Neue Funktionen im Maklerservicecenter

Wir haben für Sie die Funktionalität des Maklerservicecenters erweitert und sind hierbei direkt auf Ihre Verbesserungsvorschläge eingegangen.

Nachstehend finden Sie die Änderungen im Detail.

1. Beratungsmappe: Erfassung Position Papierantrag

Fortan ist es möglich, auch Entnahmepläne zu erfassen.

2. Beratungsmappe: Jährliche Eignungsprüfung

Wenn Sie in Beratungsdokumentation Ergebnis, im Reiter Anlage / Herkunft / Anlass beim Anlass des Beratungsgesprächs die „Jährliche Eignungsprüfung“ (rot markiert) anwählen, entfällt eine Angabe der Herkunft der zu veranlagenden Mittel (blau markiert).

3. Aktivität- / Terminkalenderübersicht

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, die gesetzten Filter dauerhaft zu speichern (rot markiert).
Des Weiteren sind die Buttons (blau markiert) in der Maske nach oben gewandert.

4. Bankdaten der Untervermittler automatisch befüllen

Fortan wird bei Eingabe der IBAN (Vermittlerdaten –> Reiter Sonstiges) automatisch der Bankname sowie der BIC befüllt.