Finvax | Update zur FINVAX G20 Top-Strategie
In der Vermögensverwaltungsstrategie FINVAX G20 TOP wurden am 03.04. die offenen Positionen im S&P 500, im MDAX und im NIKKEI 225 algorithmisch bedingt jeweils mit Verlust geschlossen. Die Kaufsignale zu diesen drei Positionen (S&P am 05.03. auf Basis des REBOUND-Algorithmus, MDAX am 18.03. auf Basis des TOM-Algorithmus und NIKKEI 225 am 31.03. auf Basis des REBOUND-Algorithmus) wurden in einer Phase generiert, als sich die Marktvolatilität noch auf einem Niveau befand, welches diese Käufe zugelassen hat. Dies galt auch für die am 18.03. eröffnete und am 21.03. erfolgreich geschlossene Position im MSCI India sowie für die am 07.03. eröffnete und am 20.03. mit Gewinn geschlossene Position im NIKKEI 225.
Der maximale Verlust (MDD = maximum draw down) der Strategie liegt seit ihrer Auflage am 01.07.2020 bei -4,48 %. Dieser hatte sich im Jahr 2021 zugetragen. Im aktuellen Jahr 2025 lag der ungünstigste Investitionszeitpunkt für einen Anleger im Monat März. Eine Investition ab 01.03. bedeutete, dass ein Anleger Teil von zwei Transaktionen im NIKKEI 225 sowie jeweils einer Transaktion im S&P 500, im MDAX und im MSCI India war. Diese Transaktionen führten in Summe (ohne Wiederanlageeffekt, Gebühr und Zinsertrag) zu einem Verlust in Höhe von -2,78435 %, der sich deutlich unterhalb des bisherigen MDD bewegt. Vor den am 03.04. realisierten Verlusten erreichte die Vermögensverwaltungsstrategie seit dem verlustreichen Verkauf im MSCI Australia im Juli 2024 in Folge 15 Transaktionen mit Gewinn. Diese Gewinnserie wurde am 03.04. durch die Verkäufe im S&P 500, im MDAX und im NIKKEI 225 nun beendet und die Strategie befindet sich aktuell wieder im Kontovermögen. Die regelmäßig aktualisierte und im smartMSC jederzeit abrufbare Transaktionsübersicht zeigt, dass es bereits im Jahre 2021 häufiger Verlustsignale gegeben hat (anbei mit allen abgeschlossenen Transaktionen bis einschl. Q1/2025).
Der MSCI World, der zu 30 % die Benchmark (ansonsten 70 % REX) für die FINVAX-Strategie darstellt, hat im Jahr 2025 bisher knapp über 10 % an Wert verloren. Gemessen daran bewegt sich die Vermögensverwaltungsstrategie nach einer längeren Phase der Outperformance aktuell im Rahmen der Benchmark-Entwicklung.
Die ETF-basierte Cash-Trading-Vermögensverwaltungsstrategie FINVAX G20 TOP 10 hat eine langfristige durchschnittliche Zielrendite von 5 – 7 % vor Gebühren. Seit ihrer Auflage am 01.07.2020 hat die Vermögensverwaltungsstrategie Stand 04.04. eine durchschnittliche Rendite oberhalb dieser Bandbreite erzielt.
Transaktionsübersicht_FINVAX G20 Top 10 Q1_2025
WK_Transaktionsbericht_FINVAX_MDAX_2025 04 03
WK_Transaktionsbericht_FINVAX_NIKKEI 225_2025 04 03
WK_Transaktionsbericht_FINVAX_S&P500_2025 04 03
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