Kundenservicecenter

/Kundenservicecenter
Kundenservicecenter 2018-05-21T22:22:38+00:00

PERSONAL FINANCE MANAGEMENT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Über das nahtlos in Ihre Maklerwebseite  integrierte Kundenservicecenter ermöglichen Sie Ihren Kunden umfassende und lückenlose Information über Ihre Geschäftsbeziehung – und das zu jeder Zeit. Mit der Vermögensübersicht und dem Dokumentenarchiv hat Ihr Kunde stets alles im Blick. Im Kundenservicecenter bietet sich für Ihre Kunden künftig die Möglichkeit, all seine Konten über ein zentrales Portal synchron zu verwalten. Damit erhalten sie nicht nur eine genaue Übersicht über das aktuelle Vermögen und einen Finanzkalender für wiederkehrende Zahlungen in der Zukunft; sie können mit einem Finanzplanungstool arbeiten, das Sie und Ihre Kunden nachhaltig begeistert.

INFORMIEREN SIE SICH AUF UNSEREM PARTNERTAG

JETZT ANMELDEN

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

KUNDENPROFIL

Die Angaben im Kundenprofil sind von zentraler Bedeutung, weil sie die Basis für die im Anschluss an eine Beratung erforderliche Geeignetheitserklärung darstellen. Unter MiFID II wird der bisherige Anforderungskatalog an das Kundenprofil nochmals verschärft und erweitert. Es ist daher wichtig, ein Kundenprofil anzulegen, das den rechtlichen Vorgaben entspricht.

Ein Kundenprofil muss daher zwingend Informationen enthalten…

  • … über Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen,
  • … über die finanziellen Verhältnisse des Kunden, einschließlich seiner Fähigkeit, Verluste zu tragen, und
  • … über seine Anlageziele, einschließlich seiner Risikotoleranz.

DASHBOARD

Auf dem Dashboard erhält der Kunde nach dem Login eine Übersicht über seine Investments, Gewinne und Verluste sowie wichtige Kennzahlen in Grafiken und Charts aufbereitet. Ihr Kunde verfolgt die Entwicklung seines Vermögens, kann die Vermögensübersicht nach einzelnen Bausteinen zu filtern und erkennt Handlungsnotwendigkeiten durch wichtige Alerts. Die Ansicht des Finanzdashboards lässt sich nach den Vorstellungen des Kunden anpassen.

FINANZSTATUS

Der Finanzstatus ist die zu einem konkreten Termin erfolgende Gegenüberstellung vorhandenen Vermögens mit den Schulden einer Privatperson. An dieser Stelle im Kundenservicecenter hat Ihr Kunde die Möglichkeit, alle seine Konten zu integrieren. Dadurch erhält er eine realistische Auskunft über seine aktuelle Vermögenslage.

MEINE ZIELE

In der Finanzplanung wird der Ist-Zustand festgehalten und mit dem von Ihnen gemeinsam mit dem Kunden festgelegeten Soll-Zustand der Finanzsituation verglichen. Daraus ergibt sich eine Finanzprognose. Auf dieser Analyse baut die Planung der kommenden Einnahmen und Ausgaben auf. Im Kundenservicecenter behält Ihr Kunde die Kontrolle, wie weit er in der Erreichung seiner Ziele fortgeschritten ist und kann auf dieser Basis immer wieder Korrekturen vornehmen.

INFORMER

Das Kundenservicecenter bietet Ihnen auch eine Plattform, Ihre Kunden mit wichtigen News rund um ihre Finanzprodukte und Versicherungen zu informieren.

DOKUMENTE

Im Kundenservicecenter hat Ihr Kunde die Möglichkeit, alle wichtigen Dokumente abzulegen. So hat er Verträge, Personalausweis etc. immer und überall zur Hand. Lästiges Ordnen und Suchen entfällt!

INFORMIEREN SIE SICH AUF UNSEREM PARTNERTAG

JETZT ANMELDEN