PARTNERPORTRAIT

Wir verfolgen das Ziel, Anlegern durch transparente und innovative Lösungen langfristig bessere Anlagemöglichkeiten zu bieten. Es verfügt über eine starke Erfolgsbilanz in der Entwicklung regelbasierter, thematischer und aktiv verwalteter Strategien über Aktien, Anleihen und alternative Anlagen hinweg.

Seit der Gründung 1991 in Chicago sind wir inhabergeführt und unabhängig. Mit rund 900 Mitarbeitenden weltweit verwalten wir ein Vermögen von etwa 360 Mrd. USD und zählen global zu den führenden ETF-Anbietern. 

Neben mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Smart Beta  und thematischer ETFs bietet unser Team umfassenden Service: Markt  und Wirtschaftsanalysen, Fondskommentare sowie Unterstützung bei Portfolio Allokation, Bestandsanalysen und Risikobewertungen.

Die derzeit vielleicht am meisten beachtete Entwicklung an den Märkten ist der „AI Fear Trade“, ein Begriff, der geprägt wurde, um den Ausverkauf der letzten Wochen bei Softwareaktien zu beschreiben, die als anfällig für Disruptionen durch KI gelten. Zunächst beschränkte sich der Schmerz auf Software-as-a-Service-Unternehmen, bis ein düsteres Szenariopapier mit dem Titel „The 2028 Global Intelligence Crisis“ die Disruption durch KI als systemisches Risiko und nicht als sektorspezifisches Risiko neu definierte.

Fondsportrait der Woche

Ziel des Fonds ist Anlegern eine Gesamtrendite zu liefern, die die Kursentwicklung und Rendite des NASDAQ Global High Equity Income Index vor Gebühren und Kosten widerspiegelt. Der Index ist ein von Nasdaq entwickelter modifizierter, nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der Aktientitel aus dem NASDAQ Global Index nach einem regelbasierten Qualitätsscreening-Prozess identifiziert und auswählt. Ausgangspunkt sind Unternehmen des NASDAQ Global Index (ohne Hypotheken-REITs). Unternehmen werden auf der Grundlage der Faktoren Liquidität, Dividendenrendite und Quality ausgewählt.

Der ETF ist ein passiv verwalteter indexgebundener Fonds, der darauf abzielt, Anlagenerträge zu erwirtschaften, die in etwa der Kursentwicklung und der Rendite des RBA American Industrial Renaissance® Index (der „Index“) vor Gebühren und Kosten entsprechen. Der Index soll die Performance kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen aus dem Industrie- und Kommunalbankensektor messen.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter Indexfonds, der darauf abzielt, Anlagenerträge zu erwirtschaften, die in etwa der Kursentwicklung und der Rendite des Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select Index vor Gebühren und Kosten entsprechen. Der Index ist ein modifizierter nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Unternehmen nachbildet, die entlang der Halbleiter-Lieferkette tätig sind.

wir freuen uns, Sie zu unserem bundesweiten Sachwerte-Frühstück unter dem Motto „Guten Morgen Zukunft“ einzuladen. Sicher ist auch in Ihrer Region ein passender Termin dabei.

Verbringen Sie mit uns von 9:30 bis 12:00 Uhr einen inspirierenden Vormittag, der ganz im Zeichen stabiler und zukunftsorientierter Sachwerte steht – von moderner Infrastruktur über erneuerbare Energien bis hin zum Klassiker Immobilien.

Erhalten Sie spannende Einblicke in unsere Fonds hausInvest, klimaVest sowie den neuen infraVest!

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich bei einem köstlichen Frühstücksbuffet mit uns und anderen Marktteilnehmern auszutauschen und wertvolle Impulse für Ihre Kundengespräche mitzunehmen.

Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie! 

AFW | Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) engagiert sich als Fördermitglied beim AfW e.V.

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ist eine unabhängige, inhabergeführte Gesellschaft mit Sitz in Altenstadt/WN, die seit ihrer Gründung im Jahr 2001 für Transparenz und Verständlichkeit in der Altersvorsorge steht. Unter der fachlichen Leitung von Prof. Michael Hauer und Prof. Dr. Thomas Dommermuth verfolgt das IVFP eine klare Mission: einfach mehr Vorsorge. In den Geschäftsbereichen Rating, Software und Akademie bewertet das Institut Unternehmen, Produkte und Prozesse, unterstützt unabhängige Beraterinnen und Berater mit Beratungs- und Vergleichssoftware sowie mit weitreichenden Weiterbildungsangeboten rund um das Thema Altersvorsorge. Weiterhin bringen die Experten ihr Wissen politisch in der Bundesfachkommission Arbeitsmarkt und Alterssicherung ein.

Bundestag beschließt Altersvorsorgereform – Staatliches Angebot ist ein politisch nicht durchdachter Irrweg

Am 27. März 2026 hat der Bundestag das Gesetz zur Reform der geförderten privaten Altersvorsorge beschlossen. Die Reform umfasst auch ein staatliches Standardprodukt in der dritten Säule.

Dazu sagt Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des deutschen Fondsverbands BVI

FondsKonzept AG

Königstr. 51, 89165, Dietenheim

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