NACHHALTIGES PORTFOLIO

Ob in der Food-, Fashion- oder Finanzindustrie, Nachhaltigkeit liegt im Trend. Da wundert es nicht, dass die durchschnittliche Wachstumsrate nachhaltiger Investmentfonds seit 2005 bei 27% p.a. liegt.[1] Makler*innen, die bereits heute das Thema besetzten, haben im Wettbewerb um Kunden Vorteile und werden Marktanteile dazu gewinnen. Wir möchten Sie auf diesem Weg begleiten und Orientierung im Angebot der nachhaltigen Geldanlagen bieten.

Um aus dem umfassenden Angebot der Investmentfonds besser wählen zu können, hat unser Professionalpartner avesco Financial Services AG nachhaltige Produkte in einem Portfolio für Sie zusammengestellt. Das Portfolio beinhaltet zehn Aktien-, Renten- und Mischfonds, die ausnahmslos mit dem FNG Siegel ausgezeichnet worden sind. Das Siegel des FNGs (Forum für nachhaltige Geldanlagen e.V.) gilt als Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds auf dem deutschsprachigen Markt und soll Ihnen und Ihren Kunden als Orientierung bei der Identifizierung nachhaltiger Geldanlagen dienen. Im Unterschied zu den drei klassischen Kriterien der Geldanlage Rentabilität, Liquidität und Sicherheit kommen bei nachhaltigen Geldanlagen als weitere Aspekte Ökologie, Soziales, Ethisches und Governance hinzu. Denn Unternehmen, die nachhaltig und sozialverantwortlich agieren, tragen langfristig zu einem stabilen und starken Unternehmenswert bei und sind gleichzeitig weniger sensitiv gegenüber Risikofaktoren wie Korruptionsvorfälle, Rechtsstreitigkeiten oder Klimasünden.

Das Anlageziel des Portfolios ist ein langfristiger Vermögenszuwachs mit einer überdurchschnittlichen ökologischen und sozialen Leistung. Das abgebildete Fondssortiment beinhaltet zehn Fonds im Nachhaltigkeitssegment mit jeweils 10% Anteil. Die Gewichtung und das breit aufgestellte Portfolio sollen eine angemessene Risikostreuung ermöglichen. Die Gewichtung der Anlageklassen kann je nach Markteinschätzung und Anlagerisiko anpasst werden.

In der Nachhaltigkeits-Corner erhalten Sie weitere Informationen rund um das Thema nachhaltige Geldanlagen.

[1] FNG Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2018

MODELLPORTFOLIO IM FONDSSHOP

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