Über FondsKonzept
Der Technologiepartner hinter Ihrem Finanzberater.
Wenn Sie von Ihrem Finanzberater betreut werden, begegnen Sie früher oder später auch FondsKonzept. Doch wer steckt eigentlich dahinter?
Seit über 25 Jahren entwickelt FondsKonzept moderne Software- und Servicelösungen für unabhängige Finanz- und Versicherungsmakler in Deutschland und Österreich. Unsere Technologien unterstützen Finanzberater dabei, ihre Kunden effizient, sicher und unabhängig zu betreuen.
Dabei stehen nicht Produkte oder Provisionen im Mittelpunkt, sondern eines: eine hochwertige und vertrauensvolle Finanzberatung.
Unsere Aufgabe
Damit Ihr Finanzberater mehr Zeit für Sie hat.
Moderne Finanzberatung besteht heute aus weit mehr als persönlichen Gesprächen. Dokumente, Depots, Versicherungen, digitale Unterschriften und gesetzliche Vorgaben müssen sicher und effizient verarbeitet werden.
FondsKonzept entwickelt dafür intelligente Softwarelösungen, die viele administrative Aufgaben automatisieren und vereinfachen. Dadurch gewinnt Ihr Berater mehr Zeit für das Wesentliche: Ihre persönliche Beratung.
Sicherheit & Datenschutz
Ihre Daten verdienen höchsten Schutz.
Der Schutz personenbezogener Daten besitzt für uns höchste Priorität.
Deshalb setzen wir auf eine moderne und sichere IT-Infrastruktur.
Unsere Grundsätze
🔒 Verarbeitung nach den Vorgaben der DSGVO
🇪🇺 Speicherung und Verarbeitung auf Servern innerhalb Europas
🛡️ Hohe IT-Sicherheitsstandards und moderne Verschlüsselung
🤝 Verantwortungsbewusster Umgang mit sensiblen Finanzdaten
🚫 Keine Weitergabe Ihrer Daten zu Werbezwecken
Auch unsere KI-Plattform FINIA wird unter Berücksichtigung hoher Datenschutz- und Sicherheitsstandards entwickelt und betrieben.
Unabhängigkeit
Weil gute Beratung unabhängige Partner braucht.
Ihr Finanzberater entscheidet selbst, welche Lösungen für Sie sinnvoll sind.
Damit das so bleibt, setzt auch FondsKonzept konsequent auf Unabhängigkeit.
Wir gehören weder einer Bank noch einer Versicherung oder einem Finanzinvestor.
Unsere Entscheidungen treffen wir ausschließlich im Interesse unserer Vertriebspartner und ihrer Kundinnen und Kunden.
Diese Unabhängigkeit gehört seit der Unternehmensgründung zu den wichtigsten Grundwerten unseres Unternehmens.
FondsKonzept in Zahlen
Das Management
Hans-Jürgen Bretzke
Vorstandsvorsitzender
Heike Angele
Vorstand Personal
Alexander Lehmann
Vorstand Marketing & Vertrieb
Christian Sosnowski
Vorstand IT
Reinhard Magg
Vorstand Österreich
Maklerdienstleister, Finanztechnologie-Pionier, rechte Hand für Finanzmaklerinnen und Finanzmakler: FondsKonzept ist vielfältig – und einzigartig. Alles begann Ende der neunziger Jahre mit dem Aufkommen des Internets und einer kühnen Vision:
Ein einziges System für das Backoffice zur Vermittlung von Investmentfonds – überall und jederzeit verfügbar.
Der Startschuss fiel im Frühjahr 2000 mit dem Eintrag der FondsKonzept Service GmbH ins Handelsregister. Kurz darauf war das Maklerservicecenter einsatzbereit, als vollkonsolidiertes FONDSKONZEPT für das gesamte Kundendepot über verschiedene Produktgeber hinweg. Die nachfolgende Erweiterung auf Versicherungen und weitere Finanzprodukte hat Maklerinnen und Maklern einen stetigen Marktvorsprung verschafft. Dies gilt auch weiterhin, denn die Innovation Ihres Business ist unsere Motivation.
Die Historie:
Meilensteine des FondsKonzept Konzerns
2000
Gründung der FondsKonzept Service GmbH
Erste Version des Maklerservicecenters für
die Investmentfondsvermittlung
2005
Elektronische Courtageabrechnung
2006
Gründung der FinanzAdmin in Österreich
Erweiterung des Dienstleistungs-
angebotes auf Versicherungsmakler
2010
Kunden-Zugang FinanceHome (heute FinanceCloud)
Die österreichische FinanzAdmin wird
Tochter der FondsKonzept AG
2011
Einführung der KundenApp
2013
Vollständig papierlose Kundenberatung inkl. Depoteröffnung durch Einführung der
E-Signatur
2014
Multibanking-Schnittstelle für die Kontenintegration
2016
Start des FondsShops – das Original
2018
Papierlose Beratungsstrecke ohne Systembrüche bei Investmentfonds
2019
WealthKonzept für fondsgebundene Vermögensverwaltungen
Gründung Versicherungsbereich – Österreich VersAdmin Agentur GmbH & VersAdmin M. GmbH
2020
Online-Beratung per Screensharing
Videolegitimation
2021
smartMSC als neueste Version des Makler-
servicecenters
Onlineabschluss Beteiligungen
2022
Volldigitale Vertriebsunterstützung für alternative Investmentfonds
2023
Umzug zum neuen Standort in Dietenheim
2024
FinKonzept für Finanzierungen
2026
FINIA – KI im smartMSC
Der FondsKonzept Konzern
FondsKonzept AG
Königstraße 51, 89165 Dietenheim
Vorstand: Heike Angele, Hans-Jürgen Bretzke, Christian Sosnowski, Alexander Lehmann, Reinhard Magg
Aufsichtsrat
Dr. H.-P. Gebhardt (Vorsitzender), Prof. Dr. Lucia Jerg-Bretzke, Katharina Bretzke, Karsten R. Wolf, Franz Haimerl, Thomas Ahner
FondsKonzept
Investmentmakler GmbH
Geschäftsführer: Heike Angele & Hans-Jürgen Bretzke
§§ 34 f, 34 c und 34 i GewO
Prokurist: Thomas Brosche
Königstraße 51, 89165 Dietenheim
FondsKonzept
Assekuranzmakler GmbH
Geschäftsführer:
Hans-Jürgen Bretzke
§ 34 d GewO
Königstraße 51, 89165 Dietenheim
FinanzAdmin Wertpapier-
dienstleistungen GmbH
Geschäftsführer:
Reinhard Magg, David Maier, Hans-Jürgen Bretzke
Mauerbachstraße 4 Top 3 , A-1140 Wien
FondsKonzept Investmentmakler GmbH
Die FondsKonzept Investmentmakler GmbH ist Vertragspartner für die in offenen bzw. geschlossenen Fonds tätigen Maklerinnen und Makler nach § 34 f und h GewO.
FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH
Die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH ist der richtige Partner für alle im Versicherungssegment aktiven Vermittler mit der einer Gewerbeerlaubnis nach § 34 d oder e GewO.
FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH
Die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH agiert in Österreich als konzessionierte Wertpapierfirma und gesetzliches Haftungsdach gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG). Zu den Leistungen zählen analog zu den deutschen Tochterunternehmen die Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur für Finanzberaterinnen und Finanzberater und ihre Kundinnen und Kunden. Diese sind gewerblich konzessionierte Vermögensberaterinnen und Vermögensberater, Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler, Wertpapiervermittlerinnen und Wertpapiervermittler sowie Vermögensverwalter und Finanzvertriebe.
FondsKonzept
MFA GmbH
Geschäftsführer: Hans-Jürgen Bretzke § 34 d GewO
Königstraße 51, 89165 Dietenheim
TecKonzept GmbH
Geschäftsführer: Christian Sosnowski
Prokuristen: Andreas Haug, Michael Högenauer, Dr. Dennis Wiebusch
Münchener Straße 23a, 85540 Haar
Vers-Admin M. GmbH
Geschäftsführer:
Reinhard Magg & David Maier
Kärntner Straße 417, Top 5, A-8054 Graz
FondsKonzept MFA GmbH
Die FondsKonzept MFA GmbH stellt für Mehrfachagenten mit einer Zulassung nach § 34 d oder e GewO Backoffice-Lösungen in den Bereichen Sach-, Kranken-, Lebensversicherungen und der betrieblichen Altersvorsorge (baV) bereit.
TecKonzept GmbH
Für die konzernweite Programmierung und Betreuung der IT-Infrastruktur agiert die TecKonzept GmbH als Dienstleister. Zu den zentralen Systemkomponenten zählen das smartMSC sowie die gesamte digitale Architektur von der FinanceCloud über die FinanceApp bis zum FondsShop.
Vers-Admin-M
Die Vers-Admin M. GmbH (Makler) wurde im Jahr 2019 in Österreich als 100-prozentiges Tochterunternehmen der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH gegründet. Sie lässt Versicherungsmaklerinnen und -makler an der digitalen Infrastruktur rund um das smartMSC teilhaben – für mehr Effizienz im Backoffice und maximalen Kundenservice.
WealthKonzept Vermögensverwaltung AG
Geschäftsführer: Hans-Jürgen Bretzke & Karsten R. Wolf
Prokurist: Michael Leis | FDI (ohne Börsenmakler)
Königstraße 51, 89165 Dietenheim
FinKonzept AG
Vorstände:
Alexander Lehmann
Königstraße 51, 89165 Dietenheim
Vers-Admin Agentur GmbH
Geschäftsführer:
Reinhard Magg & David Maier
Kärntner Straße 417, Top 5, A-8054 Graz
WealthKonzept Vermögensverwaltung AG (Anteil von 50%)
Die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG ist der Spezialist für fondsgebundene Vermögensverwaltungen und verfügt über eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdientleitungen (BaFin) gem. § 15 Abs. 1 WplG. Das Gemeinschaftsunternehmen der FondsKonzept AG und der Süddeutschen Family Office AG (SDF) aus Stuttgart hat seine Wurzeln im exklusiven Family-Office-Segment. Es ermöglicht Maklerinnen und Maklern mit einer Zulassung nach § 34 f oder h GewO die Vermittlung von standardisierten Investmentfondsdepots.
FinKonzept AG
Die FinKonzept AG wurde Ende 2023 gegründet und ist Ihr kompetenter Ansprechpartner bei der Vermittlung von Baufinanzierungen nach § 34 c GewO.
Vers-Admin Agentur
Auch die Vers-Admin Agentur GmbH ist zu 100 Prozent ein Tochterunternehmen der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH und fokussiert sich auf die Zielgruppe der österreichischen Versicherungsagentinnen und -agenten. Sie wurde wie ihr Pendant für Versicherungsmakler im Jahr 2019 gegründet und verzeichnet seitdem stetige Zuwächse bei den Partnerzahlen.
