mit FINIA steht Ihnen bereits heute ein direkt in das smartMSC integrierter KI-Sparringspartner zur Verfügung. Sie unterstützt Sie dabei, Informationen schneller aufzubereiten, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und tägliche Aufgaben effizienter zu erledigen. Damit Sie die Möglichkeiten von FINIA optimal nutzen können, bieten wir Ihnen zwei praxisorientierte Formate an: unseren KI-Stammtisch und die neue FINIA-Schulungsreihe.

KI-Stammtisch: Neuerungen kennenlernen und FINIA mitgestalten

Bei unserem nächsten KI-Stammtisch zeigen Ihnen Michael Högenauer, Prokurist und Projektverantwortlicher für FINIA, sowie Thomas Brosche, Prokurist und Vertriebsmanager, welche Funktionen FINIA bereits bietet, welche Neuerungen hinzugekommen sind und wie Sie die KI sinnvoll in Ihren Makleralltag integrieren können.

📅 Mittwoch, 30. September 2026
🕚 11:00–12:00 Uhr

Neben konkreten Anwendungsbeispielen erhalten Sie praktische Tipps für bessere Ergebnisse mit FINIA. Anschließend stehen Ihre Erfahrungen, Fragen und Wünsche im Mittelpunkt. So erhalten Sie nicht nur wertvolle Impulse, sondern können auch die Weiterentwicklung unserer KI aktiv mitgestalten.

jetzt anmelden

Neue FINIA-Schulungsreihe: Schritt für Schritt zum sicheren Einsatz

Ergänzend zum KI-Stammtisch vermittelt Anja Fieseler (Teamleiterin First-Level-Support) in unserer neuen Schulungsreihe praxisnah, wie Sie FINIA zielgerichtet anwenden, sinnvoll in Ihren Arbeitsalltag integrieren und für Ihre täglichen Aufgaben einsetzen können.

Im Fokus der ersten Schulung steht die Frage: Wie erstelle ich einen guten Prompt? Sie erfahren, wie Sie Ihre Anliegen klar formulieren und dadurch passendere Ergebnisse erhalten. Auch für Ihre individuellen Fragen bleibt ausreichend Zeit.

Termin 1 - 14.10. - jetzt anmelden

Termin 2 - 28.10. - jetzt anmelden

👉 Melden Sie sich jetzt zum KI-Stammtisch und zu unseren FINIA-Schulungen an. Machen Sie sich und Ihr Team fit für den effizienten Einsatz von KI im Makleralltag.

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und den gemeinsamen Austausch.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Lehmann
Vorstand Marketing & Vertrieb
FondsKonzept AG

Allgemein

Dokumente einfach vom Kunden per Link unterschreiben lassen – ohne Login

Ab sofort können Sie Ihren Kundinnen und Kunden offene Dokumente direkt aus dem smartMSC per Unterschriftslink zusenden. Ein Login in die FinanceCloud ist dafür nicht erforderlich.

Ihre Kunden öffnen den Link im Browser und authentifizieren sich mit ihrer Postleitzahl sowie ihrem Geburtsdatum – bei Firmen mit dem Gründungsdatum. Anschließend wird ausschließlich die Unterschriftenansicht geöffnet. Dort können die Dokumente ausgefüllt, unterschrieben und direkt an das smartMSC zurückgesendet werden. Auch mehrere Dokumente lassen sich gemeinsam versenden.

Den Link erstellen Sie bei den offenen Unterschriften über die neue Aktion „Unterschriftslink versenden“. Voraussetzung ist, dass beim Kunden eine E-Mail-Adresse sowie Postleitzahl und Geburts- beziehungsweise Gründungsdatum hinterlegt sind und die Kontaktaufnahme per E-Mail erlaubt ist.

Für zusätzliche Sicherheit wird der Link nach drei falschen Eingaben gesperrt. Er gilt ausschließlich für die freigegebenen Dokumente des jeweiligen Kunden und ermöglicht keinen Zugriff auf weitere Inhalte der FinanceCloud.

Prompt der Woche: Legitimations Prüfer

Sind die Ausweiskopien für einen Bankauftrag vollständig und gut lesbar? Mit dem Prompt „Legitimations Prüfer“ unterstützt FINIA Sie bei der schnellen Kontrolle der Bildqualität – unabhängig von der jeweiligen Bank oder Plattform.

FINIA prüft die vorgelegte Legitimationskopie systematisch anhand von sieben Kriterien: Kontrast und Verschattung, Spiegelungen, Schärfe, Überlagerungen durch Fremdelemente, Sichtbarkeit der Augenpartie, Helligkeit und Farbstich.

Anschließend erhalten Sie ein kompaktes Ergebnis mit einer Freigabe- oder Ablehnungsempfehlung sowie einer Übersicht der bestandenen und nicht bestandenen Kriterien.

Wichtig: Der Prompt bewertet ausschließlich die technische Qualität und Lesbarkeit der Ausweiskopie. Er nimmt weder eine Echtheits- oder Fälschungsprüfung noch einen Abgleich der enthaltenen Daten vor.

Sie finden die Vorlage direkt in FINIA unter „Vorlagen“ > „Legitimations Prüfer“. Laden Sie dort einfach die Ausweiskopie hoch und starten Sie die Prüfung.

zu FINIA im smartMSC

Mehr Regulatorik, mehr Komplexität – und trotzdem mehr Zeit für den Kunden?

Die Fokusmodelle Quartal 3 2026

Auch im 3. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.

Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:

BMW BMW iX1 xDrive30
BBMW 420d Gran Coupé
BMW X1 M35i xDrive

Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.

👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage.

mehr erfahren | alle Angebote

Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen!

Thementag | Unternehmenskunden im Fokus 🎯 Neue Potenziale für Ihr Beratungsgeschäft

Erfahren Sie, wie Sie Unternehmen und Unternehmer gezielt ansprechen, professionell beraten und langfristig als Kunden gewinnen.

📅 Mittwoch, 16. September 2026
🕑 14:00–15:30 Uhr | Online

Freuen Sie sich auf praxisnahe Impulse zu folgenden Themen:

Angebote der FIL Fondsbank (FFB) für Unternehmenskunden
Mit Michael Müller, Head of Partner & Adviser Sales, und Ufuk Akan, Manager Sales
Firmendepots als attraktives Wachstumsgeschäft
Mit Florian Brandmaier, Leiter Account Management bei der FNZ Bank SE
Jubiläumszuwendungen als Instrument zur Mitarbeiterbindung
Mit Wolfgang Schreiner, Vertrieb Versicherungen Unternehmens- und Firmenkundengeschäft bei der FondsKonzept AG

👉 Jetzt anmelden und neue Potenziale im Firmenkundengeschäft erschließen!

Zur Anmeldung - 16.09.2026 14:00 - 15:30 Uhr

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Sitz der Gesellschaft: Dietenheim

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