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Branchennewsletter KW 20 – 13.05.2025

INHALTE

PRODUKTPARTNER 

• Jupiter AM | Webinar am 20.05.2025 | Europäische Aktien an einem globalen Scheideweg - mit Investment Manager Chris Legg
• ansa capital management GmbH | Webinar am 22.05.2025 | Marktneutrale Renditen mit Aktienpaaren | Unkorreliert gegenüber Aktien, Anleihen und Rohstoffen
   

AfW

• Kleinanlegerstrategie vor der Weichenstellung – AfW warnt vor Überregulierung
• AfW begrüßt EuGH-Urteil zu Check24 – Es stärkt die Maklerschaft!
   

BVI

• Kleinanlegerstrategie endlich zurückziehen!
      

NEWS 

• Branchennews der Produktpartner

PARTNERPORTRAIT 

Titel: Jupiter AM – Europäische Aktien an einem globalen Scheideweg - mit Investment Manager Chris Legg

Termin: 20.05.2025 um 11:00 - 11:45 Uhr
Referent: Chris Legg (Investment Manager, European Equities)
 

Die geopolitische Unsicherheit ist so hoch wie nie seit Ende des Kalten Krieges. Gleichzeitig sind die Anlagen europäischer Investoren in den USA so hoch wie nie zuvor und machen mittlerweile fast 50 % der gesamten Aktienbestände von Investmentfonds im Euroraum aus. Ist dies die richtige Mischung für die Welt, in die wir gerade eintreten? Welche Auswirkungen hat die Entschlossenheit der Trump-Regierung, das enorme Leistungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten zu reduzieren, auf europäische Anleger?

Jupiter European Growth D EUR Acc

ISIN: LU0946223103 | WKN: A1W1EL | FundStars ® 

Anlageziel ist, durch Ausnutzung spezieller Anlagemöglichkeiten in Europa langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in Europa befindet oder die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) verfolgen und bei denen der Fondsmanager davon ausgeht, dass sie unterbewertet sind oder auf andere Weise gute Aussichten auf Kapitalzuwachs bieten. 

Chris Sellers und Chris Legg, zuvor bei GAM, sind seit 14. Februar 2025 für Jupiter tätig. Per 17. Februar haben sie die Verantwortung für das Portfoliomanagement des European, European Special Situations und European Growth Fonds übernommen. Ihr langjähriger Kollege Niall Gallagher kommt im Mai 2025 zum Team hinzu

PARTNERPORTRAIT 

Total-Return bedeutet für uns die Übernahme der Verantwortung über die Wertentwicklung und das Risiko eines Portfolios frei von einer Benchmark. Bei unseren Absolute-Return Strategien stehen feste Risikovorgaben und die Erzielung marktunabhängiger Erträge im Vordergrund.

Aufbauend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen der letzten 50 Jahren und der Neugier auf neue Methoden im modernen Portfoliomanagement setzen wir Anlageentscheidungen diszipliniert um. Nachvollziehbare Kausalitäten und ein aktives Risikomanagement sind für uns unabdingbar. Dafür sind verbindliche Regeln wichtig. Der Erfolgstreiber aller Strategien ist ein stringenter Investmentprozess.

Bei ansa capital management finden Sie junge Professionals und sehr erfahrende Portfoliomanager in einer besonderen Symbiose. Uns prägt ein hoher professioneller Anspruch an alles was wir tun. Wir schätzen das besondere Arbeitsumfeld einer fokussierten Investmentboutique. Die Leidenschaft für Kapitalmärkte und quantitative Modelle ist unsere Verbindung.

Wir nehmen uns Zeit für Dialog und sind persönliche Ansprechpartner und Wissensgeber für unsere Investoren.

PRODUKTPARTNERWEBINAR 

Titel: ansa capital management – Marktneutrale Renditen mit Aktienpaaren-Unkorreliert zu Aktien, Anleihen & Rohstoffen

Termin: 22.05.2025 um 11:00 - 11:45 Uhr
Referent: David Grünmayer 

Die Weltwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Nicht nur neue Zölle sorgen für Unsicherheit. In einem volatilen Umfeld sind innovative und marktunabhängige Fonds-Strategien ein zentrales Element, um echte Diversifikation zu ermöglichen.

Mit dem ansa – global Q equity market neutral bieten wir eine neue marktneutrale Strategie mit dem Ziel, unabhängig vom Marktumfeld positive Renditen über einen Zyklus von 5 Jahren zu erzielen. Das Beta gegenüber globalen Aktien ist seit Auflage bei -0,04. Die Strategie ist unkorreliert gegenüber allen traditionellen Anlageklassen. Damit passt Sie passt in jedes Depot.

Die Basis der Strategie bildet ein Aktienuniversum von > 10.000 Einzeltiteln. Um auf Sicht der kommenden 3 Monate bessere Alpha-Prognosen für Einzelaktien zu generieren, setzen wir Maschinellem Lernen ein. Ein Teilgebiet der KI. Das Portfolio besteht aus ca. 350 Long/Short Aktienpaaren innerhalb vergleichbarer Marktsegmente (z.B. Sektoren). Die Korrelation zu traditionellen Anlageklassen ist nahezu 0. Die Zielvolatilität beträgt 7% p.a., die Renditeerwartung 4 % p.a. > Geldmarkt über einen Zyklus von 5 Jahren.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

ansa global Q equity market neutral S
ISIN: DE000A3DEBZ3 | WKN: A3DEBZ| FundStars ® 

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals. Das (Netto-) Renditeziel liegt bei ca. 5% p.a. Die Volatilität liegt in etwa bei 7%. Es wird eine globale, marktneutrale Aktienstrategie verfolgt. Typischerweise hält der Fonds ca. 150 sogenannte Pair-Trades aus einer Long- und Short-Position in zwei Titeln aus dem gleichen Marktsegment (z.B. Sub-Sektor). Sowohl die Long- als auch die Short-Positionen entfallen typischerweise auf die Aktien mit der entsprechend höchsten bzw. niedrigsten Überrendite-Erwartung.

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