WARUM SOLLTEN SIE TEILNEHMEN?

Sie sind bereits Partner der FondsKonzept im Investmentbereich, aber Ihre Versicherungen wickeln Sie (noch) bei einem anderen Partner ab? Sie haben Fragen und wünschen sich im Versicherungsbereich mehr vertriebliche Unterstützung und einen starken, verlässlichen Partner an Ihrer Seite?

Wir bieten Ihnen mit der ersten FondsKonzept Versicherungsakademie eine Plattform, bei der wir Ihnen den Versicherungsbereich der FondsKonzept vorstellen und Sie von den Vorteilen einer Poolanbindung überzeugen möchten. Sie erhalten eine intensive Schulung, wie Sie mit dem Maklerservicecenter effizient Ihre Versicherungen abwickeln und Ihre Prozesse optimieren können.

Unsere Premiumpartner WWK, LV1871, die Bayrische sowie Gewerbeversicherung24, die BU-Expertenservice GmbH und die
Konzept und Marketing
 informieren Sie darüber hinaus über die passende Produktauswahl und die Sicherstellung der gesetzlichen Richtlinien in der Produktberatung und im Verkauf.

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung stellt der Vortrag der Rechtsanwaltskanzlei Jöhnke und Reichow dar. Hier erfahren Sie am zweiten Akademie-Tag Tipps und Tricks in der Praxis für eine rechtssichere Beratung und Vermeidung von Haftungsfällen.

Mit dem Besuch der FondsKonzept Versicherungsakademie sind Sie bestens aufgestellt für die Veränderungen am Markt und damit für ein erfolgreiches Jahr 2020! Als besonderen Bonus erhalten Sie für die Teilnahme an der Veranstaltung außerdem 12,5 gut beraten-Stunden.

Des Weiteren erhalten Sie das Kompendium für den Versicherungsmakler von der Rechtsanwaltskanzlei Michaelis aus Hamburg – mit über 100 aktuelle Musterdokumente und – verträge unter Berücksichtigung der IDD und DSGVO – als gebundenes Bücherexemplar kostenfrei, bei ihrer Veranstaltungsteilnahme.

Melden Sie sich noch heute an! Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Team der FondsKonzept AG

6 STÄDTE – 5 GESELLSCHAFTEN – 12 VORTRÄGE

FONDSKONZEPT VERSICHERUNGS-AKADEMIE 2019

Melden Sie sich heute zur FondsKonzept Versicherungs-Akademie an und legen Sie den Grundstein für ein erfolgreiches Jahr 2020. Nutzen Sie 2 Tage zum Austausch mit Kollegen, zur Weiterbildung und der Optimierung Ihrer betrieblichen Abläufe. Sie lernen das Maklerservicecenter und dessen Abläufe, das neue Kundenservicecenter,  sowie Gesetze und Produkte kennen. Lernen Sie mit Veränderungen am Markt umzugehen, dafür haben Sie mit der FondsKonzept einen starken Partner an Ihrer Seite. In 12 Vortrags-Slots mit der FondsKonzept AG und fünf Produktpartnern geht es nur um Sie und Ihr Geschäftsmodell. Nutzen Sie die Akademie als Impulsgeber für Ihr Geschäft – für Sie und Ihre Mitarbeiter. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung!

Ihr FondsKonzept – Team

– Produktpartner der Akademien –

AGENDA

Tag I

09.00 bis 09.30 Uhr || Begrüßung und Kaffeeempfang

09.30 bis 11.30 Uhr || Vorstellung des Versicherungsbereiches bei der FondsKonzept

Makler / MFA Vorteile Poolanbindung vs. Direktanbindung

Der effiziente Ablauf im Backoffice:
Generierung Maklervertrag / Bestandsübertragungen / Antragsweiterleitung / Änderungsformulare / Kündigungstool / Vorlagen / Selektionen für die Praxis / Wichtige Grundeinstellungen im MSC

Sicherstellung aktueller Kundendaten im CRM und Ablage der Kundendokumente mit Hilfe der BiPro Services und der GDV Daten

11.30 bis 12.00 Uhr || Premiumpartner DWS 40% Marktanteil bei Fondspolicen. Unfall, Zufall oder unvermeidlich?

12.00 bis 13.15 Uhr || Mittagspause

13.15 bis 14.00 Uhr || Premiumpartner LV1871 Die Fondspolice “Mein Plan” inkl. flexibler Vergütungsmodelle und die “Golden BU” für Zielgruppe Schüler

14.00 bis 16.00 Uhr Ulrich Krank FondsKonzept KV Spezialist Effizienter KV Verkauf bzw. KV-Optimierungen in der Praxis

16.00 bis 16.15 Uhr Pause

16.15 bis 17.00 Uhr Premiumpartner WWK Der richtige Partner bei Riester

17.00 bis 17.30 Uhr Resümee des Tages & Wünsche für Tag 2

Tag II

09.00 bis 10.00 Uhr || BU-Expertenservice GmbH Kostenlose Leistungsprüfung für Berufsunfähigkeitsfälle Ihrer Kunden sowie die Abwicklung und Durchsetzung von Leistungsansprüchen

10.00 bis 10.45 Uhr || Vorstellung des Versicherungsbereiches bei der FondsKonzept Kostenlose Vergleichsrechner

10.45 bis 11.00 Uhr Pause

11.00 bis 12.00 Uhr || Gewerbeversicherung 24 Schnell & einfach Gewerbeversicherungen vermitteln

12.00 bis 13.00 Uhr Mittagspause

13.00 bis 13.45 Uhr || Premiumpartner Die Bayerische  „Institutionelle Assets für Privatanleger – wie auch mit kleineren Summen an Investments eines Versicherers partizipiert werden kann“ – Elevator Pitch Einkommensicherung

13.45 bis 15.15 Uhr || Rechtsanwaltskanzlei Jöhnke und Reichow Tipps und Tricks in der Praxis für eine rechtssichere Beratung und Vermeidung von Haftungsfällen

15.15 bis 15.30 Uhr Pause

15.30 bis 16.15 Uhr || Konzept & Marketing Das ganze Spektrum der privaten Sachversicherung

16.15 bis 17.00 Uhr || Vorstellung des Versicherungsbereiches bei der FondsKonzept

– APP und KSC
– Services für den Kunden
– Kommunikation über das MSC

Hier geht es zu den Präsentation für die Akademien “Herbst 2019”

– Produktpartner der Akademien –

ORTE & ANMELDUNG

Alexander Lehmann

VORSTAND VERTRIEB

Thomas Brosche

PARTNERBETREUUNG

Falk Siedelmann

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