Der FondsShop – das Original von FondsKonzept wurde für Sie und Ihre Kundinnen und Kunden von morgen entwickelt. Ziel des FondsShops ist die einfache und intuitive Eröffnung von Investmentdepots für Neukunden, die sich an das Thema Investmentfonds herantasten möchten. Der Vermittlungsprozess folgt den bekannten Abläufen des Online-Shoppings. Als Finanzdienstleister profitieren Sie von einem überregionalen Branding und erweitern gleichzeitig Ihre Vertriebskanäle für eine effiziente Neukundengewinnung
Der Vermittlungsprozess folgt den bekannten Abläufen des Online-Shoppings und schafft so auch bei Finanzprodukten erstmals ein virtuelles Einkaufserlebnis. Dies wirkt sich insbesondere für den Finanzdienstleister positiv aus, der sich als eigene Marke neu erfinden und gleichzeitig seine Vertriebskanäle um den Bereich ONLINE erweitern kann. Neben der persönlich oder künftig alternativen Beratung zu Modellportfolios und Einzelfonds überlassen Sie dem Kunden somit künftig, ob er die gleichen Produkte wie bisher persönlich, oder künftig alternativ online über Ihren individuellen FondsShop erwerben möchte.
FLEXIBEL
Der Zugriff auf das System ist von überall aus möglich.
MOBIL
Nutzen Sie auch unterwegs den FondsShop.
SMART
Inhouse Entwickelt und an Ihre Bedürfnisse angepasst
SICHER
Wir bieten höchste Sicherheit durch ein unabhängiges System.
IHRE NÄCHSTEN SCHRITTE
1. Ergänzen Sie Ihre Fondsfavoriten
Im Rahmen der Favoritenlisten im smartMSC steht Ihnen die Liste “FondsShop 200” zur Verfügung. Diese Liste besteht aus bis zu 150 für unsere Produktpartner reservierten, unveränderbaren Produkten und 50 weiteren, von Ihnen frei zu definierenden ISINS. Die Liste bildet in der Folge die Grundlage für die Anzeige der Einzelfonds innerhalb Ihres Fondsshops. Ergänzen Sie als erstes bis zu 50 von Ihnen eigenen Fonds im smartMSC unter smartMSC > interner Bereich > Favoritenliste Wertpapiere > FondsShop 200. Die von Ihnen hinterlegten Fonds können Sie beliebig verändern.
2. Bestellen Sie Ihren eigenen FondsShop
Haben Sie Ihre Favoritenliste im smartMSC angelegt, so beantragen Sie im nächsten Schritt die Freischaltung Ihres FondsShops. Dies erfolgt durch das Ausfüllen des Kontaktformulars auf dieser Seite. (Link einsetzen) Sobald wir Ihre Anfrage erhalten haben, erstellen wir anschließend ein Angebot für Ihren individuellen FondsShop. Wählen Sie dabei selbst, ob Sie ausschließlich den FondsShop bestellen möchten oder die Gelegenheit nutzen, um Ihren kompletten Webauftritt zu überdenken.
3. Hinterlegen Sie Ihre Modellportfolios im FFB-Frontend
Um Online- und Offline-Geschäft sauber zu trennen, erhalten Sie nach Freischaltung Ihres FondsShops durch die FondsKonzept die Möglichkeit, im smartMSC unter Interner Bereich / externe Zugänge > FFB > FFB Konsorte 2326 Ihre eigenen Modellportfolios zu hinterlegen und dort auch zu pflegen.
Wir empfehlen Ihnen hier maximal fünf Modellportfolios anzulegen. Beachten Sie aufgrund von Mindestordergrößen, dass ein Modellportfolio in der Regel nicht aus mehr als zehn Einzelpositionen erstellt werden sollte. Vergeben Sie einen Namen für Ihre Portfolios, tragen Sie die Höhe des Serviceentgeltes ein und setzen Sie den Haken für „Automatisches Rebalancing“ jährlich.
Anschließend können Sie im smartMSC definieren, welche Ihrer Modellportfolios auf Ihre Webseite übertragen und dort angezeigt werden.
4. Machen Sie letzte Einstellungen
In Abhängigkeit der Anzahl Ihrer Modellportfolios und Ihres Preismodells sind nun letzte Anpassungen in Ihrem FondsShop nötig.
- Wie viele Modellportfolios bieten Sie Ihren Interessenten? (Empfehlung: maximal fünf, analog zu den Risikoklassen)
- Wie sieht Ihr Preismodell aus und welche Abweichungen ergeben sich aus unserem Vorschlag?
