Plattformen sind heute der Standard

­ Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

viele von Ihnen kennen das Investmentgeschäft seit vielen Jahrzehnten. Als ich in der Branche gestartet bin, war die Direktanbindung an die Investmentgesellschaft üblich. Es war notwendig die einzelnen Formulare jeder benötigten Gesellschaft vorrätig zu haben, natürlich in Papierform! In manchen Zeiten war sogar der der glückliche, der auf Grund der großen Nachfrage zur Jahrtausendwende noch Formulare hatte!

Die Digitalisierung und Modernisierung unserer Branche erleichtert uns hier unsere tägliche Arbeit enorm. Heute gibt es standardisierte Formulare im MSC aber natürlich auch die Konzentration auf Plattformen statt Direktanbindungen an die Investmentgesellschaften. Dies ermöglichte auch Produktinnovationen auf Seite der Plattformen. Ein Paradebeispiel dafür stellt die FIL Fondsbank (FFB) dar. Gerade durch die Einführung des Portfoliotools, gelang hier ein erheblicher Schritt um die Arbeitsweise vieler Makler zu vereinfachen und zu revolutionieren. Das Denken in Portfolien erleichtert den Beratungsprozess und auch der Folgeberatungsaufwand wird dadurch wesentlich vereinfacht.

Durch den Einsatz des Portfoliogedankens und des Portfoliotools der FFB in unserem FondsShop und der WealthKonzept profitieren Sie und Ihre Kunden zusätzlich durch den maximalen Digitalisierungsgrad der Abwicklung. Um Ihnen die Lösungen der FFB näher zu bringen und vor allem auch die Handhabung des Portfoliotools inkl. Umstellung beim Austausch einzelner Fonds näher zu bringen findet am 19.05.2022 um 14:00 Uhr folgendes Sonderwebinar statt.

FFB-Modellportfoliolösung – Umsetzung in der Beratung und im FondsShop

In diesem Webinar erfahren Sie, welche Lösungen die FFB für Ihr Geschäft bietet und erhalten einen tiefen Einblick in das Tool „Modellportfolio“.

Wie läuft das eigentlich mit den Modellportfolios der FFB? Was muss ich tun, wenn ich einen Fonds tauschen möchte? Gibt es einen Unterschied ob das über den FondsShop oder über eine Beratung erfolgt? Diese Fragen und noch viel mehr werden in diesem Webinar beantwortet.

Neben der Präsentation wird auch die Umsetzung live im MSC/smartMSC und im Frontend der FFB vorgestellt.

Melden Sie sich gleich an, wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Thema: FFB-Modellportfoliolösung – Umsetzung in der Beratung und im FondsShop
Termin: 19.05.2022 um 14:00 Uhr
Referenten: Lisa Stranghöner & Michael Müller (beide FFB), Thomas Brosche (Vertriebsmanager Süd/Ost FondsKonzept AG)

Herzliche Grüße
Ihr Thomas Brosche
Vertriebsmanager Süd/Ost, FondsKonzept AG