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FondsKonzept Insight | KW 27

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INHALTE

THEMA DER WOCHE

  • VDH-Diskussion: Kooperation von 34h-Beratern mit 34f-Pools

 

NEUE FUNKTIONEN IM SMARTMSC

  • Neu: Testmailversand für E-Mail-Textvorlagen

 

WEALTHKONZEPT

  • Die neue WealthKonzept-Broschüre ist da!

 

FONDSKONZEPT LEASING

  • Die neuen BMW-Fokusmodelle Q3 2025

 

SOCIAL MEDIA VIDEO DER WOCHE

  • Das war unser WealthKonzept Advisorworkshop 2025!

 

EVENTS IM FOKUS

  • Einladung zum online Thementag | Megatrends - Entdecken Sie die Zukunft in nur 180 Minuten!
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VDH-Diskussion: Kooperation von 34h-Beratern mit 34f-Pools

Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,
 

der VDH hat eine Mitteilung publik gemacht, nach der Berater mit Zulassung nach §34h GewO angeblich nicht über einen §34f-Maklerpool abwickeln dürften.

Wir haben daraufhin mit unserem Wirtschaftsprüfer Rücksprache gehalten, der mit Blick auf unser Geschäftsmodell keine Bedenken äußerte. Wichtig zu wissen ist, dass wir im Geschäft mit Honorarberatern keine Marge einbehalten, sondern 100 Prozent aller Provisionen an deren Kunden auskehren. Im Gegenzug stellen wir den 34h-Beratern für unsere Software ein Nutzungsentgelt in Rechnung. 

 

Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass 34h-Berater ihr Geschäft nicht mehr über einen 34f-Pool abwickeln dürften, wäre das keine große Herausforderung für uns.


In diesem Fall würden wir eine Tochtergesellschaft entsprechend für diese Zielgruppe als reinen Honorarberater-Pool mit 34h-Erlaubnis positionieren.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Herzliche Grüße
Alexander Lehmann 
Vorstand Vertrieb & Marketing

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Neu: Testmailversand für E-Mail-Textvorlagen

Ab sofort steht Ihnen eine praktische Erweiterung in den Einstellungen der E-Mail-Texte zur Verfügung:

 

Sie können jetzt ganz einfach einen Testmailversand auslösen – sowohl für die Standardtexte als auch für individuell angepasste Vorlagen.

 

✅So können Sie vorab prüfen, wie Ihre E-Mail-Texte beim Empfänger aussehen, und sicherstellen, dass Inhalte und Formatierung Ihren Vorstellungen entsprechen.

 

Die Funktion finden Sie direkt im Bereich "Einstellungen E-Mail-Texte > Vorlagen > Vorlage XY auswählen > Testmail versenden".

 

Tipp: Nutzen Sie den Testversand regelmäßig, um sicherzustellen, dass Ihre Kommunikation professionell, fehlerfrei und ansprechend gestaltet ist.

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Die neue WealthKonzept-Broschüre ist da!

Ab sofort steht Ihnen die neue, komplett überarbeitete WK-Broschüre zur Verfügung – das ideale Vertriebswerkzeug für Ihre Kundentermine, Veranstaltungen oder zur gezielten Ansprache potenzieller Neukunden.

 

Die wichtigsten Highlights auf einen Blick:

✔️ Weniger Text – mehr Fokus auf das Wesentliche
✔️ Hochgradig individualisierbar – Ihre Strategie, Ihr Auftritt
✔️ Klarer Aufbau & roter Faden für strukturierte Kundengespräche
✔️ Stärkung der Makler-Kunden-Beziehung
✔️ Smarte QR-Codes & digitale Verlinkungen zu aktuellen Factsheets und Informationen

 

Nutzen Sie die Broschüre, um Ihre Anlagestrategien professionell, transparent und rechtssicher zu präsentieren.

 

👉 Bei Interesse schreiben Sie einfach eine E-Mail an: marketing@fondskonzept.ag


Sie erhalten dann eine Musterbroschüre sowie den Anforderungsbogen, den Sie bei Bestellung ausgefüllt an uns zurücksenden.

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Die neuen BMW-Leasingangebote für das dritte Quartal 2025 sind da!

Ab sofort stehen die attraktiven BMW-Leasingkonditionen für das dritte Quartal 2025 bereit. Die Angebote können wie gewohnt unkompliziert über die FondsKonzept erworben werden.

 

Jetzt informieren, Wunschmodell sichern und von den Vorteilen profitieren!

Bei Interesse oder Fragen gerne direkt an Ute Schmidt wenden.

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zu allen Leasingangeboten
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Das war unser WealthKonzept Advisorworkshop 2025!

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Einladung zum online Thementag | Megatrends - Entdecken Sie die Zukunft in nur 180 Minuten!

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Megatrends, die unsere Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt nachhaltig verändern. Diese langfristigen Entwicklungen bieten enorme Chancen für Investoren, Unternehmen und Regierungen weltweit – und Sie können jetzt schon die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen!

 

Erfahren Sie, wie globale Vereinbarungen zum Klimaschutz, das veränderte Konsumverhalten und technologische Innovationen unsere Welt neu gestalten. Unternehmen, die diese Trends frühzeitig erkennen und innovative Produkte sowie Dienstleistungen entwickeln, profitieren von enormem Wachstumspotenzial.

 

In unserem exklusiven Webinar zeigen wir Ihnen gemeinsam mit unseren Produktpartnern die vielfältigen Megatrends auf, die unsere Zukunft prägen werden. Lernen Sie, wie Sie diese Trends investierbar machen und Ihre Strategien entsprechend ausrichten können.

Seien Sie dabei! In nur 180 Minuten erhalten Sie wertvolle Einblicke, die Ihre Investmententscheidungen revolutionieren könnten.

 

Freuen Sie sich auf spannende Themen von den folgenden Gesellschaften:
Erste AM - Pictet - AllianceBernstein - GLS Investment - Allianz Global Investors - Ampega Investment - FIL Investment Services  

zur Anmeldung
zur Agenda

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme – sichern Sie sich jetzt Ihren Platz! 

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Vorstände: Heike Angele, Hans-Jürgen Bretzke,
Christian Sosnowski, Alexander Lehmann, Reinhard Magg

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Hans-Peter Gebhardt
Handelsregister: Amtsgericht Ulm, HRB 745500
 Sitz der Gesellschaft: Dietenheim

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