| | FINIA hat neue Ideen.
Für Ihren Makleralltag. |
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Ein guter Prompt kann aus einer Frage einen konkreten nächsten Schritt machen. Damit Sie nicht bei null anfangen müssen, finden Sie in FINIA im smartMSC Vorlagen für Beratung, Bestandsarbeit und Organisation. Wählen Sie eine Vorlage aus, ergänzen Sie bei Bedarf Ihre Angaben und probieren Sie aus, was FINIA für Sie vorbereitet. | | |
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| | | | | | Was wäre, wenn der Sparplan früher startet? | | |
| Sparplan-Was-wäre-wenn-Analyse | | |
| Die Sparplan-Was-wäre-wenn-Analyse zeigt, wie sich unterschiedliche Startzeitpunkte auf die erforderliche monatliche Sparrate auswirken können. | | |
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| | | | Ihr Morgen auf einen Blick | | |
| | | Das Morning Briefing bündelt anstehende Aufgaben, wichtige Hinweise und offene Unterschriften. So sehen Sie schnell, was heute Ihre Aufmerksamkeit braucht. | | |
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| | | | Wo lohnt sich ein genauerer Blick? | | |
| | | Die Bestandsanalyse zeigt zunächst gebündelt mögliche Ansatzpunkte in Ihrem Kundenbestand – etwa auslaufende Lebensversicherungen oder fehlende Versicherungssparten. Die betroffenen Kunden können Sie anschließend gezielt abfragen. | | |
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| | | | Ein Kunde. Viele Perspektiven. | | |
| | | Die 360° Scorecard ordnet Kundendaten in acht Bereichen ein und leitet daraus Gesprächsanlässe und nächste Schritte ab. | | |
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| | | | Absicherung prüfen, Gespräch vorbereiten | | |
| Bedarfscheck Risikoabsicherung | | |
| Der Bedarfscheck Risikoabsicherung hilft Ihnen, mögliche Lücken im Versicherungsbestand zu erkennen und nach Dringlichkeit zu sortieren. | | |
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| | | | Zwei Produkte verständlich gegenüberstellen | | |
| | | Der Produktvergleich führt Sie Schritt für Schritt durch eine sachliche Gegenüberstellung. FINIA fragt zunächst die Produkte ab und erstellt den Vergleich erst nach Ihrer Freigabe. | | |
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| | | | Wie reagiert ein Portfolio auf Stress? | | |
| | | Beim Portfolio-Stresstest beschreiben Sie ein Marktszenario. FINIA zeigt mögliche Auswirkungen, auffällige Risikopositionen und Ansatzpunkte für das weitere Gespräch. | | |
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| | | | Und wenn eine Ausweiskopie schlecht lesbar ist? | | |
| | | Der Legitimations-Prüfer unterstützt Sie bei der Einschätzung der technischen Bildqualität einer Ausweiskopie – beispielsweise bei Schärfe, Spiegelungen und Helligkeit. | | |
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| | | | FINIA GEMEINSAM KENNENLERNEN. |
| | | | | 2. KI-Stammtisch der FondsKonzept – FINIA live erleben & mitgestalten | | |
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📅 Mittwoch, 30. September 2026 | 11:00–12:00 Uhr
Wir zeigen aktuelle Möglichkeiten von FINIA und freuen uns auf Ihre Fragen und Ideen. | | |
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| | | | | | FINIA richtig einsetzen & anwenden – Liveschulung | | |
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📅 Start: 14. Oktober 2026
In der regelmäßig stattfindenden Schulungsreihe lernen Sie den praktischen Einsatz von FINIA kennen und können Ihre Fragen direkt im Q&A stellen. Weitere Termine und Anmeldemöglichkeiten geben wir bekannt.
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| | Schreiben Sie FINIA einmal: „Antworte mir auf die nächste Frage wie eine Katze.“ 🐈 | | |
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| | Wir freuen uns über Ihre Bewertung bei Google! |
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