| | | | | | Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,
wer im Firmenkundengeschäft wachsen will, weiß: GmbH-Geschäftsführerberatung ist eine der spannendsten – aber auch anspruchsvollsten – Disziplinen. Genau dafür haben wir unsere Vertriebsunterstützung jetzt gezielt verstärkt:
Wir begrüßen Wolfgang Schreiner, Betriebswirt bAV (FH), neu im Vertrieb der FondsKonzept AG. Er unterstützt unsere Vermittler direkt in der Kundenberatung – mit Fokus auf GmbH-Geschäftsführer, bAV-Gestaltungen und komplexe Beratungsfälle an der Schnittstelle von Steuer-, Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht.
Ihr Mehrwert: Sicherheit, Klarheit und Abschlussstärke – auch in komplexen Fällen
Wolfgang Schreiner begleitet Sie und Ihre Firmenkunden genau dort, wo es besonders beratungsintensiv wird. Er unterstützt u. a. bei:
Das Ziel: Mehr Beratungssicherheit, professionelle Argumentationslinien und stärkere Abschlüsse – gemeinsam mit Ihnen im Kundentermin.
Kurzprofil: Wolfgang Schreiner |
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Betriebswirt bAV (FH) Über 20 Jahre Branchenerfahrung Start 2002 (Trainee), 2003 bereits Bezirksdirektor 2004–2009: eigenes Versicherungsbüro 2009–Ende 2025: Gesellschafter & Geschäftsführer Vertrieb der Unternehmensgruppe Schreiner GmbH (inkl. Tochtergesellschaften)
– verantwortlich für Vertrieb, selbst aktiv in der Firmenkundenberatung, bundesweite Maklerbegleitung in komplexen Fällen Zudem tätig als Referent & Fachberater für renommierte Maklerhäuser und Versicherungsgesellschaften
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Einladung: Sonderwebinar mit Wolfgang Schreiner & Jan GräfDamit Sie Wolfgang Schreiner direkt kennenlernen und Sie sich praktische Impulse für die GmbH-Geschäftsführerberatung holen können, laden wir Sie herzlich zu unserem Sonderwebinar ein:
Termin: Referenten:
👉 Jetzt anmelden – die Inhalte sind praxisnah, vertriebsorientiert und ideal, um direkt ins Firmenkundengeschäft zu starten oder es auszubauen. |
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Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit – und darauf, Sie im Firmenkundengeschäft mit dieser zusätzlichen Expertise noch stärker zu machen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Alexander Lehmann
Vorstand Vertrieb & Marketing
FondsKonzept AG |
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Kunden "Überblick"-Card - Verlinkung für "Zugang App" und "Zugang FinanceCloud" | In der Card „Kunden Details“, im Kunden-Überblick wurden die Verlinkungen „Zugang App“ und „Zugang FinanceCloud“ erweitert:
Kunde war noch nicht eingeloggt (rotes Warnsymbol):
Es erscheint der Link „(Zugangsinformationen zusenden)“, der direkt zur Funktion „Kundenzugang versenden“ im Bereich Kommunikation führt. Kunde war bereits eingeloggt (grüner Haken):
Die Verlinkung entfällt, stattdessen wird wie bisher das Datum des letzten Logins angezeigt.
Mehrwert: Der Versand von Zugangsinformationen ist direkt aus dem Kundenüberblick möglich und vereinfacht den Prozess deutlich.
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| | Strukturverbesserung auf Kundenebene: Versicherungstools |
Auf der Kundenebene im Arbeitsbereich Beratung wurde der Ordner „Versicherungstools“ neu strukturiert.
Zur besseren Übersicht gibt es nun zwei Unterfunktionen:
Vergleichsrechner: Marktüberblick in wenigen Klicks
Tarifrechner: Ihr direkter Weg zum Versicherer
Mehrwert:
Die neuen Unterfunktionen sorgen für mehr Übersicht bei vielen verfügbaren Tools und erleichtern die tägliche Arbeit deutlich. Hinweis: Die Änderung betrifft ausschließlich die Kundenebene. |
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| | Neue Funktion: Versandtermin für Rund- und Einzelmails | Ab sofort kann der Versand von Rund- und Einzelmails terminiert werden.
Was ist neu?In den Editor-Masken der Mails gibt es nun die Einstellung „Versand ab“ mit Datum- und Uhrzeitauswahl, ähnlich wie bei bestehenden Terminoptionen. In der Übersicht „Rundmail Status“ wurde eine neue Spalte „Versand ab“ hinzugefügt, die das geplante Versanddatum anzeigt.
Mehrwert:
Damit lässt sich der Mailversand gezielt planen, was die Organisation von Kommunikationskampagnen deutlich erleichtert. |
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| |  | | | Am 28. und 29. Januar 2026 ist es wieder so weit und wir sind beim FONDS professionell Kongress in Mannheim dabei.
Kommen Sie vorbei – Sie finden uns jederzeit am Stand 37 (Ebene 0) 📍. Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch!
Highlight-Tipp: Schauen Sie unbedingt beim Vortrag von Alexander Lehmann (Vorstand Vertrieb & Marketing) vorbei:
„So skalieren erfolgreiche Berater“ 🚀📈
Wann? Donnerstag, 29.01.2026 um 11:10 Uhr
Wo? Saal 12 |
| | | | | Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme beim AssCompact Award 2026. Wir sind in den Kategorien Vorsorge/Leben, Kranken, Sach/HUK sowie Finanzanlage/Finanzierung gelistet.
Wichtig: Die Teilnahme ist noch bis zum 01.02.2026 möglich. Teilnahmeberechtigte Vermittler haben per Mail eine persönliche Umfrageeinladung mit individuellem Link von AssCompact erhalten. |
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| | Aufgrund unseres internen Kick-offs sind wir am 05.02.2026 ab 12:00 Uhr sowie am 06.02.2026 ganztägig nicht erreichbar.
Ab dem 09.02.2026 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.
Vielen Dank für Ihr Verständnis! | | |
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| |  | | | Kein Tag wie der andere - Montalk mit Heike Angele |
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 | | | Die aktuellen Fokusmodelle für Quartal 1 2026 |
| Auch im 1. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.
Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:
BMW 540d xDrive Touring BMW M135 xDrive BMW 330i xDrive Touring
MINI ACEMAN
Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.
👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage. |
| | | Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen! |
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| |  | | | FondsKonzept Akademie 2026 - jetzt Ihren Platz sichern! |
| 12 Vorträge | 5 Städte | 5 Gesellschaften | 3 Fokusthemen | 2 Top-Speaker
Im Februar & März erwarten Sie 2 Tage voller Praxis, Impulse & Austausch – deutschlandweit, bestimmt auch in Ihrer Nähe 📍.
Sie nehmen sofort umsetzbare Tools & Ideen für Beratung, Vertrieb und Positionierung mit – für mehr Wirkung, Struktur und Umsatzchancen 📈. Highlights: 💡
✅ Altersvorsorge-Reform als Umsatzbooster
✅ GmbH-Gewinnung mit System (GGF-Zielgruppe)
✅ Exklusive Software- & Service-Innovationen von FondsKonzept
✅ FK-Update inkl. Versicherungsbereich & WealthKonzept
✅ Branchen-Update mit Norman Wirth (AfW)
✅ Produktpartner-Insights + FK-Leuchtturmmakler live on stage
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| 🎓 Extra-Mehrwert für Sie & Ihr Team ✅ 105 „gutberaten“ Bildungsminuten
✅ kompakt an je zwei Tagen an 5 Standorten
✅ jede Menge praxisnahe Impulse, die Sie am nächsten Tag direkt umsetzen können Melden Sie sich jetzt an und holen Sie sich den Vorsprung für 2026 – wir freuen uns auf Sie! 🙌
Wir freuen uns auf Sie & Ihre Anmeldungen! |
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| | | | Hotel Jagdschloss Kranichstein - Darmstadt | | |
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| | | | Privathotel Lindtner Hamburg | | |
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| | | | Büro FondsKonzept AG -
Übernachtung Illertisser Hof | | |
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| | Wir freuen uns über Ihre Bewertung bei Google! |
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FondsKonzept AG - your financial cloudÜber uns | Kontakt | Impressum | Datenschutz | AGB | © 2025FondsKonzept AG, Königstraße 51, 89165 DietenheimVorstände: Heike Angele, Hans-Jürgen Bretzke,
Christian Sosnowski, Alexander Lehmann, Reinhard MaggVorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Hans-Peter GebhardtHandelsregister: Amtsgericht Ulm, HRB 745500
Sitz der Gesellschaft: Dietenheim | Rechtliche Informationen
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