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FONDSKONZEPT WEBINARE

Als Teilnehmer eines FondsKonzept Webinars besuchen Sie eine Online-Schulung – bequem und zeitsparend direkt vom eigenen Schreibtisch aus.

In unserem virtuellen Seminarraum sehen Sie den Bildschirm des Referenten und verfolgen seine Präsentation in Echtzeit. Über verschiedene Wege, z.B. über Voice-over-IP oder via Chat, stehen Sie im direkten Kontakt mit dem Seminarleiter, können Fragen stellen oder auch mit den anderen Teilnehmern kommunizieren.

Mit Hilfe der FondsKonzept Webinare erfahren Sie immer wieder neue Möglichkeiten im Umgang mit unserer 360° Beratungssoftware.

WEBINARTERMINE & ANMELDUNG

TitelDatumStartzeitDauerRegistrieren
Fondskonzept | MSC I - Anlage eines Neukunden Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 1

- Anlage eines neuen Kunden
30/4/201914:00 CEST1 Stunde
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Fondskonzept | MSC II - Das Anlegerprofil nach MiFID Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 2

- Kundenerstinformation
- Rahmenvereinbarung
- das Anlegerprofil nach MiFID
7/5/201914:00 CEST1 Stunde
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Fondskonzept | MSC III - Wertpapierinfo - Favoritenliste - Musterdepot Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 3

- Wertpapierinfo
- Favoritenliste
- MyDepot
9/5/201914:00 CEST1 Stunde
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Fondskonzept | MSC IV - Anlageempfehlung und Depotoptimierung Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 4

- Anlageempfehlung
- Depotoptimierung
14/5/201914:00 CEST1 Stunde
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Fondskonzept | MSC V - Beratungsmappe & Beratungsprotokoll Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 5

- Beratungsmappe
21/5/201914:00 CEST1 Stunde
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Fondskonzept | MSC VI - Umsatzeinreichung & Vermittlerwechsel Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 6

- Vermittlerwechsel
- Anträge mit Barcode dem Kunden zuordnen
- Umsatzbegleitscheine für Anträge ohne Barcode
- Dokumentenarchiv

23/5/201914:00 CEST1 Stunde
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Fondskonzept | Versicherungen im Maklerservicecenter Wir möchten Sie herzlich zu unserer Onlinepräsentation Versicherungen im Maklerservicecenter einladen.

Im dieser Schulung erfahren Sie alles über:

- Neues im Versicherungsbereich
- Maklervertrag
- Beratungsprozess mit dem MSC
- Erfassung von Bestandsverträgen
- Berechnungsmöglichkeiten (Vergleichsrechner und Recher der Gesellschaften) inkl. Antragseinreichung und kündigung des Altvertrages
- Protokollierung

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
24/5/201910:00 CEST1 Stunde
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Fondskonzept | MSC VII - Kundeninformation Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 7
- Kundenfilter
- Depotauszug
- Quartalsbericht

28/5/201914:00 CEST1 Stunde
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Fondskonzept | MSC VIII - Einstellungen für Kunden Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:


Teil 8
- Einstellungen für Vermögensübersicht
- Einstellungen für Quartalsbericht
- Einstellungen für Kundenzugang APP und KSC


4/6/201914:00 CEST1 Stunde
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Fondskonzept | MSC IX - Kundenbereich Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:



Teil 9
- Ansichten
- Abfragemöglichkeiten
- Individuelle Eingaben
18/6/201914:00 CEST1 Stunde
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Fondskonzept | MSC X - Maklerbereich Lernen Sie unser Maklerportal kennen oder frischen Sie ihr Wissen auf. Erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:



Teil 10
- Einstellungen
- Statistiken
- Ticketsystem
25/6/201910:00 CEST1 Stunde
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Fondskonzept | Versicherungen im Maklerservicecenter Wir möchten Sie herzlich zu unserer Onlinepräsentation Versicherungen im Maklerservicecenter einladen.

Im dieser Schulung erfahren Sie alles über:

- Neues im Versicherungsbereich
- Maklervertrag
- Beratungsprozess mit dem MSC
- Erfassung von Bestandsverträgen
- Berechnungsmöglichkeiten (Vergleichsrechner und Recher der Gesellschaften) inkl. Antragseinreichung und kündigung des Altvertrages
- Protokollierung

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
28/6/201910:00 CEST1 Stunde
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ANDREAS HEIMING

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Tel.: 07303 9698 -178
Fax : 07303 9698 2878
Handy-Nr. : 0177 9695 084
e-Mail : heiming@fondskonzept.ag

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MARTIN EBERHARD

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