Vorabpauschale Investmentfonds

//Vorabpauschale Investmentfonds

Liebe Vertriebspartner und Kollegen,

in vielen Büros hängen Adventskalender und der Blick darauf zeigt, dass bereits die Hälfte der Türchen geöffnet wurden. Der Beginn des Weihnachtsfestes nähert sich und damit auch das Jahresende.

Mit dem Start des neuen Jahres wartet auf viele Anleger eine nicht ganz so schöne Überraschung, denn dann tritt die Investmentsteuerreform in Kraft.

Bei der so genannten „Vorabpauschale“  werden Fonds, die keine ohne nur geringe Ausschüttungen vornehmen, vom Finanzamt mit einer „fiktiven“ Steuer belastet, die seitens der Depotbank berechnet und abgeführt wird.

Damit das Jahr 2019 nicht gleich mit entsprechenden (unangenehmen) Nachfragen Ihrer Anleger startet, empfiehlt es sich das Thema in den nächsten Tagen noch einmal offensiv anzugehen, frei nach dem Motto: Informieren statt reagieren!

Unser Tipp: Weisen Sie per Mailing noch einmal auf die Problematik hin, besonders geeignet erscheint uns hier ein Video des BVI, das die doch nicht ganz so einfache Methode des Abzugs recht anschaulich erklärt. Sie finden dieses auf unserer Homepage im BVI-Corner, den wir im Menüpunkt „News“ für Sie eingerichtet haben.  Hier auch noch einmal der direkte Link via youtube:

https://www.youtube.com/embed/PxS4a_R2oKc?rel=0&controls=0&showinfo=0

Natürlich macht es auch Sinn darauf hinzuweisen, dass ein Freistellungsauftrag in ausreichender Höhe einen Abzug vermeidet. Sehr nützlich kann hier unsere Suchfunktion in der Kundensuche sein: Unter dem Reiter „Depot“ haben Sie die Wahl, sich alle Kunden mit oder ohne Freistellungsauftrag anzeigen zu lassen und noch gezielter anzusprechen.

So startet das neue Jahr dann, sowohl für Ihre Kunden als auch für Sie, nicht mit einer unangenehmen Überraschung.

Bis dahin wünsche ich Ihnen noch 12 weitere süße Köstlichkeiten im Adventskalender, eine  besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.

Ihr

Andreas Heiming

2018-12-11T15:00:55+01:0011. 12. 2018|Fondskonzept|

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