FinanceCloud | Neue Funktion: Abruf des Grundlagenwissen zu Wertpapiere & Investmentfonds
Wir haben für Sie die Funktionalität der FinanceCloud erweitert.
Sie haben ab sofort die Möglichkeit, das Grundlagenwissen zu Wertpapieren & Investmentfonds, ähnlich der Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen, Ihrem Kunden per Download über die FinanceCloud zur Verfügung zu stellen.
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine kostenpflichtige Dienstleistung handelt, die pro freigeschaltetem Kunde Ihnen pauschal zum Selbstkostenpreis mit 1,20 EUR zzgl. 7% MwSt. = 1,28 EUR (brutto) berechnet wird.
Diese Funktion ist optional und kann von Ihnen selbst freigeschaltet werden.
Ist die Funktionalität (global / kundenindividuell) einmalig aktiviert, verursacht diese Kosten. Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich!
Bei einer kundenindividuellen Freischaltung werden Ihnen pro freigeschaltetem Kundendatensatz die Kosten in Rechnung gestellt, bei einer globalen Freischaltung, für alle Ihre bestehenden und kommenden Kundendatensätze (Neuanlage).
Haben Sie die neue Funktion aktiviert, kann Ihr Kunde zum Abruf des Dokuments, in der FinanceCloud, oben rechts auf seinen Namen klicken und im erscheinenden Untermenü den Punkt „Grundlagenwissen herunterladen“ anwählen.
Bitte beachten Sie, dass nach der Freischaltung, nur der Kunde selbst diese Funktionalität sehen kann, Ihnen als Vermittler wird dieser Punkt im Kundenzugang nicht angezeigt!
Freischaltung der Basisinformationen für einzelne Kunden (empfohlen)
Um die Freischaltung für einzelne Kundendatensätze vorzunehmen, müssen Sie in der Kundenebene auf die Menüpunkte Daten –> Einstellungen klicken.
Hier finden Sie im Reiter Allgemein die gesuchte Funktionalität.
Freischaltung der Basisinformationen für alle KundenUm eine Freischaltung für alle Ihre Kunden vorzunehmen, müssen Sie sich via Ticket-Nachricht an uns wenden.
Wir möchten darauf hinweisen, dass im Falle einer globalen Freischaltung, für alle bisher bestehenden Kundendatensätze, sowie für alle in der Zukunft neu angelegten Kunden, die Kosten automatisch anfallen.
Hinweis:
Die Dokumente sind für den jeweiligen Kunden personalisiert und können nicht für weitere Kunden verwendet werden.
