EINE SOFTWARE FÜR ALLES

Als Finanzdienstleister stehen Sie vor vielen Herausforderungen. Wie steuern Sie Ihr Unternehmen, wie werden Sie für Ihre Zielgruppe sichtbar und begeistern Kunden und Interessenten und wie meistern Sie rechtliche Anforderungen? Unsere Aufgabe sehen wir darin, Ihnen optimale Lösungen für Ihren Unternehmenserfolg zu bieten. Optimieren Sie mit uns Ihre Prozesse, fokussieren Sie Ihr Produktspektrum, definieren Sie Ihr Preismodell und sorgen Sie für einfaches Placement (online / offline) bei Ihrer Zielgruppe. Agieren Sie mit unseren Tools vom Erstkontakt bis zum Abschluss und der Betreuung Ihrer Kunden in allen relevanten Finanzprodukten.

MAKLERSERVICECENTER

360 Grad Blick | Unternehmenssteuerung | CRM – System | Akquisecenter | Beratungssoftware | Informationscenter

Das Maklerservicecenter (MSC) ist eine Java-basierte CRM-, Beratungs- und Vertriebssoftware für Finanzdienstleistungsunternehmen jeglicher Größe. Mithilfe des Maklerservicecenters können Sie  Ihre Kunden durch eine umfangreiche und zentrale Datenbank optimal betreuen und Ihre Geschäftsprozesse effizient gestalten und überwachen. Höhere Produktivität, verbesserter Workflow bei gleichzeitiger Beachtung aller rechtlichen Anforderungen garantieren ein hohes Maß an Zufriedenheit bei mehr als 5.000 Nutzern.

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MAKLERWEBSEITE

Sichtbar werden | Kunden informieren | Kommunizieren | Prozesse vereinfachen | Mehrwerte schaffen | Umsatz generieren

Begeistern Sie Ihre Kunden und Interessenten mit Ihrer professionellen Maklerwebseite. Inszenieren Sie Ihre Marke, präsentieren Sie Ihre Produkte und Ihre Dienstleistung und kommunizieren Sie Ihr Preismodell. Mit zahlreichen Features vereinfachen Sie Ihre Kundengewinnung und -betreuung. Nahtlos integrierte Vergleichsrechner, das Kundenservicecenter und der Fondsshop machen Ihren Onlineauftritt zum Erlebnis in und ausserhalb jeden Beratungsgespräches.

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FINANCECLOUD

Kundenprofil | Finanz-Dashboard | Finanzstatus | Kundenziele | Informer | Dokumente

Über das nahtlos in Ihre Maklerwebseite integrierte FinanceCloud ermöglichen Sie Ihren Kunden umfassende und lückenlose Information über Ihre Geschäftsbeziehung – und das zu jeder Zeit. Mit der Vermögensübersicht und dem Dokumentenarchiv hat Ihr Kunde stets alles im Blick.

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FONDSSHOP

Ihr eigenes Fintech | Einfacher Abschluss | Geldanlage ab 25 Euro | Eigene Modellportfolios | Eigene Fondsfavoriten | Informationscenter

Mit dem Fondsshop steht Ihnen ein  interaktives Online-Tool zum Verkauf von Investmentfonds zur Verfügung, mit welchem Sie neben der klassischen Beratung auch im Onlinegeschäft bei Ihren Kunden punkten.  Platzieren Sie Ihre eigenen Fondsfavoriten, definieren Sie Ihre eigenen Modellportfolios und begeistern Sie Kunden und Interessenten mit einem einfach zu bedienbaren intuitiven Shop-System für Investmentfonds.

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MOBILE APPS

Ihr eigene App | Integrierter Messenger | Alle Kundendaten mobil | Per App handeln | Informationscenter | Zahlreiche Features

Erreichen Sie Ihre Kunden von Heute und Morgen mit Ihrer eigenen App. Präsentieren Sie Ihr Unternehmen, informieren Sie über das aktuelle Börsengeschehen und  kommunizieren Sie via Push Nachrichten. Stärken Sie Ihre Kundenbindung und fördern Sie die Kommunikation und Interaktion.

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VERGLEICHSRECHNER

Mit dem Vergleichsrechner der FondsKonzept finden Sie passgenau die beste Lösung für Ihren Kunden. Sie können verschiedene Verträge vergleichen und somit Ihren Kunden eine höchst professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung bieten. Die moderne Software ist einfach und intuitiv zu bedienen und unterstützt Sie im gesamten Beratungsprozess bis zum Kaufabschluss.

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ONLINEBERATUNG MIT FINANCESCREEN

Hightlights:

  • DSGVO-konforme Videoberatung
  • MIFID II- und FinVermV-konform
  • System ohne die Einbindung eines Fremdanbieters
  •  Höchste Sicherheit für Sie und Ihre Kunden
  • Vollständig im MSC/Kundenzugang (FinanceHome) integriert
  • Kostenfreie Funktion für aktive Makler der FondsKonzept
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