Das smartMSC-Konfigurationsmenü

Seit dem 09.10.2024 ist unser neues Konfigurationsmenü im smartMSC live geschaltet! Damit können Sie das Layout Ihres smartMSC individuell anpassen und Unternehmensstandards für sich und Ihre Mitarbeiter/Unterstrukturen festlegen.

Highlights des neuen Menüs:

• Anpassung der Optionsleisten nach Ihren Wünschen
• Individuelle Einstellungen für Untervermittler und Mitarbeiter
• Individuelle Einstellungen für Kunden
• Vereinfachung der Systemnutzung durch gezieltes Ausblenden für Sie nicht relevanter Bereiche

Das Menü finden Sie auf vermittlerebene im “internen Bereich” unter der Option “Einstellungen” > „Konfiguration“.

Achtung! Vorgenommene Einstellungen im Menü haben direkte Auswirkungen auf das System. Sollten Sie oder Ihre Mitarbeiter/Unterstrukturen nach einer manuellen Einstellung Teile des Systems nicht mehr finden, bitten wir Sie erst einmal im Konfigurationsmenü nachzuschauen ob der betroffene Bereich evtl. hier abgeschalten wurde.

Nachfolgend finden Sie die verschiedenen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten des Konfigurationsmenüs detailliert beschrieben.

Optionsleisten – Layout individuell anpassen und steuern

Nach dem Öffnen des Menüs können Sie im Punkt Vermittler Ihr eigenes Layout festlegen. Über das Aktionsmenü blenden Sie Punkte aus, die Sie nicht in der jeweiligen Optionsleiste haben möchten. Mit dem „Burgersymbol“ können Sie die Punkte in der Reihenfolge verschieben und über das untere Auswahlmenü aus verschiedenen Ebenen weitere Menüpunkte hinzufügen. Links befinden sich die einzelnen Ebenen des smartMSC, auf denen Sie diese Einstellungen vornehmen können.

Layoutstandards für alle Unterstrukturen

Mit dem Menüpunkt Unterstruktur können Sie für alle Ihre Untervermittler ein Standardlayout für das smartMSC festlegen, was dann die einzelnen Partner noch selbst für sich anpassen können.

Neben dem „Burgersymbol“ gibt es den Punkt Zugriff, mit welchem Sie ganze Funktionen abschalten können so dass, die Untervermittler diese nicht sehen können. Über das Aktionsmenü finden Sie den bekannten Button „ausblenden “ sowie zwei weitere Einstellungen. Mit „fixieren“ können Sie Menüpunkte an bestimmten Stellen im smartMSC fest installieren. Untervermittler können diese dann nicht ausblenden oder verschieben. „nicht entfernbar“ bedeutet dass, diese Funktionalitäten zwar verschoben aber nicht ausgeblendet werden können.

Layoutstandards für alle Mitarbeiter

Mit dem Menüpunkt Mitarbeiter können Sie für alle Ihre Mitarbeiter ein Standardlayout für das smartMSC festlegen, was dann die einzelnen Kollegen noch selbst für sich anpassen können. Die Menüpunkte sind die gleichen wie im Punkt Unterstruktur.

Standard wiederherstellen (für Unterstruktur & Mitarbeiter)

Sowohl in den Menüpunkten „Unterstruktur“ als auch „Mitarbeiter“ können Sie die Einstellungen jederzeit auf Ihren eigenen Standard zurücksetzen. Außerdem können Sie Änderungen auch nur für ausgewählten Partner und/oder Kollegen festlegen oder eine Änderung für alle vornehmen.

Konfliktsituation mit Einstellungen der ausgewählten Personen

Um eine teilweise Änderung vorzunehmen, klicken Sie auf den Button und die Auswahl öffnet sich. Haben Sie die gewünschten Personen ausgewählt, zeigt Ihnen das System, ob es Konflikte mit eigenen Einstellungen der Ausgewählten gibt. Über das Aktionsmenü können Sie dann genauer prüfen, welche Konflikte vorliegen. Danach entscheiden Sie, ob Sie die Änderungen trotzdem vornehmen möchten. Mit Anwenden werden diese wirksam.

Einstellungen des smartMSC Layouts für einen einzelnen Mitarbeiter

Wenn Sie die Einstellungen für einen einzelnen Mitarbeiter anpassen möchten, dann gehen Sie im Internen Bereich auf Mitarbeiter und wählen den Gewünschten aus. Jetzt sehen Sie alle Standardeinstellungen aus dem Konfigurationsmenü und können individuelle Einstellungen vornehmen.

Einstellungen des smartMSC Layouts für einzelne Untervermittler

Um Einstellungen für einen einzelnen Untervermittler anzupassen möchten, selektieren Sie diesen vorab in der Vermittlersuche und öffnen ihn.
Wichtig ist, dass Sie jetzt in die Maklersicht wechseln und dann ins Konfigurationsmenü des Untervermittlers gehen. Dort können Sie weitere individuelle Einstellungen vornehmen.

Einstellungen des smartMSC Layouts für Ihre Kunden

Auch für Ihre Kunden können Sie über ein Konfigurationsmenü eine Standard- und Einzeleinstellung vornehmen. Öffnen Sie dafür einen Kunden und wechseln Sie in die Kundensicht. Unter Profil -> Einstellungen finden Sie das Konfigurationsmenü und können jetzt entweder für alle Kunden oder für den Ausgewählten die Einstellungen vornehmen.