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FinanceHome: Weniger erklären. Mehr Zeit für Beratung.

FinanceHome ist dabei keine weitere Anwendung, in der Ihre Kunden Daten bearbeiten oder Änderungen vornehmen können. Die Plattform dient ausschließlich der Information und Unterstützung.

Der Vorteil für Sie als Makler: Statt wiederkehrende Fragen zur Nutzung von FinanceCloud oder FinanceApp immer wieder selbst zu beantworten, können Sie Ihre Kunden gezielt auf FinanceHome verweisen.

Ihre Kunden finden schneller eine Antwort – und Sie gewinnen mehr Zeit für das, worauf es in Ihrer Arbeit wirklich ankommt: die persönliche Beratung.

Gerade bei häufig gestellten Fragen können die Anleitungen und Videos eine wertvolle Unterstützung im Arbeitsalltag sein. Der Kunde kann sich Inhalte außerdem genau dann ansehen, wenn er sie benötigt – und bei Bedarf auch mehrfach.

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Mehr Möglichkeiten im Fragebogen-Tool

Neues in der cpit.APP: Neue Funktionen für Ihre Beratung

Mit dem aktuellen Update erhält die cpit.APP neue Funktionen, die Sie in Ihrer täglichen Beratung gezielt unterstützen.

In cpit.KV können Sie über „Schutz optimieren“ jetzt eigene Qualitätsvorlagen erstellen und wiederkehrende Beratungsansätze dauerhaft hinterlegen. Zusätzlich stehen Ihnen die Unternehmenskennzahlen der Krankenversicherer zur Verfügung – für einen noch umfassenderen Blick auf den jeweiligen Anbieter.

Neu ist außerdem das cpit-Produktrating für Berufsunfähigkeit und Risiko Leben. Damit erhalten Sie direkt im Vergleich eine qualitative Bewertung der Tarife auf Basis gewichteter Leistungsmerkmale.

Darüber hinaus bringt das Release weitere Neuerungen und Optimierungen in den Bereichen Kranken, Leben und Sach sowie neue Gesellschaften und Tarife.

Ihr direkter Draht zu allen Themen rund um Anträge!

Die Fokusmodelle Quartal 3 2026

Auch im 3. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.

Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:

• BMW iX1 xDrive30

• BMW 420d Gran Coupé

• BMW X1 M35i xDrive

Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.

👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage.

Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen!

Thementag | Fonds-Boutiquen - Frische Investmentideen abseits des Mainstreams ↗💡 Lassen Sie sich inspirieren & melden sich an!

Erleben Sie die Vielfalt der Fondswelt mit ausgewählten Fonds-Boutiquen um deren Top-Experten live am 06. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr.  

Sie suchen nach alternativen Investmentstrategien mit klarer Handschrift, unabhängigem Denken und einem echten Mehrwert für Ihre Kundinnen und Kunden? Dann sind Sie bei diesem Online-Thementag genau richtig!

Fonds-Boutiquen stehen für klare Überzeugungen, fokussierte Strategien und kurze Entscheidungswege. Statt einer breiten Produktpalette konzentrieren sie sich häufig auf ausgewählte Anlageideen und setzen diese mit hoher Expertise und großer Flexibilität um.

Gerade in anspruchsvollen Marktphasen können solche spezialisierten Ansätze spannende Ergänzungen für die Beratung bieten: mehr Individualität, weniger Mainstream und Investmentideen mit klarer Handschrift.

Bei unserem Online-Thementag lernen Sie ausgewählte Investment-Boutiquen und die Köpfe hinter ihren Strategien kennen. Erfahren Sie aus erster Hand, welche Chancen sie aktuell sehen, wie ihre Investmentprozesse funktionieren und wo sich interessante Ansätze für Ihre Kundinnen und Kunden ergeben.

📅 Dienstag, 06. Oktober 2026
🕑 09:00 – 12:00 | Online

💡 Ihre Vorteile auf einen Blick:

🔹 spezialisierte Investmentstrategien abseits klassischer Standardlösungen

🔹 direkte Einblicke von erfahrenen Fondsmanagern und Experten

🔹 neue Ideen zur Diversifikation von Kundenportfolios

🔹 konkrete Impulse für Ihre Beratung

🔹 interessante Lösungen für die Einzelfondsvermittlung & die WealthKonzept Vermögensverwaltung

Mit dabei: SQUAD Fonds | CAPATICO | Rothschild & Co | GANÉ Investment-AG | Shareholder Value | Apo Asset Management | Ampega Investment GmbH ✨ 

Spezialisiert. Unabhängig. Chancenorientiert.

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