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FONDSKONZEPT WEBINARE
Als Teilnehmer eines FondsKonzept Webinars besuchen Sie eine Online-Schulung – bequem und zeitsparend direkt vom eigenen Schreibtisch aus.
In unserem virtuellen Seminarraum sehen Sie den Bildschirm des Referenten und verfolgen seine Präsentation in Echtzeit. Über verschiedene Wege, z.B. über Voice-over-IP oder via Chat, stehen Sie im direkten Kontakt mit dem Seminarleiter, können Fragen stellen oder auch mit den anderen Teilnehmern kommunizieren.
Mit Hilfe der FondsKonzept Webinare erfahren Sie immer wieder neue Möglichkeiten im Umgang mit unserer 360° Beratungssoftware.
WEBINARTERMINE & ANMELDUNG
| Titel | Datum | Startzeit | Dauer | Registrieren |
|---|---|---|---|---|
| Fondskonzept | MSC II - Das Anlegerprofil nach MiFID
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 2 - Kundenerstinformation - Rahmenvereinbarung - das Anlegerprofil nach MiFID | 17/10/2019 | 14:00 CEST | 45 Minuten | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC III - Wertpapierinfo - Favoritenliste - Musterdepot
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 3 - Wertpapierinfo - Favoritenliste - MyDepot | 22/10/2019 | 14:00 CEST | 45 Minuten | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC IV - Anlageempfehlung und Depotoptimierung
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 4 - Anlageempfehlung - Depotoptimierung | 24/10/2019 | 14:00 CEST | 45 Minuten | Registrieren |
| Fondskonzept | Exklusives Webinar mit der Rechtsanwaltskanzlei Jöhnke & Reichow
- Aktuelle Urteile aus der Versicherungsbranche – und was Sie daraus für ihre tägliche Praxis ableiten können - Vermeidung von Haftungsfallen - Möglichkeit individuelle Fragen zu stellen - uvm. | 28/10/2019 | 10:00 CET | 1 Stunde | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC V - Beratungsmappe & Beratungsprotokoll
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 5 - Beratungsmappe | 29/10/2019 | 14:00 CET | 45 Minuten | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC VI - Umsatzeinreichung & Vermittlerwechsel
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 6 - Vermittlerwechsel - Anträge mit Barcode dem Kunden zuordnen - Umsatzbegleitscheine für Anträge ohne Barcode - Dokumentenarchiv | 31/10/2019 | 14:00 CET | 45 Minuten | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC VII - Kundeninformation
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 7 - Kundenfilter - Depotauszug - Quartalsbericht | 5/11/2019 | 14:00 CET | 45 Minuten | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC VIII - Einstellungen für Kunden
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 8 - Einstellungen für Vermögensübersicht - Einstellungen für Quartalsbericht - Einstellungen für Kundenzugang APP und KSC | 7/11/2019 | 14:00 CET | 45 Minuten | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC IX - Kundenbereich
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 9 - Ansichten - Abfragemöglichkeiten - Individuelle Eingaben | 12/11/2019 | 14:00 CET | 45 Minuten | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC X - Maklerbereich
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 10 - Einstellungen - Statistiken - Ticketsystem | 14/11/2019 | 14:00 CET | 45 Minuten | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC I - Anlage eines Neukunden
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 1 - Anlage eines neuen Kunden | 19/11/2019 | 10:00 CET | 45 Minuten | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC II - Das Anlegerprofil nach MiFID
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 2 - Kundenerstinformation - Rahmenvereinbarung - das Anlegerprofil nach MiFID | 21/11/2019 | 10:00 CET | 45 Minuten | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC III - Wertpapierinfo - Favoritenliste - Musterdepot
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 3 - Wertpapierinfo - Favoritenliste - MyDepot | 26/11/2019 | 10:00 CET | 45 Minuten | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC IV - Anlageempfehlung und Depotoptimierung
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 4 - Anlageempfehlung - Depotoptimierung | 28/11/2019 | 10:00 CET | 45 Minuten | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC V - Beratungsmappe & Beratungsprotokoll
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 5 - Beratungsmappe | 3/12/2019 | 10:00 CET | 45 Minuten | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC VI - Umsatzeinreichung & Vermittlerwechsel
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 6 - Vermittlerwechsel - Anträge mit Barcode dem Kunden zuordnen - Umsatzbegleitscheine für Anträge ohne Barcode - Dokumentenarchiv | 5/12/2019 | 10:00 CET | 45 Minuten | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC VII - Kundeninformation
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 7 - Kundenfilter - Depotauszug - Quartalsbericht | 10/12/2019 | 10:00 CET | 45 Minuten | Registrieren |
| Fondskonzept | MSC VIII - Einstellungen für Kunden
Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten. Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen: Teil 8 - Einstellungen für Vermögensübersicht - Einstellungen für Quartalsbericht - Einstellungen für Kundenzugang APP und KSC | 12/12/2019 | 10:00 CET | 45 Minuten | Registrieren |
