Fondskonzept

FondsKonzept AG | FondsKonzept AG zieht positive Zwischenbilanz 2019

Sehr geehrte Damen und Herren, die FondsKonzept AG zieht zum 30. Juni 2019 eine positive Zwischenbilanz ihrer Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr. So hat sich der Wachstumskurs fortgesetzt und das administrierte Bestandsvolumen gegenüber dem Vorjahresstand (10,0 Mrd. Euro) um 6 Prozent auf 10,6 Mrd. Euro erhöht, während die Konzernumsatzerlöse 32,3 Mio. Euro erreichten. Ein Meilenstein war die Finance Cloud, [...]

2019-10-08T11:51:30+02:0025. 09. 2019|Fondskonzept, Presse|

Neue Funktionen in der FondsKonzept Gewerbeplattform – Alle Info´s am 19.09, 14.11. und 12.12.2019

Sehr geehrter Vertriebspartner, unsere FondsKonzept Gewerbeplattform hat neue Funktionen. Ab sofort können Sie die Bedarfsanalyse erstellen, abrufen und Ihren Kunden zur Verfügung stellen. Somit erreicht Ihre Beratung im Gewerbesegment eine neue Qualität und minimiert Ihre Haftung. In unserem Webinar zum Thema „Neue Funktionen in der FondsKonzept Gewerbeplattform“ geben wir Ihnen in nur 45 [...]

2019-09-16T17:00:12+02:0016. 09. 2019|Fondskonzept, Presse|

Neue Funktion im MSC: Versicherungsverträge vereinigen

In der Kundenansicht können Sie nun auch Versicherungsverträge vereinigen. Öffnen Sie den Kunden zum Bearbeiten und gehen Sie dafür links auf den Button "Versicherungen". Kopieren Sie sich die Vertragnummer, die bleiben soll... ... und klicken Sie dann bei der zu löschenden Kundennummer auf den Button "Diesen Vertrag vereinigen". Fügen Sie die kopierte Kundennummer im rot [...]

2019-09-11T15:46:36+02:0011. 09. 2019|Fondskonzept, Maklerservicecenter|

FondsKonzept AG | Veränderung in der Partnerbetreuung zum 30.09.2019

Sehr geehrte Vertriebspartner, wir möchten Sie heute über eine Veränderung im Vertriebsteam der FondsKonzept AG informieren. Andreas Heiming, unser langjähriger Partnerbetreuer für Norddeutschland, hat sich entschieden beruflich neue Wege zu gehen und wird uns zum 30.09. diesen Jahres verlassen. Wir möchten uns bei Herrn Heiming ausdrücklich für seine geleistete Arbeit bedanken. Er hat [...]

2019-09-11T11:20:33+02:0010. 09. 2019|Fondskonzept, Presse|

Neue Funktion im MSC: Kundenzugang als Vermittler (Login in die Finance-Cloud des Kunden)

Wir haben für Sie die neue Funktion „Kundenzugang“ im Maklerservicecenter implementiert. Mit dieser Funktion haben Sie ab sofort die Möglichkeit, sich in die Finance-Cloud des Kunden einzuloggen. Sie erhalten mit Klick auf den Button die gleiche Ansicht, wie sie auch der Kunde erhält, nachdem sich dieser in seinen Zugang eingeloggt hat. Um diese Funktion zu [...]

2019-09-10T09:28:48+02:009. 09. 2019|Fondskonzept, Maklerservicecenter|

private-banking-magazin.de | Hofmann Vermögensverwaltung firmiert um in Wealthkonzept

„Hofmann Vermögensverwaltung firmiert um in Wealthkonzept“ Ein Maklerpool und ein Family Office tun sich zusammen und übernehmen zu gleichen Teilen den Vermögensverwalter Hofmann. Unter dem umfirmierten Unternehmen Wealthkonzept bietet man nun individuelle Vermögensverwaltungsstrategien für Makler und Vermögende. Hier geht es zum Artikel!