PARTNERPORTRAIT

Die Shareholder Value Management AG ist eine bankenunabhängige und eigentümergeführte Investment-Boutique aus Frankfurt am Main mit dem Fokus auf Modern Value-Aktien. Sie berät als Advisor unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds und unterstützt Mandate mit einem Gesamt-Volumen von knapp 1 Mrd. Euro. Dazu gehören der Frankfurter Long-Term Value Fund, der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der Frankfurter – Value Focus Fund und der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value.

Die Investment-Philosophie folgt konsequent dem Gedanken des Value-Investing im Sinne von Benjamin Graham und Warren Buffett. Das heißt: Die antizyklische Kapitalanlage in unterbewertete Unternehmen mit dem Ziel des Vermögenserhalts und -zuwachs unter Vermeidung des permanenten Kapitalverlustes. Dabei gelten im Kern die vier bewährten Prinzipien des Value-Investings: Die Sicherheitsmarge, die Investition in eigentümergeführte Unternehmen, der wirtschaftliche Burggraben und schließlich, die Psychologie der Börse. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Modern Value-Ansatz, bei dem die Bewertung ins Verhältnis zur erwarteten Gesamtrendite der Aktie gesetzt wird. Dieser Ansatz erlaubt auch die Investition in höher bewerte Unternehmen, wenn die langfristige Perspektive stimmt.

Titel: Shareholder Value Management – Das Beste aus zwei Welten: Aktive Selektion trifft auf kosteneffizienten Modern

Termin: 17.02.2026 um 11:00 - 11:45 Uhr               

Referent : Heiko Böhmer

Zeit ist der Freund des guten Unternehmens – dieses Buffett-Zitat bildet das Fundament für unseren Frankfurter Modern Value Index. In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie wir über den Total Shareholder Return (TSR) und konsequenter 4-%-Gleichgewichtung ein konzentriertes Portfolio aus 25 attraktiven Unternehmen identifizieren und im ersten aktiven Boutique-ETF Deutschlands (Frankfurter UCITS-ETF Modern – Value) bündeln. Profitieren Sie von unserer Modern Value Strategie, die sich auch schon seit langem in unserem bekannten Flaggschiff - dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen bewährt hat. Setzen Sie auf aktives Management „Made in Frankfurt“.

Fondsportrait der Woche

Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Index nachzubilden. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Index erfolgt demnach durch eine physische Replikation.

PARTNERPORTRAIT

Die Value Intelligence Advisors GmbH (VIA) ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in München. Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen der „Value Intelligence Fonds AMI“ und der „Value Intelligence ESG Fonds AMI“– zwei wertorientierte, global anlegende Publikumsfonds, für die wir als Fondsadvisor fungieren. Mit dem „Value Intelligence Gold Company Fonds AMI“ bietet die Gesellschaft zudem einen Goldminenfonds an, für den Gabelli (USA) als Subadvisor fungiert. Langfristiges Anlageziel der Fonds ist es, attraktive Aktienrenditen mit einem vergleichsweise niedrigen Risiko zu erzielen. Es ist unsere Überzeugung, dass ein ausgeprägter Fokus auf den Kapitalerhalt nicht zwangsläufig zu Lasten der Performance gehen muss – im Gegenteil: Die Vermeidung von Verlusten ist eine wichtige Voraussetzung zur Erwirtschaftung attraktiver, langfristiger Renditen.

Titel: Value Intelligence Advisors – Value statt Glamour - Qualitäts- und wachstumsaffine Aktienselektion mit Augenmaß

Termin: 19.02.2026 um 11:00 - 11:45 Uhr               

Referent:  Stefan Rehder 

„Eine großartige Firma ist nur dann ein großartiges Investment, wenn der Preis stimmt“ – Während der Zeitgeist nach wie vor passive und indexnahe Aktienanlage als den einfachsten Weg zu wachsendem Wohlstand erachtet, setzen die VIA-Fonds erfolgreich auf eine Strategie mit geringerem Risikoprofi: „Winning by not losing“. Unsere These: Nur mit einem gut ausgewählten Korb von hochqualitativen Unternehmen, die zu Discountpreisen erworben werden, stehen das Streben nach Kapitalerhalt und attraktiver Rendite auch zukünftig in sinnvollem Einklang. Der Value Intelligence Fonds AMI (DE000A12BRE4) und sein streng nachhaltiger Ableger, der Value Intelligence ESG Fonds AMI (DE000A2DJT49), sind aktienaffine Allwetterfonds und zeichnen sich durch niedrige Drawdowns in Kombination mit attraktiven langfristigen Renditen aus.

Anlageziel ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Es wird weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung.

Zahl der Woche: 11 Prozent

des von deutschen Anlegern gehaltenen ETF-Aktienvermögens ist in deutschen Unternehmen investiert, in US-Unternehmen dagegen fast die Hälfte.

FondsKonzept AG

Königstr. 51, 89165, Dietenheim

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