mit dem neuen Altersvorsorgedepot eröffnen sich neue Möglichkeiten für die private Vorsorge Ihrer Kundinnen und Kunden. Damit Sie diese Chancen von Beginn an nutzen können, bereiten wir die Umsetzung im smartMSC vor. Als erste Fondsplattform haben wir die FIL Fondsbank (FFB) ausgewählt. Die technische Anbindung wird für den geplanten Start am 1. Januar 2027 vorbereitet.

Diese Entscheidung ist der Auftakt unserer offenen Mehranbieterstrategie: Weitere Fondsplattformen und Versicherungsgesellschaften folgen schrittweise.

Besonders wichtig ist uns, dass künftig auch unabhängige Vermögensverwalter ihre Strategien über solche Depots anbieten können.

Wir treffen die Auswahl unserer Produktgeber dabei eigenständig und richten uns konsequent nach Ihren Bedürfnissen.

Entscheidend für die Auswahl sind Produktqualität, Kosten, Anlagemöglichkeiten, die technische Einbindung in das smartMSC sowie eine verlässliche Abwicklung.

Parallel setzen wir uns dafür ein, dass die FFB ihre Plattform für das Altersvorsorgedepot künftig auch weiteren unabhängigen Vermögensverwaltern öffnet. Dadurch könnten zusätzliche fondsgestützte Vermögensverwaltungskonzepte angeboten werden.

Wir streben an, in diesem Rahmen auch Strategien der WealthKonzept Vermögensverwaltung AG zugänglich zu machen, sobald die regulatorischen, vertraglichen und technischen Voraussetzungen dafür vorliegen.

Über die verfügbaren Angebote, die Abwicklung und begleitende Schulungen informieren wir Sie rechtzeitig.

Schon jetzt bieten Ihnen unsere kommenden Veranstaltungen Gelegenheit, sich vorzubereiten und unterschiedliche Lösungsansätze kennenzulernen.

Sonderwebinar: Quo vadis Altersvorsorgedepot & Frühstartrente? – mit Franklin Templeton und MorgenFund

In unserem Sonderwebinar bekommen Sie Tipps aus der Praxis, wie Sie sich als §34d & §34f-Vermittler für die anstehende Altersvorsorgereform vorbereiten können. Außerdem erhalten Sie einen ersten Einblick in die Produktlösungen von Franklin Templeton und MorgenFund.

Sie erfahren, wie sich die beiden Varianten unterscheiden, wie Lifecycle- und Glidepath-Strategien den schrittweisen Vermögenserhalt unterstützen und wie die Lösung sowohl von § 34d- als auch von § 34f-Vermittlern genutzt werden kann.

📅 Montag, 5. Oktober 2026
🕚 11:00 bis 12:00 Uhr

Referenten:

Martin Stenger, Director Sales – Business Development Insurance & Retirement Solutions Germany/Austria/Switzerland bei Franklin Templeton International
Sebastian Höft, Global Head of Business Development bei MorgenFund
Thomas Brosche, Vertriebsmanager und Prokurist der FondsKonzept Investmentmakler GmbH

Jetzt anmelden | 05.10.2026

Großer Thementag zum Altersvorsorgedepot

Bei unserem Thementag erhalten Sie eine umfassende Einordnung der Reform sowie konkrete Vertriebs- und Umsetzungstipps von Andreas Beys (Vorstand Sauren) sowie weiteren Partnern.

📅 Montag, 26. Oktober 2026
🕙 10:00 bis 12:00 Uhr

Jetzt anmelden | 26.10.2026

Nutzen Sie die kommenden Veranstaltungen, um sich frühzeitig zu informieren, Ihre Kundenansprache vorzubereiten und die Möglichkeiten des Altersvorsorgedepots für Ihr Maklerunternehmen zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Lehmann
Vorstand Marketing & Vertrieb
FondsKonzept AG

Allgemein

Wertentwicklung: Fonds für die Grafik individuell auswählen

Unter Berichte > Wertentwicklung können Sie jetzt selbst festlegen, welche Fonds in der Grafik „Depotpositionen: Kursentwicklung / Kursperformance / Wertentwicklung“ angezeigt werden.

Damit richten Sie die Darstellung gezielt auf Ihr Beratungsgespräch aus: Vergleichen Sie ausgewählte Fonds, betrachten Sie einzelne Positionen genauer oder stellen Sie Fonds aus unterschiedlichen Depots Ihres Kunden gegenüber. Auch kleinere Positionen, die bisher aufgrund ihres Bestands nicht in der Grafik erschienen sind, können Sie jetzt einbeziehen. So machen Sie Entwicklungen anschaulich und unterstützen Ihre Kunden dabei, ihre Anlagen besser zu verstehen.

Öffnen Sie dazu das Drei-Punkte-Menü in der Grafikkachel und wählen Sie „Depotpositionen für Grafik auswählen“. Sie können bis zu zehn Positionen auswählen. Je nach Einstellung unter „Depot auswählen“ stehen Ihnen die Positionen eines einzelnen Depots oder aller Depots des Kunden zur Verfügung.

Ihre Auswahl bleibt gespeichert, auch wenn Sie den Kunden zwischenzeitlich schließen. So können Sie beim nächsten Gespräch direkt an Ihre Betrachtung anknüpfen. Über „Auf Standard zurücksetzen“ werden wieder die zehn Fonds mit dem größten Bestand angezeigt.

Die Auswahl gilt ausschließlich für diese Grafik; alle weiteren Grafiken bleiben unverändert.

Wichtiger Hinweis: Support am 16. Oktober von 13:00 bis 15:00 Uhr nicht erreichbar

Bitte beachten Sie, dass unser Support am Freitag, 16. Oktober 2026, von 13:00 bis 15:00 Uhr telefonisch nicht erreichbar ist.

Bitte nutzen Sie in dieser Zeit wie gewohnt unser "Nachrichten-System" im smartMSC.

Ab 15:00 Uhr sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

🤖 Prompt der Woche: Legitimations-Prüfer

Ist die Ausweiskopie gut lesbar – oder könnten Spiegelungen, Unschärfe oder Schatten zu Nachbearbeitungen führen? Mit unserer Promptvorlage „Legitimations-Prüfer“ können Sie die Bildqualität einer Legitimationskopie vorab mit FINIA prüfen.

FINIA betrachtet dafür sieben Kriterien: Kontrast und Verschattung, Spiegelungen, Schärfe, überlagernde Fremdelemente, Sichtbarkeit der Augenpartie, Helligkeit und Farbstich. Sie erhalten eine kompakte Einschätzung mit einer Übersicht der bestandenen und nicht bestandenen Prüfpunkte.

💡 Ihr Nutzen: Sie erkennen mögliche Qualitätsmängel frühzeitig und können bei Bedarf eine besser lesbare Kopie anfordern. Das hilft, Rückfragen und Verzögerungen bei der Bearbeitung zu vermeiden.

👉 Jetzt ausprobieren: In FINIA unter „Vorlagen“ den „Legitimations-Prüfer“ auswählen und die zu prüfende Ausweiskopie bereitstellen.

Hinweis: FINIA bewertet ausschließlich die technische Bildqualität. Die Prüfung umfasst weder eine Echtheitsbewertung noch einen Datenabgleich und ersetzt keine Freigabe durch die Bank.

25 Jahre Partnerschaft – Rundflug mit Jürgen Mahle

Die Fokusmodelle Quartal 4 2026

Auch im 4. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.

Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:

BMW M135
BMW i5 M60 xDrive Touring
BMW M340i xDrive Touring

Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.

👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage.

Mehr erfahren | alle Angebote

Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen!

FINIA-Schulung: Gute Prompts, bessere Ergebnisse

Wie formulieren Sie eine Anfrage, damit FINIA Sie gezielt unterstützt? In unserer FINIA-Schulungsreihe steht diesmal die Frage „Wie erstelle ich einen Prompt?“ im Mittelpunkt.

Anja Fieseler, Teamleiterin First-Level-Support der FondsKonzept, zeigt Ihnen praxisnah, wie Sie klare Prompts formulieren und FINIA effizient für Ihre täglichen Aufgaben im smartMSC einsetzen. Ihre Fragen werden live beantwortet.

Termin: 14.10.2026 von 10:00 - 11:00 Uhr

👉 Jetzt anmelden und gemeinsam mit Ihrem Team fit für FINIA werden!

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