FondsKonzept informiert | E-Mailbenachrichtigung für Kunden bei eingegangenen (Ticket-) Nachrichten
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Verpflichtung zur Hinterlegung des Identifkationsnachweis (PA/Reisepass) im MSC laut GwG Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,seit dem 01.01.2020 sind Sie und wir als Makler nach §34f/h der Gewerbeordnung laut Geldwäschegesetz „Verpflichtete im Sinne des GwG“ (§2 GwG).Dies führt dazu, dass wir das Recht und die Pflicht haben, Kopien von Legitimationsurkunden anzufertigen oder diese optisch digitalisiert [...]
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Neue Funktionen im MSC: Videoberatung mit Screensharing-Funktion | Video-Legitimation bei der FFB über das MSC Wir freuen uns, Ihnen im Rahmen unseres 20-jährigen Gründungsjubiläums in dieser Woche unsere beiden neuesten Funktionen im MSC vorstellen zu können: 1) Videoberatung mit Screensharing-Funktion 2) Video-Legitimation bei der FFB über das MSC 1) Videoberatung mit Screensharing-Funktion Wir haben für Sie ein Tool [...]
Erstellung und Weiterleitung von Aufträgen in Zeiten von Corona Noch immer gehen wir durch turbulente Zeiten und gerade jetzt sind die Kundenfragen um ein Vielfaches höher als zuvor. Eines der Kernthemen, welches auch an uns in Zeiten von Corona immer wieder herangetragen wird, ist die Auftragsabwicklung. Aus diesem Grund haben wir Ihnen [...]
Vorstellung von zwei neuen Tools in KW 16 Um Sie in der aktuellen Situation noch besser zu unterstützen, mit Ihren Kunden im Kontakt zu bleiben und erfolgreiche Beratungen und Abschlüsse durchführen zu können, stellt Ihnen die Fondskonzept AG ab sofort bzw. in der nächsten Woche zwei neue Tools zur Verfügung: FFB-Depoteröffnungen per [...]
Die FinVermV nähert sich mit großen Schritten. Damit Sie der Verabschiedung der Verordnung gelassen entgegenschauen können, bietet es sich an, das Thema aktuelle Anlegerprofile noch einmal in Erinnerung zu rufen. Wir haben für Sie eine neue Briefvorlage in der Du-, Sie- und Ihr-Form im System hinterlegt. Nutzen und passen Sie dieses Anschreiben an, um Ihren [...]
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