Wir haben für Sie die neue Funktion „Kundenzugang“ im Maklerservicecenter implementiert.
Mit dieser Funktion haben Sie ab sofort die Möglichkeit, sich in die Finance-Cloud des Kunden einzuloggen.
Sie erhalten mit Klick auf den Button die gleiche Ansicht, wie sie auch der Kunde erhält, nachdem sich dieser in seinen Zugang eingeloggt hat.

Um diese Funktion zu nutzen, wechseln Sie im MSC in die Kundenebene und klicken in der oberen Menüführung auf „Kundenzugang“.

Es öffnet sich anschließend eine neue Seite in Ihrem Browser und dort wird die Finance-Cloud, im Speziellen der Kundenzugang des eben gewählten Kunden, dargestellt.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass Dokumente im Dokumentenarchiv, die Sie als Vermittler für den Kunden als „nicht freigeschaltet“ gekennzeichnet haben, sowie Dokumente, die durch den Kunden als „privat“ markiert wurden, in der Finance-Cloud für Sie nicht ersichtlich sind!