Überblick

Investment

smart. einfach. clever

NUTZEN SIE DAS smartMSC – UND HABEN MEHR ZEIT FÜR IHRE KUNDEN…

Mit unserer langjährigen Erfahrung in der produktseitigen Abwicklung schaffen wir für Sie die perfekte Infrastruktur für eine professionelle Abwicklung im Bereich Investment

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FLEXIBEL

 Der Zugriff auf das System ist von überall aus möglich.

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MOBIL

Nutzen Sie auch unterwegs unser System mit der FinanceApp.

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SMART

Inhouse entwickelt und an Ihre Bedürfnisse angepasst

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SICHER

Wir bieten höchste Sicherheit durch ein unabhängiges System.

Unsere Tools im Überblick

Mit dem Anlageempfehlungs-Tool erstellen Sie in kürzester Zeit Anlagevorschläge, vergleichen Depots mit Benchmarks und analysieren Wertentwicklung und Volatilität. Optional können Sie per „Depotoptimierung“ nach der Markowitz-Methode optimierte Vorschläge generieren. Alle regulatorisch erforderlichen Unterlagen sind enthalten und die Ordererstellung oder Depoteröffnung erfolgt direkt aus der Empfehlung. Anlageempfehlungs-Tool Favoritenliste Mit Ihrer eigenen Favoritenliste behalten Sie Ihre favorisierten Fonds im Überblick und können diese in Musterdepots, Anlagevorschläge oder Orders übernehmen. Je nach Bedarf sind auch mehrere frei definierbare Favoritenlisten möglich. MyDepot (Musterdepots) Erstellen Sie und übernehmen eigene Musterdepots für Einmalanlagen und Sparpläne, übernehmen Sie diese in Anlagevorschläge und Depotoptimierungen. Die Fonds hierfür können Sie aus Ihren Favoritenlisten herausziehen oder über den Wertpapierfilter selektieren. Der Fondsvergleich erfolgt über Ihre Favoritenliste oder eine Selektion im Wertpapierfilter. Sie und Ihre Kunden erhalten somit einen detaillierten Einblick in die Fondsinfos wie z.B. Fondsvolumen oder Zielmarktdaten. Fondsvergleich Wertpapierinfo Finden Sie die besten Fonds mithilfe von Ratings und Rankings wie EURO-Fondsnote, FWW-Fundsstars, FNG-Siegel, Sauren-Rating, MMD-Ranking und Lipper-Leaders. Definieren und speichern Sie individuelle Filter. Erhalten Sie alle Fondsunterlagen, Handelsmöglichkeiten und Vergütungs-details der Plattformen. Beratungsdokumentation Aus der Anlageempfehlung werden Formulare wie Order oder Depoteröffnung inklusive Beratungsdokumentation erstellt. Die Beratungsmappe enthält alle Unterlagen für den Geeignetheitstest, der im Ampelsystem abgearbeitet wird. Automatische Prüfungen gewährleisten eine rechtssichere Dokumentation. Der gesamte Prozess einschließlich Depoteröffnung kann digital mit elektronischer Signatur oder in Papierform erfolgen. Wirtschaftsprüfung Die einmal jährlich vorgeschriebene Wirtschaftsprüfung für § 34 f oder h GewO beauftragen sie einfach und schnell im smartMSC und unterschreiben Sie wie gewünscht entweder per elektronischer Signatur oder in Papierform. Alles weitere übernimmt für Sie unser kooperierender Wirtschafsprüfer, inklusive dem Einblick im smartMSC in alle notwendigen Dokumente wie Beratungsmappen etc. Im Anschluss versendet er den Prüfbericht digital an die hierfür zuständige Stelle (IHK oder Gewerbeamt). Wirtschaftsprüfung §34f/h Anlageempfehlungs-Tool Favoritenliste MyDepot Wertpapierinfo Fondsvergleich Beratungsdokumentation