Wir haben für Sie eine „Aktion“ programmiert, mit der Sie automatisch den Kunden ohne bisherigen Login die Zugangsdaten zusenden können.

Diese Aktion öffnet sich automatisch nach dem Login ins Maklerservicecenter.

Anbei finden Sie eine Anleitung aus der Sie entnehmen können, welche Voraussetzungen des Kunden gegeben sein müssen, welche Vorbereitungen Sie noch treffen können und wie der automatische Versand aktiviert werden kann.

Anleitung: Zugangsdaten FinanceApp und FinanceCloud an alle Kunden senden – Erweitert