Webinare

/Webinare
Webinare2018-12-11T11:01:42+00:00

BESUCHEN SIE UNSERE WEBINARE

FONDSKONZEPT WEBINARE

Als Teilnehmer eines FondsKonzept Webinars besuchen Sie eine Online-Schulung – bequem und zeitsparend direkt vom eigenen Schreibtisch aus.

In unserem virtuellen Seminarraum sehen Sie den Bildschirm des Referenten und verfolgen seine Präsentation in Echtzeit. Über verschiedene Wege, z.B. über Voice-over-IP oder via Chat, stehen Sie im direkten Kontakt mit dem Seminarleiter, können Fragen stellen oder auch mit den anderen Teilnehmern kommunizieren.

Mit Hilfe der FondsKonzept Webinare erfahren Sie immer wieder neue Möglichkeiten im Umgang mit unserer 360° Beratungssoftware.

WEBINARTERMINE & ANMELDUNG

TitelDatumStartzeitDauerRegistrieren
Fondskonzept | MSC VI - Umsatzeinreichung & Vermittlerwechsel Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 6

- Vermittlerwechsel
- Anträge mit Barcode dem Kunden zuordnen
- Umsatzbegleitscheine für Anträge ohne Barcode
- Dokumentenarchiv

21/2/201914:00 CET1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | Versicherungen im Maklerservicecenter Wir möchten Sie herzlich zu unserer Onlinepräsentation Versicherungen im Maklerservicecenter einladen.

Im dieser Schulung erfahren Sie alles über:

- Neues im Versicherungsbereich
- Maklervertrag
- Beratungsprozess mit dem MSC
- Erfassung von Bestandsverträgen
- Berechnungsmöglichkeiten (Vergleichsrechner und Recher der Gesellschaften) inkl. Antragseinreichung und kündigung des Altvertrages
- Protokollierung

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
22/2/201910:00 CET1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC VII - Kundeninformation Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 7
- Kundenfilter
- Depotauszug
- Quartalsbericht

26/2/201914:00 CET1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC VIII - Einstellungen für Kunden Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 8
- Einstellungen für Vermögensübersicht
- Einstellungen für Quartalsbericht
- Einstellungen für Kundenzugang APP und KSC


28/2/201914:00 CET1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | Das neue Kundenservicecenter – Finanzplanung, die begeistert! Ab dem 01.04.2019 startet das neue Kundenservicecenter der FondsKonzept AG. Über das nahtlos in Ihre Maklerwebseite integrierte Kundenservicecenter ermöglichen Sie Ihren Kunden umfassende und lückenlose Information über Ihre Geschäftsbeziehung – und das zu jeder Zeit! Im ersten Release erwarten Sie ab 01. April zahlreiche Features, mit denen Sie Ihre Zielgruppe begeistern werden. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die wichtigsten Funktionen und erleben Sie im Webinar die neuen Funktionalitäten und das intuitive Design.
Ihre Vorteile:
- Nahtlose Integration in Ihre Webseite und in Ihr Corporate
Design
- Erstinformation und Datenschutz mit einem Klick
- Hinterlegung des Anlegerprofils durch den Kunden
Die Vorteile für Ihre Kunden:
- Mit dem Finanzdashboard erhält Ihr Kunde vollständigen
Überblick über seinen kompletten Vermögensstatus
- Er bleibt bestens über den Zielerreichungsgrad seiner
Anlagen und den Status seiner Versicherungen und Depots
informiert
- Alle Finanzdokumente in einem Portal vereint


Mit herzlichen Grüßen
Ihr FondsKonzept Team
1/3/201911:00 CET1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC IX - Kundenbereich Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:



Teil 9
- Ansichten
- Abfragemöglichkeiten
- Individuelle Eingaben
5/3/201914:00 CET1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC X - Maklerbereich Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:



Teil 10
- Einstellungen
- Statistiken
- Ticketsystem
7/3/201914:00 CET1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC I - Anlage eines Neukunden Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 1

- Anlage eines neuen Kunden
12/3/201910:00 CET1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC II - Das Anlegerprofil nach MiFID Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 2

- Kundenerstinformation
- Rahmenvereinbarung
- das Anlegerprofil nach MiFID
14/3/201910:00 CET1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | Versicherungen im Maklerservicecenter Wir möchten Sie herzlich zu unserer Onlinepräsentation Versicherungen im Maklerservicecenter einladen.

Im dieser Schulung erfahren Sie alles über:

- Neues im Versicherungsbereich
- Maklervertrag
- Beratungsprozess mit dem MSC
- Erfassung von Bestandsverträgen
- Berechnungsmöglichkeiten (Vergleichsrechner und Recher der Gesellschaften) inkl. Antragseinreichung und kündigung des Altvertrages
- Protokollierung

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
15/3/201910:00 CET1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC III - Wertpapierinfo - Favoritenliste - Musterdepot Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 3

- Wertpapierinfo
- Favoritenliste
- MyDepot
19/3/201910:00 CET1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC IV - Anlageempfehlung und Depotoptimierung Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 4

- Anlageempfehlung
- Depotoptimierung
26/3/201910:00 CET1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC V - Beratungsmappe & Beratungsprotokoll Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 5

- Beratungsmappe
28/3/201910:00 CET1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC VI - Umsatzeinreichung & Vermittlerwechsel Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 6

- Vermittlerwechsel
- Anträge mit Barcode dem Kunden zuordnen
- Umsatzbegleitscheine für Anträge ohne Barcode
- Dokumentenarchiv

2/4/201910:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC VII - Kundeninformation Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 7
- Kundenfilter
- Depotauszug
- Quartalsbericht

4/4/201910:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC VIII - Einstellungen für Kunden Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 8
- Einstellungen für Vermögensübersicht
- Einstellungen für Quartalsbericht
- Einstellungen für Kundenzugang APP und KSC


9/4/201910:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC IX - Kundenbereich Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:



Teil 9
- Ansichten
- Abfragemöglichkeiten
- Individuelle Eingaben
11/4/201910:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | Versicherungen im Maklerservicecenter Wir möchten Sie herzlich zu unserer Onlinepräsentation Versicherungen im Maklerservicecenter einladen.

Im dieser Schulung erfahren Sie alles über:

- Neues im Versicherungsbereich
- Maklervertrag
- Beratungsprozess mit dem MSC
- Erfassung von Bestandsverträgen
- Berechnungsmöglichkeiten (Vergleichsrechner und Recher der Gesellschaften) inkl. Antragseinreichung und kündigung des Altvertrages
- Protokollierung

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
12/4/201910:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC X - Maklerbereich Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:



Teil 10
- Einstellungen
- Statistiken
- Ticketsystem
16/4/201910:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC I - Anlage eines Neukunden Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 1

- Anlage eines neuen Kunden
30/4/201914:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC II - Das Anlegerprofil nach MiFID Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 2

- Kundenerstinformation
- Rahmenvereinbarung
- das Anlegerprofil nach MiFID
7/5/201914:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC III - Wertpapierinfo - Favoritenliste - Musterdepot Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 3

- Wertpapierinfo
- Favoritenliste
- MyDepot
9/5/201914:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC IV - Anlageempfehlung und Depotoptimierung Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 4

- Anlageempfehlung
- Depotoptimierung
14/5/201914:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC V - Beratungsmappe & Beratungsprotokoll Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 5

- Beratungsmappe
21/5/201914:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC VI - Umsatzeinreichung & Vermittlerwechsel Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 6

- Vermittlerwechsel
- Anträge mit Barcode dem Kunden zuordnen
- Umsatzbegleitscheine für Anträge ohne Barcode
- Dokumentenarchiv

23/5/201914:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | Versicherungen im Maklerservicecenter Wir möchten Sie herzlich zu unserer Onlinepräsentation Versicherungen im Maklerservicecenter einladen.

Im dieser Schulung erfahren Sie alles über:

- Neues im Versicherungsbereich
- Maklervertrag
- Beratungsprozess mit dem MSC
- Erfassung von Bestandsverträgen
- Berechnungsmöglichkeiten (Vergleichsrechner und Recher der Gesellschaften) inkl. Antragseinreichung und kündigung des Altvertrages
- Protokollierung

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
24/5/201910:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC VII - Kundeninformation Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 7
- Kundenfilter
- Depotauszug
- Quartalsbericht

28/5/201914:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC VIII - Einstellungen für Kunden Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 8
- Einstellungen für Vermögensübersicht
- Einstellungen für Quartalsbericht
- Einstellungen für Kundenzugang APP und KSC


4/6/201914:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC IX - Kundenbereich Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:



Teil 9
- Ansichten
- Abfragemöglichkeiten
- Individuelle Eingaben
18/6/201914:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | MSC X - Maklerbereich Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:



Teil 10
- Einstellungen
- Statistiken
- Ticketsystem
25/6/201910:00 CEST1 Stunde
Registrieren
Fondskonzept | Versicherungen im Maklerservicecenter Wir möchten Sie herzlich zu unserer Onlinepräsentation Versicherungen im Maklerservicecenter einladen.

Im dieser Schulung erfahren Sie alles über:

- Neues im Versicherungsbereich
- Maklervertrag
- Beratungsprozess mit dem MSC
- Erfassung von Bestandsverträgen
- Berechnungsmöglichkeiten (Vergleichsrechner und Recher der Gesellschaften) inkl. Antragseinreichung und kündigung des Altvertrages
- Protokollierung

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
28/6/201910:00 CEST1 Stunde
Registrieren

IHRE ANSPRECHPARTNER

ANDREAS HEIMING

PARTNERBETREUUNG

Tel.: 07303 9698 -178
Fax : 07303 9698 2878
Handy-Nr. : 0177 9695 084
e-Mail : heiming@fondskonzept.ag

THOMAS BROSCHE

PARTNERBETREUUNG

Tel.: 07303 – 96 98 – 177
Fax : 07303 – 96 98 – 2877
Handy-Nr. : 0177 9695 142
e-Mail : brosche@fondskonzept.ag

MARTIN EBERHARD

VORSTAND
MARKETING & VERTRIEB

Tel.: 07303 – 96 98 – 176
Fax : 07303 – 96 98 – 2876
e-Mail : eberhard@fondskonzept.ag

–UNSERE PREMIUMPARTNER–

Kontakt

Ulmer Straße 6 89257 Illertissen
Telefon: 07303 9698 100
Fax: 07303 9698 16
E-Mail: info@fondskonzept.ag

Newsletter abonnieren

Verpassen Sie keine News oder Angebote! Jetzt zum Newsletter anmelden.

Jederzeit abbestellbar

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung. Mit dem Klick auf “anmelden” akzeptieren Sie diese.