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FONDSKONZEPT WEBINARE

Als Teilnehmer eines FondsKonzept Webinars besuchen Sie eine Online-Schulung – bequem und zeitsparend direkt vom eigenen Schreibtisch aus.

In unserem virtuellen Seminarraum sehen Sie den Bildschirm des Referenten und verfolgen seine Präsentation in Echtzeit. Über verschiedene Wege, z.B. über Voice-over-IP oder via Chat, stehen Sie im direkten Kontakt mit dem Seminarleiter, können Fragen stellen oder auch mit den anderen Teilnehmern kommunizieren.

Mit Hilfe der FondsKonzept Webinare erfahren Sie immer wieder neue Möglichkeiten im Umgang mit unserer 360° Beratungssoftware.

WEBINARTERMINE & ANMELDUNG

TitelDatumStartzeitDauerRegistrieren
Fondskonzept | MSC II - Das Anlegerprofil nach MiFID Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 2

- Kundenerstinformation
- Rahmenvereinbarung
- das Anlegerprofil nach MiFID
17/10/201914:00 CEST45 Minuten
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Fondskonzept | MSC III - Wertpapierinfo - Favoritenliste - Musterdepot Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 3

- Wertpapierinfo
- Favoritenliste
- MyDepot
22/10/201914:00 CEST45 Minuten
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Fondskonzept | MSC IV - Anlageempfehlung und Depotoptimierung Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 4

- Anlageempfehlung
- Depotoptimierung
24/10/201914:00 CEST45 Minuten
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Fondskonzept | Exklusives Webinar mit der Rechtsanwaltskanzlei Jöhnke & Reichow - Aktuelle Urteile aus der Versicherungsbranche – und was Sie daraus für ihre tägliche Praxis ableiten können
- Vermeidung von Haftungsfallen
- Möglichkeit individuelle Fragen zu stellen
- uvm.
28/10/201910:00 CET1 Stunde
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Fondskonzept | MSC V - Beratungsmappe & Beratungsprotokoll Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 5

- Beratungsmappe
29/10/201914:00 CET45 Minuten
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Fondskonzept | MSC VI - Umsatzeinreichung & Vermittlerwechsel Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 6

- Vermittlerwechsel
- Anträge mit Barcode dem Kunden zuordnen
- Umsatzbegleitscheine für Anträge ohne Barcode
- Dokumentenarchiv

31/10/201914:00 CET45 Minuten
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Fondskonzept | MSC VII - Kundeninformation Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 7
- Kundenfilter
- Depotauszug
- Quartalsbericht

5/11/201914:00 CET45 Minuten
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Fondskonzept | MSC VIII - Einstellungen für Kunden Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 8
- Einstellungen für Vermögensübersicht
- Einstellungen für Quartalsbericht
- Einstellungen für Kundenzugang APP und KSC


7/11/201914:00 CET45 Minuten
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Fondskonzept | MSC IX - Kundenbereich Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:



Teil 9
- Ansichten
- Abfragemöglichkeiten
- Individuelle Eingaben
12/11/201914:00 CET45 Minuten
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Fondskonzept | MSC X - Maklerbereich Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:



Teil 10
- Einstellungen
- Statistiken
- Ticketsystem
14/11/201914:00 CET45 Minuten
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Fondskonzept | MSC I - Anlage eines Neukunden Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 1

- Anlage eines neuen Kunden
19/11/201910:00 CET45 Minuten
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Fondskonzept | MSC II - Das Anlegerprofil nach MiFID Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 2

- Kundenerstinformation
- Rahmenvereinbarung
- das Anlegerprofil nach MiFID
21/11/201910:00 CET45 Minuten
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Fondskonzept | MSC III - Wertpapierinfo - Favoritenliste - Musterdepot Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 3

- Wertpapierinfo
- Favoritenliste
- MyDepot
26/11/201910:00 CET45 Minuten
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Fondskonzept | MSC IV - Anlageempfehlung und Depotoptimierung Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 4

- Anlageempfehlung
- Depotoptimierung
28/11/201910:00 CET45 Minuten
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Fondskonzept | MSC V - Beratungsmappe & Beratungsprotokoll Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 5

- Beratungsmappe
3/12/201910:00 CET45 Minuten
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Fondskonzept | MSC VI - Umsatzeinreichung & Vermittlerwechsel Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 6

- Vermittlerwechsel
- Anträge mit Barcode dem Kunden zuordnen
- Umsatzbegleitscheine für Anträge ohne Barcode
- Dokumentenarchiv

5/12/201910:00 CET45 Minuten
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Fondskonzept | MSC VII - Kundeninformation Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 7
- Kundenfilter
- Depotauszug
- Quartalsbericht

10/12/201910:00 CET45 Minuten
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Fondskonzept | MSC VIII - Einstellungen für Kunden Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 8
- Einstellungen für Vermögensübersicht
- Einstellungen für Quartalsbericht
- Einstellungen für Kundenzugang APP und KSC


12/12/201910:00 CET45 Minuten
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