Neue Funktion im MSC: Automatische Übermittlung des Betreuungswunsches durch Vollmacht an Versicherer

Automatische Übermittlung des Betreuungswunsches durch Vollmacht an Versicherer   Als Mehrfachagent haben Sie nun die Möglichkeit mittels einer Vollmacht den Betreuungswunsch an den Versicherer automatisch zu übermitteln. Auf der Kundenebene im Pulldownmenü - Formulare - Änderungsformulare - Betreuungswunsch Versicherung ist die Vollmacht hinterlegt. Es lassen sich nun Fremdverträge einfach in die Betreuung nehmen. Legen [...]

2020-04-09T11:12:32+02:007. 04. 2020|Fondskonzept, Maklerservicecenter|

Neue Funktion im MSC: Versicherungsverträge vereinigen

In der Kundenansicht können Sie nun auch Versicherungsverträge vereinigen. Öffnen Sie den Kunden zum Bearbeiten und gehen Sie dafür links auf den Button "Versicherungen". Kopieren Sie sich die Vertragnummer, die bleiben soll... ... und klicken Sie dann bei der zu löschenden Kundennummer auf den Button "Diesen Vertrag vereinigen". Fügen Sie die kopierte Kundennummer im rot [...]

2019-09-11T15:46:36+02:0011. 09. 2019|Fondskonzept, Maklerservicecenter|

Neue Funktion im MSC: Kundenzugang als Vermittler (Login in die FinanceCloud des Kunden)

Wir haben für Sie die neue Funktion „Kundenzugang“ im Maklerservicecenter implementiert. Mit dieser Funktion haben Sie ab sofort die Möglichkeit, sich in die FinanceCloud des Kunden einzuloggen. Sie erhalten mit Klick auf den Button die gleiche Ansicht, wie sie auch der Kunde erhält, nachdem sich dieser in seinen Zugang eingeloggt hat. Um diese Funktion zu [...]

2020-07-16T13:43:23+02:009. 09. 2019|Fondskonzept, Maklerservicecenter|

Stressfreies Investieren großer Summen

Noch nie hatten Verbraucher so viel Geld auf Tages- & Termingelder wie aktuell. Vielen fällt es schwer, den Weg in die Fondswelt zu finden und die meisten Sparer halten Investmentfonds für eine sehr riskante Anlageform. Insbesondere bei großen Anlagebeträgen zögern die Kunden, den Weg von A nach B zu finden. Gleiches stellt man [...]

Wertpapierbestände ohne Bestandscourtage

Im Maklerservicecenter erhalten Sie schnell und einfach einen Überblick über Wertpapierbestände, für welche Sie keine Bestandscourtage erhalten. Hierzu navigieren Sie in der Vermittleransicht auf den Button Berichte > Statistik > Investment Fonds Anschließend generieren Sie eine Liste nach ISIN´s (Bestände Fonds ohne Bestandsprovision) oder nach Kunden (Bestände von Kunden mit Fonds ohne [...]

Schreiben Sie HEUTE Ihre Kunden & Interessenten an

Auf unserer zentralen Plattform Maklerservicecenter können Sie neue Kampagnen in wenigen Minuten erstellen oder auf  bestehende Kampagnen und Vorlagen zurückgreifen. So behalten Sie immer alles im Blick. Navigieren Sie in der Vermittleransicht in den Bereich Kommunikation > Rundmail. Anschließend starten Sie mit der Auswahl der Empfänger basierend auf Ihren Datensätzen im Maklerservicecenter. [...]

Java-Version updaten

Uns erreichen vermehrt Anfragen, dass Sie aufgefordert wurden Ihre Java-Version zu updaten und es im Anschluss nicht mehr möglich war, das Maklerservicecenter zu starten.

Diese Meldung erscheint nur, wenn Sie noch die veraltete Variante des Java 8 verwendet haben.

Bitte beachten Sie, dass wir seit 2019 auf eine OpenSource basierte Variante des Javas (OpenJDK) gewechselt sind, um das Maklerservicecenter zu betreiben.

Der Grund hierfür ist, dass Oracle die kostenfreie kommerzielle Nutzung von Java 8 untersagt hat.

Wenn Sie von der oben beschriebenen Problematik betroffen sind, müssen Sie auf die aktuelle Variante des Javas wechseln und bestenfalls, das veraltete Java deinstallieren.

Um das MSC (und unsere Variante des Javas) auf Ihrem Rechner zu installieren, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

  • Betriebssystem: Windows (64-Bit) oder macOS

Den Download des Installationspakets sowie eine bebilderte Anleitung zur Installation selbst, finden Sie unter folgendem Link:

https://www.fondskonzept.ag/msc-neue-installation