Wie erstellen Sie einen Maklerauftrag im smartMSC?

Über den Kundenfilter den Kunden suchen, für welchen ein Maklerauftrag für dessen Versicherung erstellt werden soll und diesen durch Klicken auf den Kundennamen öffnen.

Anschließend die Formulare öffnen um auf die weitere Auswahl zu gelangen.

Im Bereich Versicherung den Maklerauftrag Versicherung wählen und öffnen.

Anschließend laden Sie den Maklervertrag sowie die Maklervollmacht des Kunden separat hoch.

Die Dokumente sind vollständig und korrekt erfasst, wenn das grüne „Häckchen“ erscheint.
Anschließend kann der Beratungsumfang festgelegt und bei Bedarf eingegrenzt werden.

Mit Mausklick als Bestätigung, dass der Betreuerwechsel beim Speichern an die jeweilige Gesellschaft gesendet werden soll, gelangt dieser zur Prüfung bzw. Weiterleitung.

Mit Betätigung des Buttons „Abschließen“ schließen Sie den Maklerauftrag der ausgewählten Versicherung ab.