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| | Prompten in FINIA? Übernehmen wir! |
| | | Nutzen Sie FINIA wie eine klassische KI und stellen Sie Ihre Fragen in natürlicher Sprache – oder greifen Sie auf unsere professionell entwickelten Prompt-Vorlagen zurück.
Der entscheidende Vorteil: Unsere Experten haben komplexe Prompts speziell für den Beratungsalltag von Finanz- und Versicherungsmaklern entwickelt. So führen Sie anspruchsvolle Analysen, Auswertungen und Vertriebsaktionen mit nur wenigen Klicks aus – ohne selbst Prompts entwickeln zu müssen.
Die Nutzung ist dabei denkbar einfach: Öffnen Sie FINIA, klicken Sie auf „Vorlagen“ und wählen Sie die gewünschte Prompt-Vorlage aus. Den Rest übernimmt FINIA für Sie.
Ob frei formulierte Anfragen oder leistungsstarke Prompt-Vorlagen – mit FINIA nutzen Sie genau die Unterstützung, die Sie im jeweiligen Moment benötigen. | | |
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| | | | | | Der komplette Kundenüberblick auf einen Klick. | | |
| FINIA analysiert Ihren Kunden ganzheitlich, bewertet acht zentrale Bereiche und liefert Ihnen sofort konkrete Vertriebsimpulse, Gesprächseinstiege und Umsatzpotenziale. | | |
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| | Bedarfscheck Risikoabsicherung | | |
| Versorgungslücken automatisch erkennen. | | |
| FINIA bewertet den Versicherungsbestand, identifiziert Absicherungslücken nach Priorität und liefert konkrete Empfehlungen für Ihr nächstes Beratungsgespräch. | | |
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| | | | | | Vertriebspotenziale im Bestand aufdecken. | | |
| FINIA analysiert Ihren gesamten Kundenbestand und zeigt Ihnen auf einen Blick, wo sich konkrete Beratungs- und Vertriebschancen ergeben. | | |
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| | | | Perfekt vorbereitet in den Arbeitstag. | | |
| Die wichtigsten E-Mails, Geburtstage, offenen Aufgaben, Warnungen und Prioritäten – kompakt zusammengefasst inklusive konkreter Handlungsempfehlung. | | |
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| | | | | | Ausweiskopien automatisch auf Qualität prüfen. | | |
| FINIA erkennt typische Bildfehler bei Legitimationsdokumenten und hilft dabei, Rückläufer bei Depoteröffnungen zu vermeiden. | | |
| Vermittler- / Kundenebene |
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| | | | Risiken erkennen, bevor sie eintreten. | | |
| Simulieren Sie individuelle Marktszenarien und erhalten Sie sofort eine Einschätzung der Auswirkungen sowie konkrete Handlungsempfehlungen. | | |
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| | | | | | Produkte verständlich gegenüberstellen. | | |
| FINIA erstellt objektive und leicht verständliche Produktvergleiche – ideal für Ihre Kundengespräche. | | |
| Vermittler- / Kundenebene |
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Persönlicher erreichbar: Neue Servicerufnummern | | |
| Die Ergebnisse unserer Maklerbefragung haben gezeigt: Viele Vermittler wünschen sich einen noch persönlicheren und direkteren Service. Dieses Feedback haben wir aufgegriffen und bereits umgesetzt.
Seit dem 24. Juli 2026 verbessern wir unsere telefonische Erreichbarkeit: Unsere Fachabteilungen sind über eigene Direktdurchwahlen erreichbar. Gleichzeitig kehrte an unserer Zentralrufnummer der persönliche Telefonservice zurück – das bisherige Sprachmenü entfällt.
Mit dieser Serviceverbesserung schaffen wir kürzere Wege, eine schnellere Erreichbarkeit und einen noch persönlicheren Kontakt zu unseren Fachabteilungen. |
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| | Kachel "Risikoverteilung" neu strukturiert | | |
| Die Darstellung der Risikoverteilung wurde überarbeitet und noch übersichtlicher gestaltet.
Das ist neu:- Die Kachel „Risikoverteilung“ wurde aus dem Kunden-Dashboard entfernt und steht ab sofort ausschließlich Vermittlern im Bereich Berichte zur Verfügung.
- Besitzt ein Kunde neben einem klassischen Investmentdepot auch ein WealthKonzept-Depot, werden die Risikoverteilungen nun getrennt dargestellt.
- Die Bezeichnungen wurden entsprechend angepasst und unterscheiden klar zwischen Investment und WealthKonzept.
- Das jeweilige Anlegerprofil kann direkt über einen Link aus der Darstellung geöffnet werden.
Mit der neuen Struktur erhalten Vermittler eine noch transparentere Übersicht über die Risikoverteilung der verschiedenen Vermögensbereiche ihrer Kunden. |
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| | | | Ab sofort werden depotbezogene E-Mails im smartMSC automatisch an alle relevanten Beteiligten eines Depots versendet. Neben dem eigentlichen Kunden werden – sofern hinterlegt – auch zusätzliche Depotinhaber, gesetzliche Vertreter und Bevollmächtigte als Empfänger berücksichtigt.
Die Erweiterung gilt sowohl für automatische Mailings (z. B. Vermögensübersichten) als auch für den manuellen Versand über die Funktion „Neue E-Mail“. So stellen Sie sicher, dass alle beratungsrelevanten Personen gleichzeitig informiert werden.
Persönliche Nachrichten, die ausschließlich den einzelnen Kunden betreffen – beispielsweise Geburtstagsgrüße oder Erinnerungen an auslaufende Legitimationsdokumente – werden weiterhin nur an die jeweilige Person versendet.
Mit dieser Anpassung wird die Kommunikation rund um Gemeinschaftsdepots und bevollmächtigte Personen deutlich einfacher, vollständiger und transparenter. |
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| | | Neue FINVAX-Kundenbroschüre verfügbar |
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Ab sofort steht Ihnen im smartMSC eine neue Endkundenbroschüre zu den fünf FINVAX-Vermögensverwaltungsstrategien zur Verfügung.
Die Broschüre vermittelt die Strategien übersichtlich und verständlich und eignet sich ideal zur Unterstützung Ihrer Kundengespräche. Ein besonderes Highlight: Jede Strategie ist mit einem QR-Code versehen, der Ihre Kunden direkt zum tagesaktuellen Factsheet der jeweiligen Strategie führt.
Sie finden die Broschüre in der Strategieübersicht bei allen FINVAX-Strategien über das 3-Punkte-Menü zum Download.
Neben der Strategienübersicht enthält die Broschüre außerdem Informationen zur Vermögensverwaltung allgemein, zur Zusammenarbeit sowie zu den beteiligten Partnern und ergänzt damit das bestehende Set an Vertriebsunterlagen aus Factsheets, Transaktionsübersichten, Berater-Handouts und weiteren Dokumenten.
Hinweis: Wer die Broschüre professionell drucken lassen möchte (z. B. für Kundentermine oder Messen), kann eine druckoptimierte Version über uns anfordern.
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| |  | | | FondsKonzept Service-Nummern - Ihr direkter Draht in unsere Fachabteilungen |
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| |  | | | 15 Jahre Partnerschaft – hoch hinaus mit Franz Ederle Assekuranz - Finanzmakler GmbH! |
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Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Zusammenarbeit ging es für Franz Ederle dem Geschäftsführer von der Franz Ederle Assekuranz - Finanzmakler GmbH und unserem Vorstandsvorsitzenden Hans-Jürgen Bretzke sowie den FondsKonzept Enten zu einem besonderen Jubiläumsflug in die Lüfte.
Seit 15 Jahren verbindet uns eine vertrauensvolle Partnerschaft. Für dieses Vertrauen bedanken wir uns herzlich und freuen uns darauf, die Franz Ederle Assekuranz - Finanzmakler GmbH auch in Zukunft als unabhängiger Partner zu begleiten. |
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| |  | | | Die Fokusmodelle Quartal 3 2026 |
| Auch im 3. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.
Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:
BMW BMW iX1 xDrive30 BBMW 420d Gran Coupé BMW X1 M35i xDrive
Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.
👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage. |
| | | Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen! |
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| |  | | | Schulungsreihe | BQ Advisory – das Tool für Verhaltens- und Risikoprofiling |
| Erleben Sie, wie BQ Advisory Ihre Neukundengewinnung und insbesondere die Betreuung Ihres Bestands auf ein neues Niveau hebt.
Lernen Sie von einem Finanzberater aus der Praxis, wie Sie mithilfe von Verhaltens- und Risikoprofiling die Bedürfnisse Ihrer Kunden besser verstehen, passgenauer beraten und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.
Referenten: Karl-Heinz Schubkegel (Finanzberater Akademie) & Dr. Thomas Oberlechner
Moderator: Thomas Brosche (FondsKonzept AG)
Das Webinar findet an 6 Terminen in 2026 statt – jeweils mit identischem Inhalt. |
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| | Wir freuen uns über Ihre Bewertung bei Google! |
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