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Wolfgang Schreiner in die Geschäftsführung der FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH berufen – neue Impulse für den Versicherungsvertrieb

FINIA-Tabellen direkt exportieren

Tabellen aus FINIA-Antworten lassen sich jetzt bequem weiterverwenden: Über den Download-Button können Sie jede Tabelle als Excel-, PDF- oder CSV-Datei speichern. Der Button erscheint, sobald FINIA die Antwort fertig erstellt hat, und ist auch bei Tabellen in älteren Chatnachrichten verfügbar.

Alternativ können Sie FINIA einfach bitten, die Tabelle zu exportieren – zum Beispiel: „Exportiere die Tabelle als Excel.“ Gibt es mehrere Tabellen im Chat, wird die zuletzt erstellte Tabelle exportiert. Excel-Dateien übernehmen Beträge, Prozentwerte und Datumsangaben als Zahlenwerte. Bei umfangreichen Exporten erfolgt der Download wie gewohnt PIN-geschützt.

So sparen Sie sich das manuelle Kopieren und können die Ergebnisse aus FINIA direkt in Ihrer Arbeit weiterverwenden.

Kundenaufgaben direkt im Überblick – schneller sehen, was ansteht

Welche Aufgaben stehen bei Ihrem Kunden als Nächstes an? Im smartMSC sehen Sie diese jetzt direkt im Kunden-Überblick. Die bekannte Aufgaben-Kachel aus dem Arbeitsbereich „Kommunikation“ ist nun auch unter „Übersicht“ verfügbar. So behalten Sie anstehende Aufgaben im Blick und sparen sich den Wechsel zwischen den Arbeitsbereichen.

Über „Neue Aufgabe“ können Sie direkt eine weitere Aufgabe anlegen. Die Kachel finden Sie zunächst am Ende Ihres Kunden-Überblicks. Über „Layout anpassen“ lassen sich Position und angezeigte Zeilen individuell einstellen – passend zu Ihrer Arbeitsweise.

Webinar-Aufzeichnung: Sachversicherungen mit Comparit schnell und effizient vergleichen

Hausrat und Wohngebäude schnell und komfortabel vergleichen: Im Webinar vom 12. Oktober zeigten Justin Kleinschmidt (Comparit) und Maximilian Nothers (Leitung Versicherungen, FondsKonzept), wie Sie die Comparit-Vergleichsrechner über die smartMSC-Schnittstelle effizient in Ihrer Beratung einsetzen.

Neben praktischen Tipps und Einblicken in die Funktionen gab es einen Ausblick auf weitere Sachsparten wie Privat- und Tierhalterhaftpflicht.

Sie haben das Webinar verpasst oder möchten einzelne Schritte noch einmal nachvollziehen?

🤖 Prompt der Woche: Produktvergleich – Unterschiede verständlich erklären

Zwei Finanzprodukte, viele Fachbegriffe – und ein Kunde, der eine verständliche Erklärung braucht? Mit der FINIA-Vorlage „Produktvergleich“ bereiten Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede übersichtlich für Ihr Kundengespräch auf.

FINIA führt Sie Schritt für Schritt durch den Vergleich: Zunächst werden beide Produkte einzeln abgefragt und per Quickcheck eindeutig zugeordnet. Bei Unklarheiten fragt FINIA nach. Optional können auch die Bestandsdaten Ihres Kunden einbezogen werden.

Erst nach Ihrer ausdrücklichen Freigabe erstellt FINIA eine sachliche Gegenüberstellung: Wie funktionieren die Produkte? Worin unterscheiden sie sich? Und für welche Zwecke werden sie typischerweise eingesetzt? Die Erklärung richtet sich auch an Kunden ohne Finanzwissen – ohne Verkaufsargumente oder Produktempfehlung.

Ihr Mehrwert: Weniger Aufwand bei der Vorbereitung und eine verständliche Grundlage für Ihr Beratungsgespräch.

👉 Jetzt in FINIA unter „Vorlagen“ den „Produktvergleich“ auswählen und ausprobieren!

Gemeinsam wachsen. Unabhängig bleiben.

Die Fokusmodelle Quartal 4 2026

Auch im 4. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.

Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:

• BMW M135

• BMW i5 M60 xDrive Touring

• BMW M340i xDrive Touring

• BMW i3 40 xDrive

Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.

👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage.

Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen!

FINIA-Schulung: Passende Rundmails für Ihre Zielgruppe

Wie erstellen Sie mit FINIA eine Rundmail zu einem bestimmten Thema für einen ausgewählten Verteilerkreis? Genau das steht im Mittelpunkt unserer nächsten FINIA-Schulung.

Anja Fieseler, Teamleiterin First-Level-Support der FondsKonzept, zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie FINIA gezielt anleiten und passende Inhalte für Ihre Empfänger erstellen. So sparen Sie Zeit bei der Texterstellung und gestalten Ihre Kundenkommunikation effizienter. Ihre Fragen werden live beantwortet.

Termin: 28.10.2026 von 10:00 - 11:00 Uhr

👉 Jetzt anmelden und gemeinsam mit Ihrem Team FINIA im Makleralltag nutzen!

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