Branchennewsletter KW 28 – 07.07.2025

Die Baloise Gruppe ist ein Schweizer Versicherungskonzern mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und blickt auf eine über 160-jährige Geschichte zurück. Heute verwaltet Baloise die konzerneigenen Vermögen, Anlagegelder von Schweizer Kunden sowie die Vermögen von Anlagefonds in einem Gesamtvolumen von rund EUR 60 Mrd. und zählt zudem zu den Top 10 Schweizer Vermögensverwaltern im Bereich Real Estate. Über die Fondspalette der seit knapp 25 Jahren bestehenden hauseigenen Fondsgesellschaft Baloise Fund Invest (Lux), kurz BFI, können Privatanleger und institutionelle Anleger ausserhalb der Schweiz investieren. Die Angebotspalette umfasst hier Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Fonds.

PRODUKTPARTNERWEBINAR

Titel: Baloise - Schweizer BFI Strategiefonds überzeugen seit Jahren in einem anspruchsvollem Marktumfeld. Was sind die Gründe? Wie geht es weiter?
Termin: 15.07.2025 um 11:00 - 11:45 Uhr
Referenten: Torsten Heil & Philipp Bammerlin

Schweizer BFI Strategiefonds überzeugen seit Jahren in einem anspruchsvollem Marktumfeld. Was sind die Gründe? Wie geht es weiter? Seit 2001 bereits besteht die mehrfach ausgezeichnete Multi-Asset-Serie der BFI Strategiefonds der hauseigenen Fondsgesellschaft Baloise Fund Invest (BFI) in Luxemburg. Fonds in drei unterschiedlichen Risikokategorien – konservativ, ausgewogen und dynamisch – mit unterschiedlichen maximalen Aktienquoten und einem Gesamtvolumen von rund 500 Mio. Euro stehen hier zur Verfügung. Durch die sehr breite Streuung über unterschiedliche Anlageklassen und die – im Branchenvergleich – erhöhte Quote an Alternativen Anlageklassen sind die Fonds sehr robust aufgestellt und können damit als ein Basisinvestment für jedes Kundenportfolio dienen. In dem Online-Webinar wird der Portfoliomanager Philipp Bammerlin auf den Ansatz der BFI Strategiefonds eingehen, die Faktoren der überzeugenden Performance erläutern und einen Ausblick auf Basis der aktuellen Positionierung geben.

FONDSPORTRAIT DER WOCHE

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R

ISIN: LU0127030749 | WKN: 676777 | FundStars ®

Strategie des Fondsmanagements:

Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen Mit einem Aktienanteil von maximal 40% ist der Fonds auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.

apoAsset | Zukunftsmedizin im Depot

Der apo Futures Health der apoAsset investiert in die Transformation des Gesundheitswesens.

Der Gesundheitsmarkt steht vor einem Umbruch: Bahnbrechende Trends in diesem Sektor können auch für die Geldanlage genutzt werden. Um diese zu erkennen und richtig einschätzen zu können, braucht es Expertise, Erfahrung und Weitblick.

Die Transformation der Medizin ist in vollem Gang. Die Medizin von morgen wird nicht nur zunehmend digital, sondern verändert sich grundlegend in vielen weiteren Dimensionen. Demografie, Kostendruck und ein digital vernetztes Ökosystem beschleunigen diese Entwicklung. Vieles klingt nach Science Fiction: Chirurgische Roboter, KI‑basierte Bildgebung, Gen‑Editing und Remote‑Monitoring katapultieren die Versorgung in ein datengetriebenes Zeitalter.

AfW | Zahl unabhängiger Vermittlerinnen und Vermittler mit Zulassung nach § 34 d, f und i GewO steigt

Die Zahl der bei den Industrie- und Handelskammern registrierten Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler ist weiter rückläufig – doch das Maklermodell zeigt sich davon unbeeindruckt: Die Zahl der unabhängigen Versicherungsmaklerinnen und -makler ist im Jahresvergleich erneut leicht gestiegen. Das zeigen aktuelle Zahlen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) zum Stichtag 1. Juli 2025.

BVI-Jahrbuch 2025

Daten. Fakten. Perspektiven.

Auf über 100 Seiten finden Sie Zahlen und Fakten zum Fondsmarkt sowie zu ausgewählten Regulierungsthemen aus Berlin und Brüssel.

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