und einen wirklich tollen Bericht samt Werkbesichtigung finden Sie hier bei Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum.
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Die vollständige Pressemitteilung von Isar Aerospace lesen Sie hier:
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| ZBI-Fonds: erneut Steigerungen der Jahresmieten sowie erste Verkäufe | ||||
| Ende letzter Woche erhielten ZBI-Anleger die aktuellen Quartalsreports ihrer Wohnimmobilien-Fonds. In jedem einzelnen Fonds wurde im vergangenen 12-Monatszeitraum erneut die Mietwerte gesteigert werden. Der Vermietungsstand liegt jetzt bei 94,5%-98,6%, die Durchschnittsmiete wurde um 2,7%-4,5% und die Monatsnettokaltmiete um 3,1%-6,5% gesteigert.
Die Fonds ZBI 8, ZBI 9 und ZBI 10 konnten erste Objekte bis zu 12% über Verkehrswert verkaufen. Mit den zufließenden Mitteln werden in den Fonds Sondertilgungen des Fremdkapitals vorgenommen, um die Renditen nicht durch den wieder leicht gestiegenen Zins zu schmälern. Insbesondere die Zinsaufwendungen der Fonds ZBI 8 und ZBI 9 sinken damit deutlich um 1,2 Mio. EUR bzw. 1,4 Mio. EUR |
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| Primus-Valor stellt Wiederaufnahme der Auszahlung ab Q4/25 in Aussicht | ||||
| Auch Primus Valor hatte seinerzeit rechtzeitig auf die Marktverwerfungen reagiert und statt Auszahlungen an die Anleger die Liquidität innerhalb der Fonds verwandt – und auch hier hat sich diese Strategie bisher also absolut richtig erwiesen. Im aktuellen Anschreiben an die Anleger des ICD 8 informiert Primus Valor nicht nur, dass der Preisrückgang am Markt zum Stillstand gekommen, die Talsohle erreicht und erste Erholungstendenzen an den Märkten sichtbar werden, sondern stellt auch eine Wiederaufnahme der Auszahlung (zunächst) für den ICD 8 R+ ab voraussichtlich Q4/2025 in Aussicht.
Der ICD 12 R+ hatte letztes Jahr herausragende Bestände, u.a. in Aschaffenburg erwerben können.
Dazu gleich noch eine GOOD NEWS aus der Platzierung: Der aktuelle ICD 14 R+ hat den ersten Einkauf getätigt – ebenfalls in Aschaffenburg in zu vergleichbaren Preisen wie der ICD 12 R+.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und stehe für Fragen, Wünsche und Anregungen gerne zur Verfügung. Ihre IC Sachwertexpertin Gwendolyn Vollmer IC Consulting GmbH Office: +49-(0)4120 – 2081571 |
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