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FondsKonzept Online-Akademie 2025 – Die Highlights kompakt für Sie!

Herzliche Grüße 
Ihr Alexander Lehmann
Vorstand Vertrieb & Marketing
FondsKonzept AG

FondsKonzept Release Day – Digitale Innovationen im smartMSC live erleben!

am Mittwoch den 02. April 2025 von 09:00 – 10:30 Uhr präsentieren wir Ihnen beim FK Release Day die neuesten digitalen Features im smartMSC, die Ihren Arbeitsalltag noch effizienter gestalten und Ihre Kunden zusätzlich an Sie binden. Erleben Sie spannende Einblicke aus erster Hand.

Neuerungen die präsentiert werden:

• Rendite-Simulation mit Monte-Carlo-Technik
• Die neue Depot-Übersicht – Alles auf einen Blick
• Multibanking – nahtlose Integration von BanksAPI ohne Absprung
• Neue Fondsplattform "MorganFund"

Geldwäscheschulung 2025

Die Geldwäscheschulung für das Jahr 2025 ist im smartMSC freigeschaltet. ​​​​​​Die jeweilige Schulung zählt für das laufende Kalenderjahr.

Weitere Informationen sind in der aktuellen "News im MSC" einsehbar. 
Unter anderem:

• Ausschluss von der GWG
• Statussymbol zur Kontrolle im smartMSC
• Deadline für erfolgreiche Absolvierung (30.04.2025)
• Konsequenzen bei nicht Absolvierung

Höhere Zinsen für die FINVAX G20 Top 10 bei der Baader Bank!

Die FINVAX G20 Top 10-Strategie bei der Baader Bank erfreut sich unverändert großer Beliebtheit bei Ihnen und Ihren Kunden und ist mit einem Volumen von aktuell rd. 58 Mio. € die größte Strategie bei der WealthKonzept.

Wie vor rd. einem Jahr haben wir das zum Anlass genommen, die Guthabenverzinsung auf dem Bankkonto mit der Baader Bank zu verhandeln und für Ihre Kunden weiter deutlich zu verbessern.

Seit der letzten Senkung des Einlagenzinssatzes durch die EZB im März beträgt die aktuelle Verzinsung dzt. 1,00% p.a. nach zuvor 1,25% p.a. bei monatlicher Zinsgutschrift.

Ab dem 01.04.2025 wird sich der Guthabenzinssatz auf Basis der aktuellen Parameter von 1,00% p.a. auf 1,50% p.a. (variabel) erhöhen.

Daraus resultiert eine weitere Verbesserung für investierte Kunden um 50%. Gleichzeitig wird bereits rd. 94% der Vermögensverwaltungsgebühr allein durch die Verzinsung abgedeckt.

Der Zinssatz orientiert sich auch weiterhin am EZB-Einlagenzinssatz. Die sonstigen Parameter und Konditionen der Strategie bleiben unverändert. 

Wir haben aktuell die Einmalanlage im Factsheet der FINVAX-Strategie von 10.000 € auf 100.000 € geändert.

Die technische Mindestanlage bei der Erfassung im smartMSC bleibt selbstverständlich unverändert bei 10.000 € für die Einmalanlage und 1.000 € für den Sparplan. D.h. für Sie und Ihre Kunden ändert sich grundsätzlich nichts, außer dem Ausweis im Factsheet.

Warum machen wir das: Der Vorschlag kam aus Ihren Reihen und soll Ihnen die Möglichkeit geben, ggf. höhere Anlagebeträge bei Ihren Kunden zu realisieren. Stehen im Factsheet 10.000 € dann hat der Kunde ggf. nur 10.000 € zur Anlage zur Verfügung. Stehen dort 100.000 € stellt der gleiche Kunde ggf. die Frage, ob er mit seinen 50.000 € nicht auch schon investieren kann, was Sie dann selbstverständlich "ausnahmsweise" zusagen. Insofern hat dieser Schritt einen reinen Marketinghintergrund und soll die Begehrlichkeit der FINVAX-Strategie erhöhen. 

Neue Filtermöglichkeiten für Nachrichten im smartMSC

Um die Nachrichtenverwaltung im smartMSC noch effizienter zu gestalten, haben wir die Filterfunktionen überarbeitet. Ab sofort steht Ihnen der neue Hauptfilter „Gruppeneinschränkung“ mit folgenden Unterfilteroptionen zur Verfügung:

• Kunden – Zeigt ausschließlich Nachrichten von Kunden
• Mitarbeiter – Nur Nachrichten der eigenen Mitarbeiter
• Mitarbeiter inkl. Struktur – Nachrichten der eigenen Mitarbeiter + Unterstruktur
• Systemerstellte Nachrichten – Automatische, vom System generierte (Hinweis-) Nachrichten
• Vertragsverarbeitende Stelle – Nachrichten mit interner Beteiligung

Im Zuge dieser Anpassung wird der bisherige Hauptfilter „Nur Kundennachrichten“ entfernt.

Mit diesen neuen Funktionen behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Nachrichten und können gezielter filtern.

Pfad zur Funktion:
Vermittlerebene > Kommunikation > Nachrichten

Tipp aus dem Support: Rahmenvereinbarung aus dem smartMSC verpflichtend für das Einreichen einer Servicegebührenvereinbarung

Immer mehr Partner stellen auf das Servicegebührenmodell um – das freut uns!
 

Um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten, ist die Rahmenvereinbarung im smartMSC verpflichtend. Eine unterschriebene Rahmenvereinbarung inkl. hinterlegtem Serviceentgelt muss vorliegen, bevor ein Serviceentgeltantrag oder Depoteröffnung mit Serviceantrag eingereicht werden kann.
 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Rahmenvereinbarung mit Ihren Kunden abschließen.

Pfad zur Funktion:
Kundenebene > Beratung > Beratungsdokumentation > Rahmenvereinbarung

Wir suchen Support-Mitarbeiter

Aktuelle BMW Fokusmodelle

Thementag: Sachwerte - AIF/Beteiligungen & ELTIF-Anbieter in einem Format

Am 1. April 2025 von 9:00-12:00 Uhr erhalten Sie spannende Einblicke in AIF, Beteiligungen und ELTIFs. Unsere Experten beleuchten aktuelle Markttrends, Anlagechancen und Strategien führender Anbieter.

Das erwartet Sie:

• Fachvorträge zu AIF & Beteiligungen
• Strategien & Angebote der ELTIF-Anbieter
• Interaktive Q&A-Session mit Experten
• Roundtable mit Top-Partnern

Teilnehmende Gesellschaften:

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