Wertpapierbestände ohne Bestandscourtage

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Wertpapierbestände ohne Bestandscourtage2018-07-25T11:14:37+00:00

Project Description

Im Maklerservicecenter erhalten Sie schnell und einfach einen Überblick über Wertpapierbestände, für welche Sie keine Bestandscourtage erhalten.

Hierzu navigieren Sie in der Vermittleransicht auf den Button Berichte > Statistik > Investment Fonds

Anschließend generieren Sie eine Liste nach ISIN´s (Bestände Fonds ohne Bestandsprovision) oder nach Kunden (Bestände von Kunden mit Fonds ohne Courtage)

Nach Identifikation dieser Investmentbestände haben Sie nun die Möglichkeit, auf Kundenebene alternative Anlagevorschläge zu erstellen oder mit dem Kunden über eine Bepreisung der für Sie ertraglosen Wertpapierpositionen durch eine Servicegebühr sprechen.

Bitte richten Sie Ihre Anfrage an:

MARC REIF
SCHULUNG / MSC  INTERN
Tel.: +49 7303 9698 128
Email: reif@fondskonzept.ag