Mit unserer neuen Funktion der Videoberatung/Screensharing im Kundenzugang bieten wir Ihnen:

  • Eine DSGVO-konforme Videoberatung, da nur mit im Kundenzugang registrierten Kunden, die den Datenschutz bestätigt haben, eine Videoberatung mit Screensharing möglich ist.
  • Eine automatische Aufzeichnung der Videoberatung und damit ein
    MIFID II- und bereits FinVermV-konformes Arbeiten.
  • Ein System ohne die Einbindung eines Fremdanbieters und dadurch eine einfache Nutzung, ohne zusätzliche externe Schnittstellen oder Plug-Ins.
  • Höchste Sicherheit für Sie und Ihre Kunden, da für die Videoberatung/ Screensharing nur FondsKonzept-eigene Server genutzt werden.
  • Eine vollständig im MSC/Kundenzugang (FinanceHome) integrierte Videoberatung
  • Eine für aktive Makler der FondsKonzept kostenfreie Funktion.

Software für Finanzprofis

ANLEITUNG

So treten Sie online mit Ihren Kunden in Kontakt

Um es Ihnen so einfach wie möglich zu machen, haben wir für Sie eine Anleitung erstellt. Gehen Sie step by step durch die Beschreibung und genießen Sie am Ende den Komfort der Onlineberatung.

Anleitung Videoberatung mit ScreenSharing

ERKLÄRVIDEOS ZUR ONLINEBERATUNG

Nutzen Sie auch unsere Videoerklärung um schnell ans Ziel zu gelangen

Online-Beratungstool MSC-Kundenzugang Vermittlerperspektive

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Online-Beratungstool HTML-MSC Version Vermittlerperspektive

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Online-Beratungstool Finance-Cloud Kundenperspektive

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AUFZEICHNUNG WEBINAR

Hier zeigen wir Ihnen die Vorteile unseres Online-Beratungstool

z.B. die automatische Aufzeichnung der Videoberatung und damit ein
MIFID II- und bereits FinVermV-konformes Arbeiten

 BEWERTEN SIE FinanceScreen

Um für Sie immer das bestmögliche Ergebnis zu erzielen haben Sie hier die Möglichkeit uns Feedback zu geben

Unser Onlinebertungstool ist nun seit einigen Wochen auf dem Markt und wir sind sehr gespannt, wie es für Sie als Makler in der alltäglichen Verwendung ist.

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