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ELTIFs bei FondsKonzept: Neue Investmentmöglichkeiten für Ihre Kunden

Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

als Ihr Dienstleister erweitern wir kontinuierlich unser Angebot – bald auch um Europäische Long-Term Investment Funds (ELTIFs). Diese ermöglichen Privatanlegern den Zugang zu Sachwertinvestitionen wie Infrastruktur, erneuerbare Energien oder Private Equity, die bisher institutionellen Investoren vorbehalten waren.

Damit Sie diese zukünftig einfach und sicher vermitteln können erweitern wir das Anlegerprofil um den Punkt ELTIF, wodurch automatisch ein Zusatzblatt mit speziellen Hinweisen generiert wird, das vom Kunden unterschrieben werden muss. Zudem prüfen wir, welche Produkte für welchen §34f erlaubt sind, sodass Ihnen und Ihren Kunden ausschließlich handelbare Produkte angezeigt werden.

Möchten Sie sich näher zum Thema ELTIF informieren? Dann haben wir einen spannenden Thementag am 01. April für Sie.

Was Sie erwartet:

• Fachvorträge zu AIF & Beteiligungen
• Strategien & Angebote führender ELTIF-Anbieter
• Interaktive Q&A-Session mit Experten
• Roundtable mit Top-Partnern

Melden Sie sich jetzt zum Thementag an.  

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihr Alexander Lehmann
Vorstand Vertrieb & Marketing
FondsKonzept AG

Neuerungen im Postfach: Erweiterte Spalten & Filtermöglichkeiten

Ab sofort wird die Übersichtlichkeit im Postfach verbessert! In den Bemerkungen können nun zusätzliche Informationen auf einen Blick erfasst werden.

Neue Spalten:

• Kundennummer
• Kundenname
• Vermittlernummer

Erweiterte Filtermöglichkeiten:

• Kundenname
• Vermittlernummer

Damit wird noch klarer, wo eine Bemerkung erfasst wurde – mit oder ohne Kundenbezug.

Pfad zur Funktion:
Vermittlerebene > Übersicht > Bemerkungen

Hinweis zur Fehleranzeige bei Dokumenten

Wenn ein Dokument nicht zur Unterschrift vorgelegt werden kann oder als fehlerhaft angezeigt wird, ohne dass ein Fehlerhinweis erscheint, liegt dies an einer Erkennung durch den Webservice.

Der Fehler wird erst sichtbar, wenn Sie in der Eingabemaske des Formulars auf "PDF anzeigen" klicken. Sobald der Fehler behoben ist, kann das Dokument erstellt und zur Unterschrift freigegeben werden.

FondsKonzept Release Day - Highlights

Aktuelle BMW Fokusmodelle | Q2 2025

FondsKonzept Release Day – Digitale Innovationen im smartMSC live erleben!

am Mittwoch den 02. April 2025 von 09:00 – 10:30 Uhr präsentieren wir Ihnen beim FK Release Day die neuesten digitalen Features im smartMSC, die Ihren Arbeitsalltag noch effizienter gestalten und Ihre Kunden zusätzlich an Sie binden. Erleben Sie spannende Einblicke aus erster Hand.

Neuerungen die präsentiert werden:

• Rendite-Simulation mit Monte-Carlo-Technik
• Die neue Depot-Übersicht – Alles auf einen Blick
• Multibanking – nahtlose Integration von BanksAPI ohne Absprung
• Neue Fondsplattform "MorgenFund"

Wir freuen uns über Ihre Bewertung bei Google!

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