Die 52 Wochen Challenge2019-04-17T12:50:57+02:00

DIE 52-WOCHEN-CHALLENGE

17. April 2019

Impuls 12 – Ihre Fondsfavoriten & Musterdepots

Viele Finanzdienstleister pflegen den Ansatz eines umfassenden Produktangebotes. Nicht nur im Investment- sondern auch im Versicherungsgeschäft. Dies hat zur Folge, dass sich bei wachsender [...]

20. März 2019

Impuls 10 – Zeit für eine Zwischenbilanz

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind bereits in der zehnten Woche der 52-Wochen-Challenge angekommen. Manche Impulse waren für Sie nicht relevant, da in Ihrem Unternehmen schon [...]

27. Februar 2019

Impuls 9 – Ihr Fondsshop

Kunden kaufen immer häufiger im Internet und bringen den stationären Vertrieb von Finanzprodukten damit zunehmend in Bedrängnis. Wer überleben will, muss reagieren und sich [...]

Impuls 8 – Ihre eigene App

Im Apple App Store waren bis Januar 2017 rund 2,2 Millionen Apps verfügbar. Die meisten Apps mit rund 3,36 Millionen hatte der Google Play [...]

Impuls 7 – Ihr Kundenservicecenter

Wie im Impuls 6 rund um das Thema Maklerwebseite  beschreiben, sind die meisten Ihrer Kunden heute digital unterwegs. Ob es um die Buchung des [...]

Impuls 6 – Ihre Maklerwebseite

Im Jahr 2018 nutzten laut ARD/ZDF-Onlinestudie rund 63 Millionen Personen in Deutschland das Internet.  54 Millionen Personen in Deutschland nutzten das Internet im Jahr [...]

29. Januar 2019

Impuls 5 – Ihr Maklerverwaltungsprogramm

Schluss mit Kundendaten bei drei verschiedenen Pools, Courtageabrechnungen von acht Versicherungsgesellschaften, Eingaben in vier Vergleichsrechner, Beratungsprotokollen und Makleraufträgen in Papierform, Schluss mit Zettelchen an [...]

DIE 52 WOCHEN-CHALLENGE

“Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht,
sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.”
(Lucius Annaeus Seneca)

Worin, würden Sie sagen, liegt die wichtigste Aufgabe in Ihrem Unternehmen? Geht es darum, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende zu betreuen? Sind Sie gerade dabei, Ihre Prozesse zu optimieren und Ihr Unternehmen zu digitalisieren? Haben Sie dazu noch die Herausforderung, den rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden oder beschäftigt Sie Ihr Personal oder suchen Sie einen geeigneten Nachfolger für Ihr Lebenswerk? Die Liste ließe sich endlos weiterführen – und genau das ist das Problem. Eine Aufgabe reiht sich an die nächste. Es gibt kein Entweder oder, sondern eher ein Sowohl als auch.

Stets drängt dabei die Zeit. Ein Jahr vergeht wie im Flug und man fragt sich oft, was ist denn die letzten 12 Monate passiert? Genau diese Fragen würden wir uns mit Ihnen gerne am 01.01.2020 stellen und auf erfolgreiche 52 Wochen zurückblicken. Mit Spaß, Motivation und vor allem GEMEINSAM!

Wir – die FondsKonzept AG – möchten Ihnen dazu im nächsten Kalenderjahr wertvolle Impulse liefern. 52 Impulse die Ihnen Orientierung geben, die logisch aufeinander aufgebaut sind und vor allem dazu beitragen, den Wert Ihres Unternehmens nachhaltig zu erhalten und zu steigern.

Unser Anspruch ist Ihr Erfolg – Starten Sie mit uns in ein erfolgreiches Jahr 2019 und meistern Sie mit uns Schritt-für-Schritt Ihre Aufgaben und Ziele!

DIE IDEE

Wenn Sie die Leistungsfähigkeit und den Wert Ihres Unternehmens verbessern möchten, dann sollten Sie besser nicht improvisieren.

Mit der 52-Wochen-Challenge liefern wir Ihnen die Grundlage für eine erfolgreiche Tätigkeit in der Finanzbranche. Lernen Sie mit uns nicht nur Schritt-für-Schritt den optimalen Einsatz und Umgang mit unserer Beratungssoftware, sondern stärken Sie grundlegende Eigenschaften und ein solides Fundament für Ihren langfristigen geschäftlichen Erfolg als Finanzdienstleister.

Das Telefon klingelt, Mitarbeiter suchen das Gespräch, der Kalender ist voll mit Meetings. Der Kunde wartet auf das nächste Angebot und die Anforderungen des Datenschutzes und der Regulatorik fordern von Ihnen organisatorische Höchstleistung. Im ersten Quartal beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig damit, wie Sie Abläufe und Prozesse in Ihrem Unternehmen verbessern, dabei Ihre Planung verbessern und Ihren Fokus schärfen.

Ziel der ersten 13 Wochen ist es, ohne Stress eine effiziente Arbeitsweise zu fördern und nachzuhalten.

Besuchen Sie hierzu im ersten Quartal unsere FondsKonzept Akademie an 6 Städten und vertiefen Sie gemeinsam vermittelte Inhalte und Impulse.

Im zweiten Quartal stehen unternehmerische Risiken aber zeitgleich auch Chancen im Fokus. Aus welchen Produktsparten generiere ich zum Beispiel bisher meine Einnahmen und ist dieses Geschäftsmodell nachhaltig? Welche Anforderungen bringt die Regulatorik mit sich und wie mache ich den Datenschutz zu meinem Freund? Könnte ein Mitarbeiter oder Geschäftsführer schnell und einfach die Geschicke und Kundenbeziehungen meiner Firma bei meiner eigenen Abwesenheit übernehmen? Fragen, denen sich jeder Finanzdienstleister früher oder später stellen muss in logischer Abfolge auf den Punkt gebracht.

Besuchen Sie hierzu im zweiten Quartal unsere FondsKonzept Partnertage an 10 Städten und vertiefen Sie gemeinsam vermittelte Inhalte und Impulse.

Wie sieht der Deckungsbeitrag Ihrer Firma aus und was verdienen Sie am einzelnen Kunden? Wie hoch ist die durchschnittliche Produktnutzung Ihrer Mandanten, von welchen Geschäftsbereichen sollten Sie sich vielleicht besser trennen und was sind unnötige Kosten in Ihrem Betrieb? Arbeiten Sie im dritten Quartal mit uns an Ihrem bestehenden Geschäftsmodell, hinterfragen Sie provokant Bestehendes und wagen Sie Neues!

Besuchen Sie hierzu im dritten Quartal unsere FondsKonzept Akademie an 6 Städten und vertiefen Sie gemeinsam vermittelte Inhalte und Impulse.

Sie sind der festen Überzeugung, da geht noch mehr und möchten unternehmerisches Wachstum? Erarbeiten Sie mit uns ein skalierbares und einfaches Konzept zur Gewinnung neuer Interessenten und Kunden. Standardisieren Sie Verkaufs- und Beratungsprozesse und entwickeln Sie Ihren Kundenbestand zu neuer Größenordnung. Definieren Sie Ihre Zielgruppe, setzen Sie auf bewährte Strategien im Marketing und Vertrieb und grenzen Sie sich positiv von Ihren Mitbewerbern ab.

Besuchen Sie hierzu im vierten Quartal unsere FondsKonzept Partnertage an 10 Städten und vertiefen Sie gemeinsam vermittelte Inhalte und Impulse.

Folgen Sie den 52 Impulsen der FondsKonzept, besuchen Sie unsere regionalen Partnertage und Akademien um gemeinsam an Inhalten und Impulsen zu arbeiten und tauschen Sie sich mit uns und Ihren Branchenkollegen über Ihre Umsetzungserfolge, aber auch Herausforderungen aus.

DAS ZIEL

Egal ob Sie ein Einzelunternehmer sind oder ein großer Vertrieb. Die Herausforderungen und Chancen in unserer Branche decken sich vielfach unabhängig von der Unternehmensgröße.  Unser Ziel ist es, allen unseren Partnern die Gelegenheit zu geben, nicht nur unsere Dienstleistung und Beratungssoftware besser kennenzulernen, sondern vor allem ihr eigenes Unternehmen nach vorne zu bringen. Das Geheimnis beim Bergsteigen ist es, kontinuierlich einen Schritt vor den anderen zu setzen bis man den Gipfel erreicht. Wo Sie selbst dabei Ihr Ziel sehen, liegt dabei an Ihnen und Ihrer eigenen Planung.

Wenn Sie Lust und Spaß haben, sich selbst zu hinterfragen, die Komfortzone ab und an auch mal zu verlassen und sich mit anderen Unternehmern auf den gleichen Weg zu begeben, so freuen wir uns, Sie im nächsten Jahr mehr denn je zu unterstützen, vom ersten bis zum 365 Tag des Jahres.

Starten Sie mit uns in die 52-Wochen-Challenge und das vielleicht wichtigste Jahr Ihrer Unternehmerlaufbahn!

52 Impulse – 12 Akademien – 28 Partnertage – 52 Webinare

Was erwartet Sie?

Im ersten Impuls möchten wir Sie dazu ermutigen, sich heute initial und künftig regelmäßig mit Ihrem Unternehmen, Ihrem Businessplan und Ihrer Vision zu beschäftigen. Gut geplant ist bekanntlich schon halb gewonnen. Starten Sie mit guten Vorsätzen in das neue Jahr und nehmen Sie sich Zeit für Ihre persönliche Roadmap 2019, Ihren Businessplan und Ihr Notfallhandbuch.

Im zweiten Impuls geht es um Ihren Fokus und Ihre Positionierung. Im Laufe eines Bürotages gehen wir den unterschiedlichsten beruflichen und privaten Aktivitäten nach. Von Newsletter lesen, Kaffee kochen, im Internet surfen, essen oder einen Kunden beraten ist da alles dabei. Stellen Sie sich gemeinsam mit uns vor, wo Ihr Unternehmen heute schon stehen würde, wenn Sie 80 % Ihrer beruflichen Zeit mit einkommensorientierten Tätigkeiten und Ihren tatsächlichen beruflichen Zielen verbringen würden?

Ihre Kontakte sind Ihr Kapital, egal was auch immer Sie verkaufen möchten. Im dritten Impuls geht es deshalb detailliert um die Zielgruppe, welche für Ihre Dienstleistung in Frage kommt. Hierbei unterscheiden wir in unseren Ausführungen einfach zwischen bereits bestehenden Kunden und Nichtkunden. Erkennen Sie mit uns das Potential Ihrer Bestandskunden und erschließen Sie sich regelmäßig neue Kontakte.

Herzlichen Glückwunsch! Nachdem Sie sich in den letzten drei Wochen mit Ihrem Geschäftsmodell, Ihrem Fokus und Ihrer Zielgruppe beschäftig haben, schaffen Sie mit dem Impuls 4 die optimalen Rahmenbedingungen für Ihr tägliches Tun und Handeln. Gerne helfen wir Ihnen bei der Optimierung oder dem Aufbau der perfekten technischen Infrastruktur für Ihr Unternehmen.

Im Impuls vier haben wir Ihnen bereits die Vorzüge eines Maklerverwaltungsprogramms vermittelt. Starten Sie heute mit der Konfiguration Ihres Maklerservicecenters und lernen Sie die ersten Fähigkeiten Ihres “neuen Mitarbeiters” kennen. Hinterlegen Sie alle Daten zu Ihrem Unternehmen, Ihren Kunden, Verträgen und bewältigen Sie ab sofort alle anfallenden Aufgaben eines Finanzdienstleistungsbüros mit nur einer Software!

Ihre eigener Anspruch an das Internet ist die beste Basis für den Aufbau Ihrer Maklerwebseite. Blicken Sie heute mit uns aus der Sicht eines Kunden auf Ihren Internetauftritt und machen Sie Ihre Webseite zum Informationsportal, zu Ihrer virtuellen Beratungsmappe und dem Dreh- und Angelpunkt sämtlichen Dialogs mit Kunden und Interessenten.

Die meisten Ihrer Kunden sind heute digital unterwegs. Überall verfügt der Kunde über seinen persönlichen Login bzw. Benutzeraccount. Mit dem neuen Kundenservicecenter der FondsKonzept AG möchten wir Ihnen und damit Ihren Kunden heute deutlich mehr an die Hand geben, als nur einen “einfachen Login”.  

Es gibt wohl kaum eine technische Errungenschaft, die den Alltag des Verbrauchers mehr beeinflusst hat, als das Smartphone – und das in nur 10 Jahren. Für den Verbraucher ist es normal, sein Taxi mobil zu bestellen, seine Bankgeschäfte per App abzuwickeln, das Wetter nebenbei zu checken oder sich über Börsenkurse zu informieren.Falls Sie nicht schon Ihre eigene App besitzen, dann ist genau heute der richtige Tag und Zeitpunkt!

Kunden kaufen immer häufiger im Internet und bringen den stationären Vertrieb von Finanzprodukten damit zunehmend in Bedrängnis. Wer überleben will, muss reagieren und sich den neuen Herausforderungen stellen. Schließlich erwartet der Kunde von heute auch am stationären Point of Sale die Annehmlichkeiten des digitalen Shoppings und zwingt den Finanzberater, die Online- und Offline-Welt immer enger miteinander zu verknüpfen.

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind bereits in der zehnten Woche der 52-Wochen-Challenge angekommen. Manche Impulse waren für Sie nicht relevant, da in Ihrem Unternehmen schon perfekt umgesetzt, manche Themen brauchen noch etwas Zeit, da diese einfach noch nicht vorhanden war oder Sie Dringenderes oder Wichtigeres zu tun hatten.  Lassen Sie uns heute deshalb einen Blick auf Makler Müller werfen, der die 52-Wochen-Challenge bereits erfolgreich gemeistert hat und machen Sie für sich eine Standortbestimmung.

Im heutigen Impuls geht es um Sie, Ihre Dienstleistung, eine “gerechte” Bepreisung und natürlich um Ihre Kunden – das Herzstück Ihrer Firma. Um bestehende Kundenbeziehungen zu halten und nachhaltig auszubauen geht es in der Finanzbranche nicht nur um Vertrauen, sondern natürlich auch um den Mehrwert einer Zusammenarbeit für beide Seiten.

Viele Finanzdienstleister pflegen den Ansatz eines umfassenden Produktangebotes. Nicht nur im Investment- sondern auch im Versicherungsgeschäft. Dies hat zur Folge, dass sich bei wachsender Anzahl an Kundenbeziehungen sehr schnell der Überblick und vor allem die Skalierbarkeit verliert. 

Im heutigen Impuls legen Sie mit dem Anlegen von Kampagnen den Grundstein für eine standardisierte und skalierbare Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen. Bleiben Sie am Ball und meistern Sie erfolgreich Ihren nächsten Schritt für mehr Erfolg und einfachere Prozesse in Ihrem Tagesgeschäft.

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Wir freuen uns, Sie mit unserem Angebot bei Ihrem unternehmerischen Tun und Handeln zu unterstützen.

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REGISTRIEREN SIE SICH FÜR DIE PARTNERTAGE & AKADEMIE

Sie haben Interesse, sich innerhalb der 52-Wochen-Challenge mit anderen Unternehmern auszutauschen oder möchten weitere Informationen zu den vermittelten Impulsen? Melden Sie sich gleich heute für die Termine 2019 in Ihrer Region an. An 10 Standorten bundesweit begrüßen wir Sie gerne als neuen oder auch langjährigen Partner unseres Unternehmens. Merken Sie sich am besten die 4 Jahrestermine in Ihrer Region vor und besuchen unsere Partnertage und Akademien.

FondsKonzept-Partnertag Hamburg

26. Juni, 9:30 - 17:00

FondsKonzept-Partnertag Frankfurt

17. Juli, 9:30 - 17:00

FondsKonzept-Partnertag Berlin

14. August, 9:30 - 17:00

FondsKonzept-Partnertag Düsseldorf

21. August, 9:30 - 17:00

FondsKonzept-Partnertag Hannover

22. August, 9:30 - 17:00

FondsKonzept Versicherungs-Akademie Leipzig 2019

3. September, 9:00 - 4. September, 16:30

FondsKonzept-Partnertag Stuttgart

3. September, 9:30 - 17:00

FondsKonzept Versicherungs-Akademie Hamburg 2019

10. September, 9:00 - 11. September, 16:30

FondsKonzept-Partnertag München

18. September, 9:30 - 17:00

FondsKonzept Versicherungs-Akademie Illertissen 2019

25. September, 9:00 - 26. September, 16:30

FondsKonzept-Partnertag in Nürnberg

2. Oktober, 9:30 - 17:00

FondsKonzept Versicherungs-Akademie Düsseldorf 2019

9. Oktober, 9:00 - 10. Oktober, 16:30

FondsKonzept Versicherungs-Akademie Frankfurt 2019

16. Oktober, 9:00 - 17. Oktober, 16:30

FondsKonzept Versicherungs-Akademie München 2019

6. November, 9:00 - 7. November, 16:30

FondsKonzept-Partnertag Berlin

6. November, 9:30 - 17:00

FondsKonzept-Partnertag Stuttgart

20. November, 9:30 - 17:00

FondsKonzept-Partnertag Illertissen

27. November, 9:30 - 17:00

FondsKonzept-Partnertag Leipzig

4. Dezember, 9:30 - 17:00

FondsKonzept-Partnertag Hannover 2019

11. Dezember, 9:30 - 17:00

FondsKonzept Akademie Leipzig 2020

12. Februar 2020, 9:00 - 13. Februar 2020, 16:30

FondsKonzept Akademie München 2020

19. Februar 2020, 9:00 - 20. Februar 2020, 16:30

FondsKonzept Akademie Frankfurt 2020

4. März 2020, 9:00 - 5. März 2020, 16:30

FondsKonzept Akademie Illertissen 2020

11. März 2020, 9:00 - 12. März 2020, 16:30

FondsKonzept Akademie Köln 2020

18. März 2020, 9:00 - 19. März 2020, 16:30

FondsKonzept Akademie Hamburg 2020

25. März 2020, 9:00 - 26. März 2020, 16:30

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