Einfach erfolgreich beraten mit der Nr. 1 Beratungssoftware „FinanzPlaner Online“

Direkt per Schnittstelle über das Maklerservicecenter (MSC) der FondsKonzept!

Mit dem FinanzPlaner Online ist es spielend einfach u.a. DEFINO-zertifizierte Finanzanalysen nach DIN 77230 zu erstellen. Dabei steht die individuell perfekte Lösung für Ihre Kunden im Vordergrund und nicht der Preisvergleich. Befreien Sie sich vom Preiskampf und begeistern Sie Ihre Kunden mit standardisierten Prozessen und höchster Beratungskompetenz. Zudem gibt Ihnen die Anwendung die volle Flexibilität, welche Sie für Ihre Beratung brauchen. Das stärkt deutlich die Kundenbindung, erhöht massiv die Vertragsdichte je Haushalt und Ihren Umsatz.

Zu den Angeboten

Digitalisieren Sie Ihre Beratung:

  • Überlassen Sie der Software den Denkprozess und skalieren Sie Ihren Umsatz
  • Erstellen Sie ganzheitliche Analysen nach neuester DIN 77230 in kürzester Zeit oder
  • Beraten anlass- oder themenbezogen die Biometrischen Risiken oder Ruhestandsplanung
  • Erreichen Sie Immunität vor Preisvergleichen und Billigwettbewerb
  • Steigern Sie die Kundenzufriedenheit durch professionelle und standardisierte Beratungsprozesse
  • Bleiben Sie flexibel und nutzen Sie die Anwendung für die ganzheitliche oder anlassbezogene Beratung
  • Arbeiten Sie effizient durch die integrierte Datenschnittstelle zum MSC
  • Erhalten Sie 30% Sonderrabatt bei Bestellung auf alle FinanzPlaner online Editionen

Ihre Vorteile:

  • Digitale Beratungsprozesse
  • Spürbar höhere Umsätze
  • Volle Flexibilität der Anwendung; ganzheitliche oder anlassbezogene Beratung möglich
  • Höchste Beratungsqualität
  • 30% Sonderrabatt bei Bestellung

Diese Softwarepakete hebeln Ihren Beratungserfolg:

Paket 1: Finanzanalyse nach DIN Norm 77230 – Bestandsveredelung durch Cross-Selling
Paket 2: Biometrische Risiken – Alle Lücken und Abschlusspotenziale auf einen Blick
Paket 3: Förderrechner – Altersvorsorge zum Nulltarif
Paket 4: Ruhestandsplanung – Die Königsdisziplin für große Summen

Add-On 1: Anlagestrategie – 6 Tools zur fondsgebundenen Altersvorsorge
Add-On 2: Generationenberatung – 3 Tools zur klaren Strukturierung der Nachlassregelung
Add-On 3: Immobilien/Finanzierung – Der Weg zur Traum-Immobilie

So bleiben keine Wünsche offen und Sie beraten Ihre Kunden höchst professionell und dennoch leicht verständlich in allen Lebensphasen, egal, ob ganzheitlich oder anlassbezogen.

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Effizientes Arbeiten durch die integrierte Schnittstelle

Für ein einfaches und komfortables Arbeiten mit dem FinanzPlaner Online haben FondsKonzept AG und FinanzPortal 24 eine Schnittstelle in das MSC integriert, über die die Kunden- u. Vertragsdaten direkt in den Beratungsprozess des FinanzPlaner Online übertragen werden.
Bereits eingegebene Kundendaten können so effizient genutzt und Angebote zeitsparend erstellt werden.

30 Prozent Sonderrabatt für FondsKonzept Partner

Als FondsKonzept Partner erhalten Sie bei Bestellung einen exklusiven Rabatt in Höhe von 30% auf alle Editionen des FinanzPlaner Online (vier Editionen ab 34,30 Euro monatlich). Um einen Eindruck vom FinanzPlaner Online zu gewinnen, können Sie die Software 14 Tage kostenlos testen.

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Über FinanzPortal24 GmbH

Die FinanzPortal24 GmbH ist seit fast 20 Jahren Pionier im Bereich der smarten Finanztechnologien und steht für Innovation und Digitalisierung in der Endkundenberatung. Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der frühere Versicherungsmakler Hubertus Schmidt, der mit seiner 30-jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung die Software-Lösungen wesentlich geprägt hat. Sie erfüllen höchste Ansprüche und helfen qualifizierten Finanzberatern in ganz Deutschland dabei, die Herausforderungen ihrer Kunden perfekt zu lösen.

Mehr als 6.000 Berater und Vermittler sowie etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften sind begeisterte Nutzer der Software-Lösungen von FinanzPortal24.

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