Maklerservicecenter

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Maklerservicecenter2018-04-23T17:20:23+00:00

DIE ALL-IN-ONE SOFTWARE FÜR FINANZDIENSTLEISTER, BANKEN & VERTRIEBE

Das Maklerservicecenter (MSC) ist eine Java-basierte CRM-, Beratungs- und Vertriebssoftware für Finanzdienstleistungsunternehmen jeglicher Größe.

Mithilfe des Maklerservicecenters betreuen Sie Ihre Kunden durch eine umfangreiche und zentrale Datenbank optimal und gestalten und überwachen Ihre Geschäftsprozesse effizient. Höhere Produktivität, verbesserter Workflow bei gleichzeitiger Beachtung aller rechtlichen Anforderungen garantieren ein hohes Maß an Zufriedenheit bei mehr als 5.000 Nutzern.

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DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

UNTERNEHMENSSTEUERUNG

Unternehmenssteuerung ist eine wesentliche betriebswirtschaftliche Aufgabe, die völlig unabhängig von der Unternehmensgröße mit dem MSC einfach gewährleistet wird. Behalten Sie alle Kennzahlen Ihrer Firma im Blick, steuern Sie Ihre Vertriebsaktivitäten, delegieren Sie Aufgaben und Rechte und agieren Sie flexibel und schnell.

Behalten Sie Ihre täglichen Aktivitäten, Termine und Aufgaben stets im Überblick. Sehen Sie die Entwicklung Ihres Kundenbestandes und erkennen Sie Handlungsnotwendigkeiten durch wichtige Alerts. Individualisieren Sie die Ansicht Ihres Vertriebsdashboards nach Ihren eigenen Vorstellungen.

Hinterlegen Sie Ihre Unternehmensdaten, die Daten der Geschäftsführung, aller Vertriebsmitarbeiter und Ihres Sekretariats. Bündeln Sie alle wichtigen HR-Daten im Maklerservicecenter und erlauben Sie einen rollenbasierten Zugriff auf relevante Informationen und Funktionen. Schaffen Sie somit die Grundlage für eine professionelle Zusammenarbeit, selbst in großen Teams oder Vertrieben.

Das Maklerservicecenter erlaubt es, Aktivitäten jeder Art (Aufgaben, Termine, Verkaufschancen, Wiedervorlagen usw.) anzulegen, zu delegieren, zu priorisieren, zu verfolgen, zu prüfen und zu verwalten. Nutzen Sie dabei vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten Ihrer Aktivitäten z. B. Status, Priorität, Zuständigkeit, Fristen, aufgewendete Zeit, Kundenkontakte, Beschreibungen sowie Unteraufgaben. Keine Information geht somit künftig verloren!

Teilen Sie die Benutzer und Mitarbeiter Ihres Unternehmens in Gruppen ein, indem Sie jedem Benutzer eine Rolle zuweisen (Geschäftsführung, Vertrieb, Sekretariat usw.). Legen Sie fest, auf welche Ressourcen Benutzer im Maklerservicecenter zugreifen dürfen und auf welche nicht. Definieren Sie Zuständigkeiten und delegieren Sie Aufgaben.

Profitieren Sie von vollumfänglichen Statistiken zu Mandanten, Geschäftsfeldern sowie Umsatz- und Ertragsentwicklung. Nutzen Sie darüber hinaus persönliche Suchfilter und Selektionsmöglichkeiten auf Kunden- und Produktebene. Heben Sie Ihr Vertriebspotential, erkennen sie unternehmerische Schwachstellen und decken Sie versteckte Risiken mit wenigen Klicks auf.

Erhalten Sie 14-tägig eine konsolidierte Abrechnung über Abschluss-, Bestands- und Folgecourtagen Ihres Anlage-, Versicherungs- und Finanzierungsgeschäftes. Behalten Sie die Auszahlung der Courtage im Blick, vergleichen Sie die Courtage unterschiedlicher Produktgeber und greifen Sie auf Ihre komplette Courtagehistorie lückenlos zurück.

Daten sind das wertvollste Gut im Unternehmen. Entsprechend hoch sind die Ansprüche an ihre Sicherung und Sicherheit Ihrer Daten. Unsere Rechenzentren finden Sie bewusst ausschließlich am Standort Deutschland, denn hier gelten die strengsten Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der Welt.

Profitieren Sie von unserer Online gestützten Prüfung nach § 24 FinVermV für Finanzanlagenvermittler (§ 34 f GewO) und Honorar-Finanzanlagenberater (§ 34h GewO) direkt aus dem Maklerservicecenter in Verbindung mit unserem empfohlenen Wirtschaftsprüfer – unkompliziert schnell und zu Vorzugskonditionen. 

Die kontinuierliche Überprüfung der Zuverlässigkeit Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter im Hinblick auf Kenntnis und Einhaltung und Pflichten des Geldwäschegesetzes wird durch ein online-gestütztes Verfahren im Maklerservicecenter gewährleistet und lückenlos dokumentiert.

Das Maklerservicecenter kann mithilfe vielfältiger Schnittstelle mit anderen Programmen, Softwaresystemen, Vergleichsrechner oder Datenquellen verknüpft werden. Neben bereits fest integrierten Schnittstellen zu relevanten Vergleichsrechnern, Plattformen oder Produktpartnern sind hier auch individuelle Lösungen auf Anfrage möglich.

CRM – FUNKTIONALITÄTEN

Leistungsstarke CRM-Funktionalitäten helfen Ihnen, eine großartige Beziehung zu Ihren Kunden aufzubauen und dauerhaft zu pflegen. Organisieren Sie Ihre Kontaktinformationen und alle Daten an einem zentralen Ort, behalten Sie den Überblick über Ihre komplette Kommunikation und  agieren Sie rechtssicher und datenschutzkonform.

Mit dem Maklerservicecenter haben Sie alle Kundeninformationen an einem zentralen Ort.
Ob Kontaktinformationen, E-Mails, Telefongespräche, Dokumente oder Notizen. Jeder Mitarbeiter hat somit Zugriff auf alle wichtigen Kundeninformationen.

Nutzen Sie den Kalender im Maklerservicecenter, um Aktivitäten zu terminieren, Projekte zu planen, Verfügbarkeiten zu sehen und Informationen miteinander zu teilen.

Mit dem Maklerservicecenter  können Unternehmen alle Vorteile moderner E-Mail-Archivierung einfach und sicher für sich nutzen. Dazu legt das MaklerserivecenterServer perfekte Kopien aller E-Mails in einem zentralen Archiv ab und stellt so die Sicherheit und Verfügbarkeit beliebiger Datenmengen auch über viele Jahre hinweg sicher.

Organisieren Sie Aufgaben an einem Ort, weisen Sie anderen Aufgaben zu und definieren Sie Fälligkeitsdaten und Zeitpläne.

Das Maklerservicecenter bietet Ihnen eine Komplettlösung für Ihr Dokumentenmanagement. Jedes Dokument wird in Sekundenschnelle via Barcode im Dokumentenarchiv angelegt und automatisch zugeordnet. Mehrere Mitarbeiter können gleichzeitig dasselbe Dokument suchen und auf dieses immer & von überall zugreifen.

Nutzen Sie umfassende Suchfilter im Maklerservicecenter, erstellen Sie Auswertungen in Sekundenschnelle und erkennen Sie Vertriebspotentiale in Ihrem Unternehmen.

Wählen Sie aus dem Maklerservicecenter heraus softwareunterstützt eine Telefonnummer Ihrer Kunden oder Kontakte. Sehen Sie bei eingehenden Anruf am PC die Rufnummern  weitere Informationen, wie den Namen des Anrufers, die bisherigen Anrufe mit entsprechenden Notizen und vieles mehr. Profitieren Sie von der Faxfunktion des Maklerservicecenters.

Erhöhen sie die Interaktion und Kommunikation mit Ihren Kunden durch proaktive Kontaktaufnahme via Chat und Push Nachrichten im gesicherten Bereich Ihrer eigenen App, welche nahtlos mit dem Kommunikationscenter des Maklerservicecenter verbunden ist.

Erstellen, Pflegen und archivieren Sie Ihre komplette Briefkommunikation im Maklerservicecenter. Ob Serienbrief oder Einzelsendung, mit dem Maklerservicecenter greifen Sie auf zahlreiche Briefvorlagen zurück, erstellen selbst Ihre wichtigsten wiederkehrenden Schreiben und behalten jegliche Korrespondenz mitarbeiterübergreifend im Blick.

Sehen Sie alle eingehenden & ausgehenden Telefonate, Emails, Briefe, Chats auf einen Blick und ergänzen diese um individuelle Bemerkungen und persönliche Gesprächsberichte. Behalten Sie die komplette Kommunikation mit Ihrem Kunden zentral & rechtssicher im Griff und Überblick.

BERATUNGSSOFTWARE

Egal ob Anlageberatung, Finanzierung, Vermittlung und Abschluss von Versicherungen – mit dem Maklerservicecenter vereinfachen Sie Ihren kompletten Beratungsprozess.  Vernetzen Sie Kundendaten mit Produktinformationen und gestalten Sie ein professionelles Angebot auf höchstem Niveau.

Die Beratungsmappe bildet den kompletten Beratungsprozess digital und papierlos ab. Die Beratung folgt dem Top-Down-Ansatz von der Erstinformation über die Rahmenvereinbarung zur Anlegerprofilierung, der Produktempfehlung  und dem Beratungsprotokoll. Dokumentieren Sie Ihre Beratung direkt und laden Sie sich am Ende Ihres Kundengesprächs Ihre Beratungsmappe zur Unterschrift herunter oder nutzen Sie die papierlose Übermittlung elektronisch gezeichneter Verträge. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihre Beratungen zu speichern und an einem anderen Tag fortführen.

Strukturieren und allokieren Sie das Vermögen Ihrer Kunden unter Berücksichtigung Ihrer eigenen Favoritenlisten, Modellportfolios oder der Portfolio-Theorie nach Markowitz. Berücksichtigen Sie bisherige Depots, greifen Sie auf das komplett handelbare Fondsspektrum zurück und beachten Sie die Vorgaben des Anlegerprofils in der Beratung – automatisch und rechtssicher.

Ermitteln Sie mit dem Maklerservicecenter optimale und effiziente Portfolios für Neukunden oder prüfen Sie bestehende Depots regelmäßig und intuitiv. Als effizient werden solche Portfolios bezeichnet, zu denen es bei gleicher Rendite kein Portfolio mit einem geringeren Risiko gibt, und zu denen es bei gleichem Risiko kein Portfolio mit einer höheren Rendite gibt.

Definieren Sie ein Vermögensziel und leiten Sie die Handlungsstrategie mit Ihren Kunden ab. Das Modul „Finanzplaner” umfasst eine vereinfachte Vermögens- und Vorsorgeplanung für den privaten Haushalt. Alle relevanten Daten wie Einnahmen/Ausgaben, bestehende Verträge und Objekte werden aus den Stammdaten des Kunden übernommen und nahtlos in den Finanzplan eingearbeitet. Zusätzliche weitere Angaben oder Vermögenswerte können jederzeit einfach und intuitiv erfasst werden.

Die passenden und richtigen Fonds finden – ganz einfach mit dem Fondsfinder im Maklerservicecenter. Erhalten Sie aktuelle Rücknahmepreise, Charts, Fondsprofile, Informationen zu Volatilität, Sharpe-Ratio etc. und vieles mehr und begeistern Sie Ihre Kunden mit professioneller Information auf Top-Niveau.

Vergleichen Sie schnell und einfach zwei oder mehrere Fonds Ihrer Wahl. Wählen Sie zunächst einen Fonds aus und fügen Sie danach weitere Fonds hinzu, um den Vergleich zu starten. Nutzen Sie den Vergleich mit Indizes oder der Zinskurve und generieren daraus professionelle Kundeninformation.

Erstellen Sie Ihre eigenen Favoritenlisten nach Fondskategorie, Risikoklasse, oder persönlicher Marktmeinung.

Mit der Funktion MyDepot können Sie einfach und kostenlos beliebig viele Musterdepots führen. Über die integrierten Performance-Charts verfolgen Sie die Wertentwicklung der Depots und der einzelnen Wertpapiere. Sie haben die Möglichkeit, Kursschwellen zu definieren und werden von uns automatisch und kostenlos per E-Mail benachrichtigt.

Nutzen Sie die Schnittstellen zu bekannten Vergleichsrechnern und Abschlußtools innerhalb des Maklerservicecenter mit automatischem Übertrag bestehender Kundendaten oder anonymisiert.

Einmal im Maklerservicecenter angemeldet, verfügen Sie über den Zugriff auf zahlreiche Depotlagerstellen, Vergleichsrechner und anderen externen Tools – ohne weiteres Eingeben eines neuen Passworts bequem via single-sign-on.

INFORMATIONSCENTER

Halten Sie Ihre Mandanten mit aktuellen, umfassenden Finanzinformationen zu allen relevanten Geschehnissen am Kapitalmarkt auf dem Laufenden. Übermitteln Sie monatliche Marktberichte, ausführlichen Quartalsreports oder personalisierte Einzeldokumente.

Die Personalisierung ist ein wichtiger Bestandteil der Kundengewinnung und Bindung. Eine personalisierte Produktempfehlung steigert durch direkte Ansprache und individuelle Inhalte die Aufmerksamkeit des Lesers. Im Maklerservicecenter haben Sie hierzu vielfach Möglichkeit.

Im Maklerservicecenter haben Sie die Option, sich umfassende Reportings zu allen Kundendaten ausspielen zu lassen. Hierzu können Sie nach zahlreichen Kriterien selektieren.

Mit dem monatlichen Marktbericht erhalten Ihre Kunden einen Überblick über die Entwicklungen und Geschehnisse am Kapitalmarkt.

Absolute Transparenz und sofortige Information bei veränderten Marktentwicklungen haben bei uns für Sie und Ihre Kunden oberste Priorität. Daher erhalten Sie über das Maklerservicecenter NewsAlerts, sobald sich am Kapitalmarkt wichtige Veränderungen ereignen.

Sie finden alle wichtigen Formulare in Ihrem Maklerservicecenter – übersichtlich und rechtlich geprüft. Damit ist ein reibungsloser und prozessoptimierter Ablauf Ihres Geschäfts garantiert.

Sie finden Mailingvorlagen zu allen wichtigen Geschäftsvorgängen in Ihrem Maklerservicecenter – übersichtlich und rechtlich geprüft. Damit ist ein reibungsloser und prozessoptimierter Ablauf Ihres Geschäfts garantiert.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit wichtigen Informationen zu neuen Services, neuen Gesellschaften und aktuellen Themen – praktisch innerhalb Ihres Maklerservicecenters.

Die wichtigsten Antworten zu Ihren Fragen rund um das Maklerservicecenter finden Sie bequem in unseren FAQ`s. Für alles Weitere hilft Ihnen gerne unser Support weiter.

Für Ihre ersten Schritte mit dem Maklerservicecenter finden Sie in der Mediathek Schulungsvideos, die Sie step by step durch die Software führen. Auch für die wichtigsten weiteren Vorgänge finden Sie dort kurze, passgenaue Videos.

Alle wichtigen Informationen zu unseren Partnergesellschaften mit Ansprechpartnern und Produkten finden Sie aktuell in Ihrem Maklerservicecenter.

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