Die Digitalisierung revolutioniert die Finanzberatung. Digitale Strukturen und Prozesse eröffnen für Fonds- und Versicherungsvermittler die Chance, sich gegenüber ihren Kunden mit einem bis dato nicht gekannten, perfekten Serviceerlebnis zu präsentieren. Dies gilt ganz besonders für die Vermögensverwaltung, die zu den Königsdisziplinen der Finanzanlagenvermittlung zählt.

Während im Anlagegeschäft Produkte und Strategien zunehmend austauschbarer und von der Schnelllebigkeit der Finanzmärkte determiniert werden, entscheidet die digitale Kompetenz des Maklers immer mehr über den Markterfolg und die Chancen, im lukrativen Segment der Vermögensverwaltung überdurchschnittlich zu wachsen.

Mehrwerte

Die WealthKonzept GmbH bietet Ihnen die Infrastruktur, diese Kompetenz gegenüber Ihren Kunden sichtbar zu machen. Gegründet im Jahr 2019 ist sie angetreten, Vermögensverwaltung aus Sicht des Vermittlers und seiner Kunden neu zu denken. Hinter der WealthKonzept stehen die beiden gleichen Anteilseigner FondsKonzept AG sowie die exklusive SDF Süddeutsche Family Office AG aus dem obersten Segment der Finanzdienstleistungen. Selbstverständlich ist die WealthKonzept als Vermögensverwalter nach dem Kreditwesengesetz (KWG) voll lizenziert.

Im Vordergrund steht der Gedanke, mit eingespielten digitalen Prozessen alles für den Markterfolg des Maklers zu tun: Vom blitzschnellen Kunden-Onboarding über die Depoteröffnung bis zur lückenlosen Dokumentation aller Geschäftsvorfälle und einem stetigen Reporting über die Anwendungen Finance Home und Finance App für Tablet oder Smartphone.

Umsetzung

Ob Online-Legitimation, eSignatur oder Videoberatung mittels Screensharing: Sämtliche Steps laufen volldigital, papierlos und ohne Systembrüche. Der elektronische Dokumententausch sowie die Einbindung externer Depots/Konten per Interbankenschnittstelle sorgen für völlige Flexibilität und der Kunde ist jederzeit über seinen Depotstand und mögliche Umschichtungen informiert.

Egal ob als Tippgeber, Vermittler von Drittstrategien oder Fund-Advisor zur Umsetzung eigener fondsbasierter Modelle oder Anlageideen: Mit den eingespielten Kooperations-Modellen der WealthKonzept punkten Sie mit herausragender digitaler Kompetenz und rechtssicheren Prozessen, ohne eine eigene kostenintensive Lizenz erwerben zu müssen.

FALK SIEDELMANN

THOMAS BROSCHE

PARTNERBETREUUNG OST

Tel.: 0177 9695 142
brosche@fondskonzept.ag

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