In der Kundenansicht können Sie nun auch Versicherungsverträge vereinigen. Öffnen Sie den Kunden zum Bearbeiten und gehen Sie dafür links auf den Button “Versicherungen”.

Kopieren Sie sich die Vertragnummer, die bleiben soll…

… und klicken Sie dann bei der zu löschenden Kundennummer auf den Button “Diesen Vertrag vereinigen”.

Fügen Sie die kopierte Kundennummer im rot umrandeten Feld “Versicherung 1, der die Daten zugeordnet werden sollen” ein und klicken Sie auf Speichern/Schließen.

Die Versicherungsverträge sind jetzt vereinigt. Bitte beachten Sie, dass eine Vereinigung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Deshalb ist eine genaue vorherige Prüfung der Datensätze unbedingt notwendig.