FinanceCloud | Neue Funktion: Abruf der Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen
Wir haben für Sie die Funktionalität der FinanceCloud erweitert.
Sie haben ab sofort die Möglichkeit, die Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen, Ihrem Kunden per Download über die FinanceCloud zur Verfügung zu stellen.
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine kostenpflichtige Dienstleistung handelt, die pro freigeschaltetem Kunde Ihnen pauschal zum Selbstkostenpreis mit 1,20 EUR zzgl. 7% MwSt. = 1,28 EUR (brutto) berechnet wird.
Diese Funktion ist optional und kann von Ihnen selbst freigeschaltet werden.
Ist die Funktionalität (global / kundenindividuell) einmalig aktiviert, verursacht diese Kosten. Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich!
Bei einer kundenindividuellen Freischaltung werden Ihnen pro freigeschaltetem Kundendatensatz die Kosten in Rechnung gestellt, bei einer globalen Freischaltung, für alle Ihre Kundendatensätze.
Haben Sie die neue Funktion aktiviert, muss zum Abruf des Dokuments, in der FinanceCloud, oben rechts auf den Namen geklickt und im erscheinenden Untermenü der Punkt „Grundlagenwissen herunterladen“ angewählt werden.
Freischaltung der Basisinformationen für alle Kunden
Um eine Freischaltung für alle Ihre Kunden vorzunehmen, müssen Sie die globale Voreinstellung dafür tätigen.
Rufen Sie dafür in der Vermittlerebene die Menüpunkte Daten –> Einstellungen –> Standardwerte Kunden auf.
Im Reiter Allgemein finden Sie nun die gesuchte Funktion.
Freischaltung der Basisinformationen für einzelne Kunden
Um die Freischaltung für einzelne Kundendatensätze vorzunehmen, belassen Sie die globale Voreinstellung bei „Nein“.
Um, abweichend vom Standard, nun individuellen Kunden dennoch die Möglichkeit einzuräumen, die Basisinformationen über die FinanceCloud herunterzuladen, müssen Sie in der Kundenebene auf die Menüpunkte Daten –> Einstellungen klicken.
Auch hier finden Sie im Reiter Allgemein die gesuchte Funktionalität.
Hinweis:
Die Dokumente sind für den jeweiligen Kunden personalisiert und können nicht für weitere Kunden verwendet werden.
