Apo Asset | Global ETFs Portfolio: Erneut unter den Top 10 im Scope-Ranking

Ein aktiv gemanagtes ETF-Portfolio – stark bewertet, vielseitig einsetzbar

Sehr geehrte Damen und Herren,

das aktiv gemanagte Global ETFs Portfolio EUR (WKN: A2DUZY) konnte sich im aktuellen Scope-Ranking erneut stark behaupten: Platz 10 von 684 Fonds in der Vergleichsgruppe Mischfonds Global Flexibel – mit der Note „sehr gut“ (Ratingklasse A). Die Bewertung basiert auf den Kennzahlen per 31.07.2025.

Die Platzierung liefert Ihnen zusätzliche Argumentationsstärke in der Beratung.

Was Sie im Kundendialog außerdem hervorheben können:

• Die Bewertung berücksichtigt neben Performance auch Kosten
• Der Fonds hat sein Volumen seit der Auflegung in 2017 deutlich steigern können, zum 15.08.2025 beläuft es sich auf 114,9 Mio. EUR.
• Das 2017 aufgelegte Global ETFs Portfolio ist für Anleger konzipiert, die ein solides und kosteneffizientes Basisinvestment suchen.
• Der Fonds wurde in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet. Die Auszeichnungen aus 2025:
  • €uro FundAward 2025 – 1. Platz (Performance über 1, 3, 5 Jahre) in der Kategrie Dachfonds Aktien- und Rentenfonds
  • WirtschaftsWoche Award – 7. Platz von 844 Fonds in der Kategorie „dynamisch“, die Portfolios mit bis zu 100 Prozent Aktienanteil bewertet (Beste Vermögensverwalter 2025, Bewertung über drei Jahre)
  • Handelsblatt / Assekurata – Note „Sehr gut“ im Ranking der besten gemanagten Fondspolicen 2025
  • Alle Auszeichnungen im Überblick: apoAsset Awards

 

 

Global ETFs Portfolio – Weltweit Chancen nutzen
Beim Global ETFs Portfolio handelt es sich um ein aktiv verwaltetes ETF-Portfolio mit dem Schwerpunkt auf Aktien. Dieser Fonds kombiniert die strategischen Vorteile aktiven Managements mit den niedrigen Kosten und der einfachen Handelbarkeit von ETFs. Ziel ist es unter Berücksichtigung des Anlagerisikos langfristig einen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fokus liegt dabei auf den Kapitalmärkten der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt. Die Regionen sind weitestgehend gleichgewichtet. Das Global ETFs Portfolio wurde in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet und ist sparplanfähig. Er eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die weltweit preiswert investieren möchten. Hinter der Strategie steht eine langjährige Expertise der apoAsset in der Selektion und Allokation geeigneter Zielfonds.

 

Hinweise zum Fonds:
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Fonds nach Artikel 8 SFDR. Es findet eine aktive Auswahl von passiv verwalteten Fonds (ETFs) statt. Der Fonds wird benchmarklos gemanagt, ein Bezug zu einem Index besteht nicht. Das Global ETFs Portfolio ist sparplanfähig und eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die weltweit preiswert investieren möchten.

 

Für Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne unter sales@apoasset.de zur Verfügung.

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Zur Methodik: €uro FundsAward: Seit 2006 verleihen €uro und seine Schwesterpublikationen Börse Online und €uro am Sonntag die €uro FundAwards. Damit werden die Fonds und ETFs ausgezeichnet, die über ein, drei, fünf, zehn und 20 Jahre jeweils die beste, zweit- und drittbeste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben (Stichtag: 31.12.2024). Für die 2025 zu vergebenden FundAwards stehen rund 23.200 Fonds und ETFs zur Auswahl. Die Vergabe erfolgt dabei in 97 Anlageklassen. Anwärter auf einen FundAward sind Fonds und ETFs mit einem Volumen von mindestens 20 Millionen Euro und die von Privatanlegern bei Banken oder über die Börse problemlos gekauft werden können. Mehr unter www.eurofundawards.de.

Zur Methodik: WirtschaftsWoche-Award „Beste Vermögensverwalter“ 2025: Im Rahmen des Rankings „Beste Vermögensverwalter 2025“ untersuchte das Analysehaus MMD im Auftrag der WirtschaftsWoche insgesamt 1.760 Fondsdepots von über 520 Anbietern. In drei unterschiedlichen Kategorien wurden der Ertrag, die Semi-Volatilität und der maximale Verlust

der einzelnen Fonds über 3 bzw. 10 Jahre in den folgenden drei Kategorien ausgewertet: Kategorie „dynamisch“ (bis zu 100 Prozent Aktien), Kategorie „ausgewogen“ (maximal 60 Prozent Aktien) sowie Kategorie „defensiv“ (maximal 40 Prozent Aktien). Stichtag war der 31.12.2024. Voraussetzung sind ein Fondsvolumen von mindestens 20 Mio. EUR, Kosten

unter 2 % sowie eine Vertriebszulassung in Deutschland. Pro Fonds findet nur eine Anteilsklasse Einzug. Beim Ranking der besten Vermögensverwalter für die Wirtschaftswoche werden alle VV-Fonds in der MMD-Datenbank berücksichtigt. Quelle: MMD Analyse & Advisory und Mountain View Data. Mehr Infos: www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/geldanlage-die-besten-vermoegensverwalter-im-vergleich-und-wie-sie-jetzt-investieren/100113342.html.

Zur Methodik: Assekurata: Im Frühjahr hat die Ratingagentur Assekurata für das Handelsblatt die gemanagten Fondspolicen der Versicherungsanbieter unter die Lupe genommen. In diesem Jahr nahmen 17 Versicherungsunternehmen teil. Insgesamt untersuchte Assekurata 106 gemanagte Fondspolicen. Bewertet wurden die Produkte in den Kategorien Rendite, Risiko, Reaktionsvermögen und Risikoentlohnung. Dabei nutzte die Agentur als Referenz alle frei verfügbaren Fonds mit der gleichen Risikoklasse (SRI). Mehr Infos: https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/fonds-etf/ranking-was-sind-die-besten-gemanagten-fondsangebote-2025/100118069.html

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (s. auch https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html) erhältlich sind. Die Dokumente können ebenfalls kostenlos bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle, Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, D-40547 Düsseldorf, bezogen werden. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die Risikoklasse 3 beruht auf der Annahme, dass die empfohlene Haltedauer eingehalten wird. Der Risikoindikator kann einen Wert zwischen 1 und 7 haben. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es handelt sich nicht um eine Kaufs- bzw. Verkaufsempfehlung. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Der Fonds wurde nach deutschem Recht aufgelegt und ist in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er darf in den USA sowie zugunsten von US-Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) einsehbar.

Stand: 20.08.2025

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