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Das war unser 2. Release-Day - Neue Performance-Analyse | Optimiertes Dashboard | Intergrierter Finanzplaner | WealthShop

Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, 

heute, am 15.10.2025 war es endlich soweit – unser 2. Release-Day fand statt! Unter dem Motto „Innovationen live erleben“ präsentierten Thomas Brosche (Vertriebsmanager Süd/Ost, Prokurist Investmentmakler GmbH) und Michael Högenauer (Abteilungsleiter / Prokurist TecKonzept) die neuesten Highlights und Systemneuerungen, die unseren Partnern den Alltag künftig noch einfacher machen werden.

💡 Unsere Highlights im Überblick

Neue Performance-Analyse
Aus dem bekannten Fondsvergleich wird jetzt die Performance-Analyse – mit neuen Funktionen, zusätzlichen Benchmarks und der Möglichkeit, Einzelfonds, Indizes, WealthKonzept-Strategien und Musterdepots zu vergleichen.

Optimiertes Dashboard User Interface
Ab sofort können Sie Ihr persönliches Dashboard ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
Passen Sie die Größe Ihrer Kacheln flexibel an und ordnen Sie diese so, wie es für Sie am besten passt. So schaffen Sie mehr Platz für wichtige Informationen und behalten jederzeit alles im Überblick.

Integrierter Finanzplaner (Neues Financial Planning Tool)
Ruhestands- und Finanzplanungen können ab sofort direkt im smartMSC durchgeführt werden – ohne externe Tools. Lebensszenarien, Inflation und Investitionen werden automatisch berücksichtigt und grafisch dargestellt. Ideal für eine schnelle, anschauliche Beratung.

WealthShop jetzt verfügbar
Der frühere Anlageassistent wurde komplett überarbeitet. Der WealthShop bietet nun eine voll digitale Abschlussstrecke für Vermögensverwaltungsstrategien – optimiert für Desktop, Tablet sowie Smartphone. Besonders praktisch: Kundinnen und Kunden sehen zuerst die Strategien ihres Beraters.

🎯 Unser Ziel

Mit diesen Neuerungen möchten wir die Beratung und Kundenkommunikation einfacher, effizienter und moderner gestalten – ganz im Sinne unserer Mission: Digitalisierung mit Mehrwert.

👉 Jetzt entdecken

Alle neuen Features sind ab sofort live im smartMSC verfügbar.
Entdecken Sie jetzt, wie Digitalisierung Beratung neu definiert – einfach ausprobieren und erleben!

Ein großes Dankeschön an alle, die beim Release Day dabei waren!
Wir freuen uns über das positive Feedback und darauf, die neuen Funktionen gemeinsam mit Ihnen in der Praxis zu erleben.

Ihr Thomas Brosche 
Vertriebsmanager & Prokurist
FondsKonzept AG

Aus Fondsvergleich wird Performance-Analyse

Ab sofort steht Ihnen im smartMSC die Performance Analyse zur Verfügung.
Sie finden im Kundenbereich unter Beratung die Performance Analyse. Hier können Sie jetzt ganz einfach die Wertentwicklung folgender Anlageklassen miteinander vergleichen:
 

• Einzelfonds
• WealthKonzept-Strategien
• Musterdepots
• Neue Indizes

Damit erhalten Sie auf einen Blick eine transparente Übersicht über die Performance Ihrer ausgewählten Investments – inklusive der Möglichkeit, Trends zu erkennen und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Tipp: Nutzen Sie die neue Analyse, um Ihre Strategien regelmäßig zu überprüfen und Optimierungspotenziale zu erkennen.

➡️ Jetzt ausprobieren im smartMSC unter Kundenbereich > Beratung > Performance Analyse

Neues Finacial Planning Tool

Planen Sie die Zukunft mit dem Financial Planning Tool und lassen Sie sich verschiedene Zukunftsszenarien einfach und übersichtlich darstellen – unter Berücksichtigung aller relevanten Einflüsse auf die finanzielle Situation Ihrer Kunden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Lebensszenarien simulieren: Sehen Sie auf einen Blick, wie sich unterschiedliche Lebenssituationen – inklusive Inflation – auf die Finanzen auswirken.
• Automatische Vermögensintegration: Alle Vermögenswerte werden automatisch berücksichtigt.
• Gezielte Investitionsempfehlungen: Erkennen Sie, wo Handlungsbedarf besteht und welche Investitionen sinnvoll sind.
• Nahtlos integriert: Direkt auf Kundenebene unter Beratung > Financial Planning verfügbar

Optimiertes Dashboard User Interface

Ab sofort können Sie Ihr persönliches Dashboard ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
Passen Sie die Größe Ihrer Kacheln flexibel an und ordnen Sie diese so, wie es für Sie am besten passt. So schaffen Sie mehr Platz für wichtige Informationen und behalten jederzeit alles im Überblick.

🔹 Größe anpassen:
Klicken Sie auf die Ecken einer Kachel und ziehen Sie diese per Drag & Drop größer oder kleiner – ganz einfach und intuitiv.

🔹 Position verändern:
Verschieben Sie Ihre Kacheln per Drag & Drop an die gewünschte Position und gestalten Sie Ihr Dashboard so, wie Sie es brauchen.

Gestalten Sie Ihr Dashboard – individuell, flexibel und übersichtlich.
So wird Ihr Arbeitsalltag noch effizienter! 

Gehen sie im smartMCS auf Übersicht und klicken auf das 3-Punkte Menü - jetzt können Sie das Layout anpassen - in dem Sie das "Layout verlassen" werden die Änderungen wirksam.

WealthShop jetzt verfügbar

Mit den neuen Programmier-Leitsätzen schaffen wir die Grundlage für eine volldigitale, rechtssichere und moderne Abschlussstrecke im Bereich der Vermögensverwaltungsstrategien. Damit bringen Sie Ihre Beratung auf das nächste Level – individuell, schnell und mandantenorientiert.

🧭 Ihre bevorzugten Strategien im Mittelpunkt
Ihre bevorzugten Strategien stehen klar im Fokus: Kunden werden bevorzugt Ihre eigenen Strategien vorgeschlagen. So bleibt Ihre Expertise sichtbar – und Ihre Marke präsent.

⚙️ Digitaler Vermittlungsprozess wie im FondsShop
Die neue Online-Strecke funktioniert nach dem bewährten Prinzip:
Execution only – inklusive Angemessenheitstest und Abschlussprozess, analog zum bekannten FondsShop.
Das bedeutet: ein durchgängiger, digitaler Prozess von der Strategieauswahl bis zum Abschluss.

🌐 Individuelle Einbindung auf Ihrer Maklerwebseite
Die Abschlussstrecke kann flexibel in Ihre Maklerwebseite integriert werden – wahlweise in den Varianten Bronze, Bronze Plus, Silber oder Gold.
So fügen sich Funktion und Design perfekt in Ihren Online-Auftritt ein.

📱 Modernes Design – auf jedem Device
Die Strecke läuft über eine eigene Webadresse (nicht im FondsShop integriert) und ist vollständig responsive – optimiert für Laptops, Tablets und Smartphones.
Ihre Kunden erleben ein modernes, intuitives Nutzererlebnis – überall und jederzeit.

🚀 Jetzt bestellen und digital durchstarten!
 

Aktualisierte Transaktionsübersicht im smartMSC bei der FINVAX-Strategie abrufbar 

Ab sofort sorgt eine zusätzliche Warnmeldung im smartMSC für noch mehr Sicherheit und Klarheit in der täglichen Arbeit:

Wird versucht, ein Depot mit Immobilienfonds in die Vermögensverwaltung (VV) zu wechseln, erscheint nun automatisch ein Hinweis.

Da Immobilienfonds innerhalb der Vermögensverwaltung nicht zugelassen sind, ist eine Übertragung nicht möglich und auch nicht vorgesehen.
Mit dieser neuen Funktion wird sichergestellt, dass nur geeignete Depots in die VV überführt werden – für einen reibungslosen und regelkonformen Prozess.

Montalk mit Christian Sosnowski

Vermögensverwaltung mit der WealthKonzept – Eine Lösung für Sie und Ihre Kunden!

Die Anforderungen durch Regulierung und Administration haben in den letzten Jahren ein hohes Maß an Aufwand erfordert. Gerade im Umfeld steigender Kundenzahlen und -anforderungen macht eine Überprüfung des aktuellen Geschäftsmodells immer wieder Sinn. 
Durch das smartMSC erfahren Sie bereits, wie einfach die Abwicklung, auf Wunsch volldigital, sein kann und dies bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern den notwendigen Freiraum sich mehr auf Ihre Kunden und die Entwicklung Ihres Unternehmens zu konzentrieren.

Mit der WealthKonzept Vermögensverwaltung AG bieten wir Ihnen die Möglichkeit mit standardisierten Vermögensverwaltungslösungen diesen Effekt noch auf ein höheres Level zu heben. Sie können entweder als Advisor eigenen Strategien mit der WealthKonzept an den Start bringen oder als Vermittler bzw. Tippgeber bestehende Strategien des FondsKonzept-Netzwerks an Ihre Kunden vermitteln.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Einmal in der Strategie investiert, gibt der Kunde konsequent die Verantwortung für sein Depot an den Vermögensverwalter und Sie als Advisor im Hintergrund ab. Bei Fondswechsel, Zukauf oder Verkauf sind keine weiteren Beratungsdokumentationen notwendig.

Die Strategien der WealthKonzept AG sind komplett in der IT-Infrastruktur der FondsKonzept eingebunden und werden über das smartMSC abgewickelt und selbstverständlich über die Endkundentools dem Kunden transparent dargestellt.

Gerne informieren wir Sie zu den Vorteilen und Abwicklungsdetails der WealthKonzept-Vermögensverwaltungsstrategien.

An diesem Termin wird auch wiederum ein Strategieberater seine Strategie vorstellen.

Seien Sie dabei - Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

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