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FONDSKONZEPT WEBINARE
Als Teilnehmer eines FondsKonzept Webinars besuchen Sie eine Online-Schulung – bequem und zeitsparend direkt vom eigenen Schreibtisch aus.
In unserem virtuellen Seminarraum sehen Sie den Bildschirm des Referenten und verfolgen seine Präsentation in Echtzeit. Über verschiedene Wege, z.B. über Voice-over-IP oder via Chat, stehen Sie im direkten Kontakt mit dem Seminarleiter, können Fragen stellen oder auch mit den anderen Teilnehmern kommunizieren.
Mit Hilfe der FondsKonzept Webinare erfahren Sie immer wieder neue Möglichkeiten im Umgang mit unserer 360° Beratungssoftware.
WEBINARTERMINE & ANMELDUNG
| Titel | Datum | Startzeit | Dauer | Registrieren |
|---|---|---|---|---|
| Fondskonzept | MSC VI - Umsatzeinreichung & Vermittlerwechsel
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 6 - Vermittlerwechsel - Anträge mit Barcode dem Kunden zuordnen - Umsatzbegleitscheine für Anträge ohne Barcode - Dokumentenarchiv | 21/2/2019 | 14:00 CET | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | Versicherungen im Maklerservicecenter
Wir möchten Sie herzlich zu unserer Onlinepräsentation Versicherungen im Maklerservicecenter einladen. Im dieser Schulung erfahren Sie alles über: - Neues im Versicherungsbereich - Maklervertrag - Beratungsprozess mit dem MSC - Erfassung von Bestandsverträgen - Berechnungsmöglichkeiten (Vergleichsrechner und Recher der Gesellschaften) inkl. Antragseinreichung und kündigung des Altvertrages - Protokollierung Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. | 22/2/2019 | 10:00 CET | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC VII - Kundeninformation
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 7 - Kundenfilter - Depotauszug - Quartalsbericht | 26/2/2019 | 14:00 CET | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC VIII - Einstellungen für Kunden
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 8 - Einstellungen für Vermögensübersicht - Einstellungen für Quartalsbericht - Einstellungen für Kundenzugang APP und KSC | 28/2/2019 | 14:00 CET | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | Das neue Kundenservicecenter – Finanzplanung, die begeistert!
Ab dem 01.04.2019 startet das neue Kundenservicecenter der FondsKonzept AG. Über das nahtlos in Ihre Maklerwebseite integrierte Kundenservicecenter ermöglichen Sie Ihren Kunden umfassende und lückenlose Information über Ihre Geschäftsbeziehung – und das zu jeder Zeit! Im ersten Release erwarten Sie ab 01. April zahlreiche Features, mit denen Sie Ihre Zielgruppe begeistern werden. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die wichtigsten Funktionen und erleben Sie im Webinar die neuen Funktionalitäten und das intuitive Design. Ihre Vorteile: - Nahtlose Integration in Ihre Webseite und in Ihr Corporate Design - Erstinformation und Datenschutz mit einem Klick - Hinterlegung des Anlegerprofils durch den Kunden Die Vorteile für Ihre Kunden: - Mit dem Finanzdashboard erhält Ihr Kunde vollständigen Überblick über seinen kompletten Vermögensstatus - Er bleibt bestens über den Zielerreichungsgrad seiner Anlagen und den Status seiner Versicherungen und Depots informiert - Alle Finanzdokumente in einem Portal vereint Mit herzlichen Grüßen Ihr FondsKonzept Team | 1/3/2019 | 11:00 CET | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC IX - Kundenbereich
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 9 - Ansichten - Abfragemöglichkeiten - Individuelle Eingaben | 5/3/2019 | 14:00 CET | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC X - Maklerbereich
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 10 - Einstellungen - Statistiken - Ticketsystem | 7/3/2019 | 14:00 CET | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC I - Anlage eines Neukunden
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 1 - Anlage eines neuen Kunden | 12/3/2019 | 10:00 CET | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC II - Das Anlegerprofil nach MiFID
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 2 - Kundenerstinformation - Rahmenvereinbarung - das Anlegerprofil nach MiFID | 14/3/2019 | 10:00 CET | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | Versicherungen im Maklerservicecenter
Wir möchten Sie herzlich zu unserer Onlinepräsentation Versicherungen im Maklerservicecenter einladen. Im dieser Schulung erfahren Sie alles über: - Neues im Versicherungsbereich - Maklervertrag - Beratungsprozess mit dem MSC - Erfassung von Bestandsverträgen - Berechnungsmöglichkeiten (Vergleichsrechner und Recher der Gesellschaften) inkl. Antragseinreichung und kündigung des Altvertrages - Protokollierung Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. | 15/3/2019 | 10:00 CET | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC III - Wertpapierinfo - Favoritenliste - Musterdepot
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 3 - Wertpapierinfo - Favoritenliste - MyDepot | 19/3/2019 | 10:00 CET | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC IV - Anlageempfehlung und Depotoptimierung
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 4 - Anlageempfehlung - Depotoptimierung | 26/3/2019 | 10:00 CET | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC V - Beratungsmappe & Beratungsprotokoll
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 5 - Beratungsmappe | 28/3/2019 | 10:00 CET | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC VI - Umsatzeinreichung & Vermittlerwechsel
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 6 - Vermittlerwechsel - Anträge mit Barcode dem Kunden zuordnen - Umsatzbegleitscheine für Anträge ohne Barcode - Dokumentenarchiv | 2/4/2019 | 10:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC VII - Kundeninformation
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 7 - Kundenfilter - Depotauszug - Quartalsbericht | 4/4/2019 | 10:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC VIII - Einstellungen für Kunden
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 8 - Einstellungen für Vermögensübersicht - Einstellungen für Quartalsbericht - Einstellungen für Kundenzugang APP und KSC | 9/4/2019 | 10:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC IX - Kundenbereich
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 9 - Ansichten - Abfragemöglichkeiten - Individuelle Eingaben | 11/4/2019 | 10:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | Versicherungen im Maklerservicecenter
Wir möchten Sie herzlich zu unserer Onlinepräsentation Versicherungen im Maklerservicecenter einladen. Im dieser Schulung erfahren Sie alles über: - Neues im Versicherungsbereich - Maklervertrag - Beratungsprozess mit dem MSC - Erfassung von Bestandsverträgen - Berechnungsmöglichkeiten (Vergleichsrechner und Recher der Gesellschaften) inkl. Antragseinreichung und kündigung des Altvertrages - Protokollierung Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. | 12/4/2019 | 10:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC X - Maklerbereich
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 10 - Einstellungen - Statistiken - Ticketsystem | 16/4/2019 | 10:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC I - Anlage eines Neukunden
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 1 - Anlage eines neuen Kunden | 30/4/2019 | 14:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC II - Das Anlegerprofil nach MiFID
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 2 - Kundenerstinformation - Rahmenvereinbarung - das Anlegerprofil nach MiFID | 7/5/2019 | 14:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC III - Wertpapierinfo - Favoritenliste - Musterdepot
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 3 - Wertpapierinfo - Favoritenliste - MyDepot | 9/5/2019 | 14:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC IV - Anlageempfehlung und Depotoptimierung
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 4 - Anlageempfehlung - Depotoptimierung | 14/5/2019 | 14:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC V - Beratungsmappe & Beratungsprotokoll
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 5 - Beratungsmappe | 21/5/2019 | 14:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC VI - Umsatzeinreichung & Vermittlerwechsel
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 6 - Vermittlerwechsel - Anträge mit Barcode dem Kunden zuordnen - Umsatzbegleitscheine für Anträge ohne Barcode - Dokumentenarchiv | 23/5/2019 | 14:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | Versicherungen im Maklerservicecenter
Wir möchten Sie herzlich zu unserer Onlinepräsentation Versicherungen im Maklerservicecenter einladen. Im dieser Schulung erfahren Sie alles über: - Neues im Versicherungsbereich - Maklervertrag - Beratungsprozess mit dem MSC - Erfassung von Bestandsverträgen - Berechnungsmöglichkeiten (Vergleichsrechner und Recher der Gesellschaften) inkl. Antragseinreichung und kündigung des Altvertrages - Protokollierung Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. | 24/5/2019 | 10:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC VII - Kundeninformation
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 7 - Kundenfilter - Depotauszug - Quartalsbericht | 28/5/2019 | 14:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC VIII - Einstellungen für Kunden
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 8 - Einstellungen für Vermögensübersicht - Einstellungen für Quartalsbericht - Einstellungen für Kundenzugang APP und KSC | 4/6/2019 | 14:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC IX - Kundenbereich
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 9 - Ansichten - Abfragemöglichkeiten - Individuelle Eingaben | 18/6/2019 | 14:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC X - Maklerbereich
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 10 - Einstellungen - Statistiken - Ticketsystem | 25/6/2019 | 10:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | Versicherungen im Maklerservicecenter
Wir möchten Sie herzlich zu unserer Onlinepräsentation Versicherungen im Maklerservicecenter einladen. Im dieser Schulung erfahren Sie alles über: - Neues im Versicherungsbereich - Maklervertrag - Beratungsprozess mit dem MSC - Erfassung von Bestandsverträgen - Berechnungsmöglichkeiten (Vergleichsrechner und Recher der Gesellschaften) inkl. Antragseinreichung und kündigung des Altvertrages - Protokollierung Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. | 28/6/2019 | 10:00 CEST | 1 Stunde | Registrieren |
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