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FONDSKONZEPT WEBINARE

Als Teilnehmer eines FondsKonzept Webinars besuchen Sie eine Online-Schulung – bequem und zeitsparend direkt vom eigenen Schreibtisch aus.

In unserem virtuellen Seminarraum sehen Sie den Bildschirm des Referenten und verfolgen seine Präsentation in Echtzeit. Über verschiedene Wege, z.B. über Voice-over-IP oder via Chat, stehen Sie im direkten Kontakt mit dem Seminarleiter, können Fragen stellen oder auch mit den anderen Teilnehmern kommunizieren.

Mit Hilfe der FondsKonzept Webinare erfahren Sie immer wieder neue Möglichkeiten im Umgang mit unserer 360° Beratungssoftware.

WEBINARTERMINE & ANMELDUNG

TitelDatumStartzeitDauerRegistrieren
Fondskonzept | MSC VI - Umsatzeinreichung & Vermittlerwechsel Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 6

- Vermittlerwechsel
- Anträge mit Barcode dem Kunden zuordnen
- Umsatzbegleitscheine für Anträge ohne Barcode
- Dokumentenarchiv

20/10/202010:00am CEST1 Stunde
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Fondskonzept | MSC VII - Kundeninformation Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 7
- Kundenfilter
- Vermögensübersicht
- Quartalsbericht

22/10/202010:00am CEST1 Stunde
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Fondskonzept | MSC VIII - Einstellungen für Kunden Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 8
- Einstellungen für Vermögensübersicht
- Einstellungen für Quartalsbericht
- Einstellungen für Kundenzugang APP und KSC


27/10/202010:00am CET1 Stunde
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Fondskonzept | MSC IX - Kundenbereich Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:



Teil 9
- Ansichten
- Abfragemöglichkeiten
- Individuelle Eingaben		29/10/202010:00am CET1 Stunde
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Fondskonzept | MSC X - Maklerbereich Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:



Teil 10
- Einstellungen
- Statistiken
- Ticketsystem		3/11/202010:00am CET1 Stunde
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Sonderwebinar | „Das Websitekonzept der Fondskonzept“ „Das Websitekonzept der FondsKonzept“

Referent: Alexander Lehmann, Vorstand Vertrieb & Marketing

Erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit mit einer vertriebsorientierten Webseite, die Sie auch im Vertriebsprozess unterstützt und Ihren eigenen Fondsshop enthält. Wie die praktische Umsetzung der Pakete Bronze, Silber und Gold in der Praxis aussieht erfahren Sie von unserem Vorstand Vertrieb & Marketing Alexander Lehmann

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Team der FondsKonzept AG		3/11/20202:30pm CET1 Stunde
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Fondskonzept | MSC I - Anlage eines Neukunden Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 1

- Anlage eines neuen Kunden 		5/11/20202:00pm CET1 Stunde
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Fondskonzept | Versicherungen im Maklerservicecenter Wir möchten Sie herzlich zu unserer Onlinepräsentation Versicherungen im Maklerservicecenter einladen.

In dieser Schulung erfahren Sie alles über:

- Neues im Versicherungsbereich
- Allgemeine Einstellungen
- Anlegen von Versicherungen
- Bestandsübertragung
- Protokollierung
- Vergleichsrechner
- Weiterleiten von Anträgen
- Kündigung
- Änderungsformulare
- Versicherungen vereinen
- Bipro
- GDV
- Tarifair (Bedingungsvergleich bei Sachversicherungen)

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.		6/11/20202:00pm CET1 Stunde
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Fondskonzept | MSC II - Das Anlegerprofil nach MiFID Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 2

- Kundenerstinformation
- Rahmenvereinbarung
- das Anlegerprofil nach MiFID 		10/11/20202:00pm CET1 Stunde
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Fondskonzept | MSC III - Wertpapierinfo - Favoritenliste - Musterdepot Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 3

- Wertpapierinfo
- Favoritenliste
- MyDepot
12/11/20202:00pm CET1 Stunde
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Fondskonzept | MSC IV - Anlageempfehlung und Depotoptimierung Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 4

- Anlageempfehlung
- Depotoptimierung 		17/11/202010:00am CET1 Stunde
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Fondskonzept | MSC V - Beratungsmappe & Beratungsprotokoll Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 5

- Beratungsmappe		19/11/202010:00am CET1 Stunde
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Fondskonzept | MSC VI - Umsatzeinreichung & Vermittlerwechsel Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 6

- Vermittlerwechsel
- Anträge mit Barcode dem Kunden zuordnen
- Umsatzbegleitscheine für Anträge ohne Barcode
- Dokumentenarchiv

24/11/202010:00am CET1 Stunde
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Fondskonzept | MSC VII - Kundeninformation Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 7
- Kundenfilter
- Vermögensübersicht
- Quartalsbericht

26/11/20202:00pm CET1 Stunde
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Fondskonzept | Versicherungen im Maklerservicecenter Wir möchten Sie herzlich zu unserer Onlinepräsentation Versicherungen im Maklerservicecenter einladen.

In dieser Schulung erfahren Sie alles über:

- Neues im Versicherungsbereich
- Allgemeine Einstellungen
- Anlegen von Versicherungen
- Bestandsübertragung
- Protokollierung
- Vergleichsrechner
- Weiterleiten von Anträgen
- Kündigung
- Änderungsformulare
- Versicherungen vereinen
- Bipro
- GDV
- Tarifair (Bedingungsvergleich bei Sachversicherungen)

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.		27/11/202010:00am CET1 Stunde
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Fondskonzept | MSC VIII - Einstellungen für Kunden Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 8
- Einstellungen für Vermögensübersicht
- Einstellungen für Quartalsbericht
- Einstellungen für Kundenzugang APP und KSC


1/12/20202:00pm CET1 Stunde
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Fondskonzept | MSC IX - Kundenbereich Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:



Teil 9
- Ansichten
- Abfragemöglichkeiten
- Individuelle Eingaben		3/12/20202:00pm CET1 Stunde
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Fondskonzept | MSC X - Maklerbereich Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:



Teil 10
- Einstellungen
- Statistiken
- Ticketsystem		8/12/20202:00pm CET1 Stunde
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Fondskonzept | Versicherungen im Maklerservicecenter Wir möchten Sie herzlich zu unserer Onlinepräsentation Versicherungen im Maklerservicecenter einladen.

In dieser Schulung erfahren Sie alles über:

- Neues im Versicherungsbereich
- Allgemeine Einstellungen
- Anlegen von Versicherungen
- Bestandsübertragung
- Protokollierung
- Vergleichsrechner
- Weiterleiten von Anträgen
- Kündigung
- Änderungsformulare
- Versicherungen vereinen
- Bipro
- GDV
- Tarifair (Bedingungsvergleich bei Sachversicherungen)

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.		18/12/20202:00pm CET1 Stunde
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