Vorlagen Briefe / E-Mails im smartMSC – Einrichtung und Verwendung
Im smartMSC haben Sie nun die Möglichkeit, die Vorlagen für Briefe und E-Mails nach folgendem System zu filtern.
- Alle Vorlagen
- Eigene Vorlagen
- Vorgegebene Vorlagen (von FondsKonzept, oder einer übergeordneten Struktur)
Die vorgegebenen Vorlagen (von FondsKonzept, oder einer Ihnen übergeordneten Struktur) sind fix und können nicht editiert, für die Struktur freigegeben oder mit Tags versehen werden.
Nur eine grundsätzliche Verwendung (aktiver Schieberegler bei Kommunikationsanzeige) lässt sich steuern.
Möchten Sie diese verwenden, aber Änderungen (textlich, freigabetechnisch oder Tags) vornehmen, müssen Sie die vorgegebenen Vorlagen, über das 3-Punkte-Menü, in Ihre Eigenen kopieren.
Die kopierte Vorlage erscheint nun unter Ihren eigenen Vorlagen.
Es kann nun sowohl die Freigabe (keine, für die Struktur) editiert, textliche Anpassungen vorgenommen, Tags vergeben oder die Vorlage gelöscht werden.
Schieberegler „Kommunikationsanzeige“
Hierbei handelt es sich um die Grundeinstellung, ob eine Vorlage im Schreibprozess zur Auswahl zur Verfügung steht.
Unabhängig der gewählten Freigabe (keine, für die Struktur) und der vergebenen Tags, lässt sich mit diesem Schieberegler steuern, ob die jeweilige Vorlage Anwendung findet, oder nicht.
Vorlage aktiviert
Vorlage deaktiviert
Vergabe von Tags
Tags sind Kennzeichnungen für Vorlagen, damit diese in einzelnen Bereichen, für die diese Vorlagen getagged wurden, angezeigt werden.
Diese Kennzeichnungen können für die folgenden Bereiche vergeben werden.
- Kunde
- Gesellschaft
- Kündigung
- Versicherungsvertrag
- Versicherungen | Kunde
- Versicherungen | Gesellschaft
Ohne hinterlegte Tags findet die Vorlage außerhalb der Vermittlerebene keine Anwendung.
Um die Vorlagen auch auf Kundenebene, speziell in einzelnen Bereichen zu verwenden, müssen zwingend Tags vergeben werden.
Soll eine Vorlage allgemein auf Kundenebene zur Verfügung stehen, muss der Tag „Kunde“ vergeben werden.
In allen Masken auf Kundenebene, bei der eine Vorlage zum Einsatz kommen könnte (E-Mail an Kunde, E-Mail an Gesellschaft, …) kann die so getaggte Vorlage ausgewählt werden.
Es können auch mehrere Tags in einer Vorlage hinterlegt werden. Die so getaggte Vorlage findet dann in mehreren Bereichen ihre Anwendung.
Möchten Sie beispielsweise eine Vorlage nur aus einem Versicherungsvertrag heraus, in der Kommunikation mit der Versicherungsgesellschaft nutzen, kann hier der Tag „Versicherungen | Gesellschaft“ hinterlegt werden.
Soll die Vorlage, ebenfalls aus dem Versicherungsvertrag heraus, aber in der Kommunikation mit dem Kunden Anwendung finden, kann der Tag „Versicherungen | Kunde“ genutzt werden.
