Produktübersicht (Tarife von Helvetia und Baloise)

PRODUKTE

Mit einem Wholelife-Tarif sein Vermögen clever Managen und Übertragen

Mit dem Wholelife-Tarif CleVesto Select von Helvetia können Sie Ihren Kundinnen und Kunden eine intelligente Lösung für den Vermögensaufbau und die Vermögensübertragung anbieten. Die fondsgebundene Rentenversicherung überzeugt durch zahlreiche Vorteile, wie beispielsweise Steuerstundungseffekte, die sich positiv auf die Wertentwicklung auswirken können. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit einer lebenslangen Laufzeit, die maximale Flexibilität und eine optimierte Vermögensübertragung ermöglicht.

CleVesto Select bietet Ihrer Kundschaft eine Vielzahl an Wahlmöglichkeiten: von der individuellen Anlageauswahl über die Anlagedauer bis hin zu unterschiedlichen Auszahlungsmöglichkeiten. Sollte das angesparte Vermögen nicht benötigt werden, kann es auf Wunsch lebenslang investiert bleiben und sogar an die nächste Generation übertragen werden.

Mit CleVesto Select können Sie sich von anderen Beratern abheben und Ihren Kundinnen und Kunden eine maßgeschneiderte Lösung für eine optimale Vermögenssteuerung bieten. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um langfristig Vertrauen aufzubauen und die finanziellen Ziele Ihrer Kundschaft zu unterstützen.

Helvetia hat sich zudem als Experte für die Ruhestandsplanung und Generationenberatung etabliert und bietet regelmäßige regionale Workshops an. Erweitern Sie Ihr Know-how – gerne unterstützen wir Sie dabei! Sprechen Sie mich an.

Ihr David Wagner

Betriebliche Altersversorgung

Helvetia bietet Ihnen eine einzigartige Vielfalt an Direktversicherungen über alle Chancen-Risiko-Klassen. So verfügen Sie in Ihrer Firmenkundenberatung stets über passgenaue Lösungsmöglichkeiten.

CleVesto Select – Renditeorientierte Direktversicherung mit bis zu 100 Prozent Aktieninvestment

• Anlage vollständig in aktienorientierte Investments ohne chancenmindernde Garantien
• Kombination aus bAV-Förderung mit einer Flexibilität und Investmentauswahl wie in einem Depot – mit rund 300 Fonds
• Bei der Fondsauswahl unterstützt Sie bei Bedarf mit Samperfom ein Tool zur strategischen Asset-Allokation zu Beginn wie auch während der Ansparphase.
• Zielgruppe: GmbH Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF), AG-Vorstände, mitarbeitende Angehörige, angestellte Geschäftsführer, leitende Angestellte, Arbeitnehmer, Schweizer Grenzgänger

WorkLife Invest – Fondsgebundene Direktversicherung mit 80 Prozent Beitragsgarantie

• Anlage zu jeweils ca. 50% in aktienorientiertes Investment und Sicherungsvermögen
• Transparenter, verlässlicher Anlagemix mit erhöhten Renditechancen
• ETF, Nachhaltigkeitsfonds, flexibles Sicherungsguthaben kombinierbar
• Zielgruppe: GmbH Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF), AG-Vorstände, mitarbeitende Angehörige, angestellte Geschäftsführer, leitende Angestellte, Arbeitnehmer, Schweizer Grenzgänger