Automatisches Anhängen von Ausweisdokumenten an Depoteröffnungsanträge

Um die Nachbearbeitungen bzgl. fehlender Ausweiskopien an Depoteröffnungsanträgen zu minimieren, haben wir eine Änderung am System vorgenommen.

Wenn Sie einen Depoteröffnungsantrag über die Beratungsmappe erstellen und im Kundendatensatz, zum Zeitpunkts des Speicherns des Antrags, keine Ausweisdaten und / oder -Bilder (aller beratungsrelevanter Personen) hinterlegt sind, erhalten Sie beim Versuch, die Dokumente zur eSignatur vorzulegen, den folgenden Hinweis angezeigt.

Hinterlegen Sie, oder Ihre Kunden, im nächsten Schritt die Ausweiskopien.

Nachdem die Legitimationsurkunden erfolgreich hinterlegt wurden, können die Dokumente zur eSignatur vorgelegt werden und die Ausweiskopien werden automatisch an den Depoteröffnungsantrag angehängt.

Wie Sie, oder Ihre Kunden, die Ausweiskopien hinterlegen können, haben wir in folgendem Support-Beitrag beschrieben:
https://support.fondskonzept.ag/faq-items/wie-hinterlege-ich-legitimationsurkunden-msc-financeapp-financecloud